中國電力發行15億元人民幣永續中期票據 票面利率每年1.66%

觀點網訊：10月29日，中國電力國際發展有限公司披露，公司於10月28日發行第一期永續中期票據「永續票據-2026一期」，本金額為人民幣15億元，單位面值為人民幣100元，票面利率為每年1.66%。

根據公司向中國銀行間市場交易商協會所作的債務融資工具（DFI）註冊，公司獲准自2026年1月起計兩年期內，在中國境內一次或分多次發行多品種DFI。此次發行屬公司分兩期發行的人民幣30億元永續中期票據中的第一期。

該票據期限為3+N年，初始期限為3年，公司可全權酌情決定全部遞延另一個3年期，遞延次數不受限制。初始期限票面利率為基準利率及利差的總和；在每個重置日，票面利率按基準利率、利差及300個基點的總和調整。

利息自發行日起每年支付一次。除非發生強制付息事件，公司可全權酌情決定將預定支付的利息遞延至下一個付息日，遞延利息按票面利率計息。若付息日前12個月內公司向普通股股東宣派、支付股息或減少註冊資本，將觸發強制付息。

公司行使遞延權后，除非所有遞延利息及孳息全部償付完畢，不得向普通股股東派息或減少註冊資本。若公司清盤，票據持有人的權利及索賠從屬於公司普通債務之后。

公司有權在每個重置日，或在財務報告準則或適用法律法規變更致票據不得再以權益入賬時，經提前不少於20個工作日通知，按本金額、未付票面利息、遞延利息及孳息的總和全部贖回票據。

該票據無擔保。中誠信國際信用評級有限責任公司評定公司主體信用評級為AAA，展望穩定。票據由招商銀行股份有限公司及中信證券股份有限公司擔任聯席主承銷商，通過簿記建檔方式在中國銀行間債券市場公開發行，募集資金將用作償還公司的到期債務。