主街價格：5億美元規模的6.55%債券公開募集，到期日定為2030年

休斯頓，2026年10月27日 /PRNewswire/ -- Main Street Capital Corporation（紐約證券交易所代碼：MAIN）宣佈已成功定價一項公開募股活動，總規模達5億美元，募集資金用於購買6.55%利率的債券，這些債券到期日為2030年（「債券」）。這些債券的年利率為6.55%，每半年支付一次利息。債券將於2030年1月15日到期，主承銷商有權在任何時間全額或部分贖回這些債券，同時可能需要支付一定的「補差費」。該募股活動需滿足常規的條件，預計將在2026年10月29日完成。 Main Street計劃使用此次募股活動所得淨資金來償還現有債務，包括其企業循環信貸設施及特殊目的載體循環信貸設施下的未償債務。此外，Main Street還將利用這些資金進行投資，以符合其投資目標和策略，同時用於投資可交易證券和閒置資金，支付運營費用及其他現金義務，以及用於一般企業用途。 RBC Capital Markets, LLC、J.P. Morgan Securities LLC、SMBC Nikko Securities America, Inc.和Truist Securities, Inc.擔任此次募股的聯合承銷商。Huntington Securities, Inc.則擔任此次募股的被動管理人。Raymond James & Associates, Inc.、Academy Securities, Inc.、Zions Direct, Inc.、TCBI Securities, Inc.（以Texas Capital Securities名義開展業務）、Hancock Whitney Investment Services, Inc.、Fifth Third Securities, Inc.和FNB America Securities LLC則擔任此次募股的共同管理人。 投資者在投資之前應仔細考慮Main Street的投資目標和策略，以及與此次募股相關的風險。2026年10月27日簽署的定價協議、2026年10月27日的初步招股説明書補充文件、2025年2月28日發佈的附帶招股説明書，所有這些文件均已向美國證券交易委員會提交，並附有相關免費招股説明書，投資者在投資前應仔細閲讀這些文件中的信息。 與這些證券相關的註冊聲明已提交給美國證券交易委員會，並已經生效。此次募股只能通過初步招股説明書補充文件和附帶招股説明書來進行，相關文件的副本可從以下機構獲取：RBC Capital Markets, LLC，地址：Brookfield Place，200 Vesey Street，8層，紐約州紐約市10281，電話：866-375-6829，或電子郵件：rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com；J.P. Morgan Securities LLC，地址：270 Park Ave，紐約州紐約市10017，聯繫人：投資級 syndicate desk，電話：212-834-4533；SMBC Nikko Securities America, Inc.，地址：277 Park Avenue，紐約州紐約市10172，聯繫人：債務資本市場，電話：(1-888-868-6856)，或電子郵件：prospectus@smbcnikko-si.com；Truist Securities, Inc.，地址：740 Battery Avenue SE，喬治亞州亞特蘭大30339，聯繫人：Prospectus Department，電話：800-685-4786，或電子郵件：TruistSecurities.prospectus@Truist.com。 定價協議、初步招股説明書補充文件、附帶招股説明書以及本次新聞稿中的信息並不完整，可能會發生變化。定價協議、初步招股説明書補充文件、附帶招股説明書以及本次新聞稿並不構成出售要約或購買要約的邀請，也不意味着本次新聞稿中提及的證券將在任何州或司法管轄區進行銷售，因為在那些州或司法管轄區，這樣的要約、邀請或銷售可能是非法的。關於Main Street Capital公司 Main Street（www.mainstcapital.com）是一家主要的投資機構，主要為中低端市場企業提供定製化的長期債務和股權融資解決方案，同時也為由私募股權基金擁有或正在被收購的私人企業提供債務融資。Main Street的投資對象通常是那些從事不同行業領域的企業，這些企業可能需要通過管理收購、資本重組、增長融資、融資重組以及企業收購等方式獲得資金支持。Main Street致力於與企業家、企業主和管理團隊合作，為其提供量身定製的債務和股權融資解決方案。在私人貸款投資方面，Main Street主要投資於有擔保的債務項目。Main Street所投資的中低端市場企業的年營收通常在1000萬美元到1.5億美元之間；而其主要投資的私人貸款項目的年營收則在2500萬美元到5億美元之間。 通過其全資子公司MSC Adviser I, LLC dba Main Street Capital Partners（以下簡稱「外部投資經理」），Main Street還經營着一家資產管理業務，負責為外部客户提供投資管理服務。外部投資經理根據1940年修訂的《投資顧問法》註冊為投資顧問。 前瞻性聲明 本新聞稿中包含一些基於Main Street管理層當前預期的未來預測性陳述，這些預測性陳述本質上具有不確定性。這些預測性陳述可能包括關於Main Street發行的債券、發行所得淨收益以及發行所得淨收益的用途等內容。除了歷史事實之外的任何此類陳述都可能受到未來不可預見事件的影響，其中包括那些不在Main Street控制範圍內的因素，而Main Street可能並未考慮這些因素。因此，這些陳述並不能保證未來業績的任何方面。實際業績、事件和結果可能會因多種因素而與這些預測產生重大差異，這些因素包括Main Street在證券交易委員會提交的文件中所描述的那些因素。這些陳述僅在其發佈時有效，並基於Main Street在此時點可獲得的信息，因此整個聲明都帶有一定的不確定性。Main Street沒有義務修訂或更新任何此類陳述。 聯繫方式： Main Street Capital公司 首席執行官：Dwayne L. Hyzak，郵箱：dhyzak@mainstcapital.com 財務總監：Ryan R. Nelson，郵箱：rnelson@mainstcapital.com 電話：713-350-6000 投資者關係部門：Ken Dennard，郵箱：ken@dennardlascar.com；Zach Vaughan，郵箱：zvaughan@dennardlascar.com，電話：713-529-6600 查看原始內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/main-street-prices-public-offering-of-500-million-of-6-55-notes-due-2030--302921296.html 來源：Main Street Capital公司