AI如何從底層重塑歐美運營商發展模式？（附圖片）

　　本圖片由AI輔助生成

　　人工智能（AI）與智能體技術的規模化落地，正在從底層邏輯上改寫歐美主流電信運營商的生存法則。GSMA智研院2026年7月發佈的《電信行業人工智能：2026年第二季度市場現狀》報告顯示，全球已有162個國家和地區落地電信AI解決方案。AI部署正從以內部成本優化為核心目標轉向「降本+增收」雙輪驅動。

　　從「連接管道」到「智能服務」

　　業務場景的六維遷移

　　網絡運營從人工運維到自治網絡。德國電信2026年已實現5G基站的自我診斷與故障預判，其AI系統可自動識別光模塊過熱等隱患並提前推送維護指令；美國AT＆T公司已與愛立信、谷歌雲合作推進AI驅動RAN優化與自主運維網絡。GSMA數據顯示，網絡是AI部署的重要領域（全球佔比17％），且2026年上半年網絡與數據中心相關部署合計佔新增部署的29％，僅次於客服的30％，成為最新的投資焦點。

　　客户服務從人工坐席到智能體主導。GSMA數據顯示，客户服務仍是電信AI部署佔比最高的領域（45％），典型場景包括AI聊天機器人、垃圾信息過濾、用户體驗優化等。德國電信的AI智能體支持多語言實時通話翻譯，自動提煉待辦事項、關聯知識庫推送解決方案；沃達豐推出的AI虛擬助理TOBi，可實時識別客户諮詢中的負面情緒，自動轉接專屬客服並前置問題處理方案。

　　網絡連接從「啞管道」到「AI基礎設施」。AT＆T與康寧簽訂30億美元協議，目標是到2030年底將高速光纖擴展至6000萬美國家庭，背后的邏輯正是AI驅動企業級數據流量的爆發，電信網絡必將成為AI基礎設施層的關鍵組成部分。

　　算力資源從「網絡運營商」到「AI工廠」。主權AI正成為電信運營商新的差異化競爭優勢，私有數據中心則是承載主權AI的核心基礎設施。運營商正在把數據中心資產轉化為「AI工廠」。德國電信與英偉達共同投資10億歐元在德國新建一座人工智能數據中心；英國電信宣佈與AI基礎設施供應商Nscale合作，在其三個站點部署14兆瓦AI算力設施，契合「英國本土主權平臺」戰略。Omdia預測，到2030年連接服務將為全球運營商帶來170億～180億美元的新增AI收入，AI數據中心服務將帶來30億～40億美元新增收入。

　　銷售與營銷從「管道銷售」到「智能服務商」。沃達豐、西班牙電信、德國電信等歐洲巨頭將AI能力打包為企業級解決方案（企業AI、GPUaaS、智能自動化），面向企業客户開拓新收入增長點，在AI產業鏈中的地位從「管道提供者」轉向「服務計價者」。

　　商業模式從「成本中心」到「利潤中心」。GSMA報告顯示：過去6個月新增的AI部署中，已有35％以收入為目標。AT＆T通過AI驅動的供應鏈管理和自動化代碼生成，已在運營支出端實現數十億美元的成本節約。另外，AT＆T今年宣佈五年內將投資2500億美元用於光纖網絡、無線網絡和衞星網絡的持續擴建，以支持AI、雲計算和其他服務。這種「降本+增收」雙輪驅動，讓AI從成本中心變成價值中心。

　　從「流量經濟」到「智能溢價」

　　價值重構的五大路徑

　　從「連接資產」到「智能資產」。歐美運營商普遍將網絡能力產品化、服務化。AT＆T為企業客户提供產品化的軟件驅動的高級安全服務，德國電信向中小企業開放「T-AI Agent」平臺（零代碼AI微服務），沃達豐將IoT核心網能力開放，首次在AWS公有云平臺運行諾基亞雲網方案，推動網絡從專屬硬件向雲原生演進。

　　從「賣產品」到「賣結果」。德國電信通過「T-AI Agent」「T-AI Agentic Hub」等多種平臺面向不同客户提供AI微服務；AT＆T將AI調優網絡能力以內嵌、打包等形式銷售給需要極致網絡可靠性的企業客户。這是從「功能交付」到「成果交付」的範式躍遷。

　　從「流量經濟」到「Token經濟」。2026年世界移動通信大會傳遞的信號是，網絡正從「比特管道」向「Token中樞」演進，而智能體間的通信將成為新流量主體，運營商若不能抓住智能體時代的流量入口，將淪為被管道化的基礎設施。

　　從「面向消費者」到「面向主權」。GSMA數據顯示，美國和加拿大約40％的運營商已推出主權AI商業產品，其他地區商用率為25％～30％。這種「國家隊」角色讓電信運營商成為可信AI基礎設施的託管者。

　　從「組織冗余」到「組織重構」。2025年底，Verizon宣佈裁員1.3萬人，西班牙電信計劃在本土裁減約22％員工，AI替代重複性勞動是重要推手。AI驅動下，成本結構正從「人員密集」轉向「資本密集+智能密集」。

　　啟示：通過「智改」實現運營商價值重構

　　搶抓Token經營的先發優勢，但需更清醒的成本意識。歐美運營商已用明確經濟模型證明AI的價值，中國運營商在Token經營上的口號與佈局已領先，但更需守住投資回報率，避免AI資本開支吞噬當期利潤。

　　價值重構的關鍵是「從做項目到做產品」。歐美運營商的共同邏輯是產品化、平臺化、規模化，而非項目化。中國電信推進的「AI原生雲網體系」與歐美路徑同頻，關鍵在於將網絡能力沉澱為可調用的智能產品，而非止步於一個個定製項目。

　　數據主權是差異化競爭力。歐洲運營商因監管與主權訴求搶佔主權AI先機，形成「可信託管」壁壘，數據主權正從合規要求轉化為商業與地緣政治優勢；中國運營商應將「身份信任、任務計量、責任審計」三大差異化能力鍛造成面向政企客户的主權級信任產品，搶佔智能時代的價值高地。

　　（作者單位為中國電信研究院）