北京能源國際(00686)擬推出資產支持票據發行

智通財經APP訊，北京能源國際(00686)發佈公告，本公司擬推出資產支持票據發行，並預期將於2026年11月或有待決定之較后日期在交易商協會註冊資產支持票據，並於中國銀行間債券市場發行，目的為投資本公司附屬公司京能發展所持有的基礎資產及將其證券化，以及籌集資金用於經營及發展本集團業務。為發行資產支持票據，本公司將就資產支持票據發行而言，為資產支持票據持有人的利益，委託中鐵信託就該等基礎資產作為資產支持票據信託的受託人及管理機構。

就建議發行資產支持票據而言，京能發展(作為賣方及原權益擁有人)、中鐵信託(作為資產支持票據信託的受託人)及相關目標公司(即晟陽、通川、凱能、卓朗、尋甸及SPV)，擬訂立股權轉讓協議A、股權轉讓協議B、股權轉讓協議C、股權轉讓協議D、股權轉讓協議E及股權轉讓協議F，據此，京能發展將有條件地同意分別以人民幣6.28億元、人民幣9136萬元、人民幣1.13億元、人民幣2.7億元、人民幣1.71億元及人民幣6633萬元的現金代價，向資產支持票據信託轉讓該六家目標公司的全部股權。

就資產支持票據發行事宜，京能發展、中鐵信託以及六家項目公司各自將訂立債務轉讓協議，以確認並向資產支持票據信託轉讓標的債務(即各項目公司結欠京能發展的股東貸款)。