Workday宣佈以25億美元的價格發行高級債券

2026年10月21日，加利福尼亞州普萊森頓 /PRNewswire/——Workday公司（納斯達克股票代碼：WDAY）今天宣佈，其已成功完成以25億美元總金額的優先票據的公開募股。這些優先票據包括：7.50億美元、利率為5.70%、到期日為2029年的優先票據；5億美元、利率為6.00%、到期日為2031年的優先票據；7.50億美元、利率為6.30%、到期日為2033年的優先票據；以及5億美元、利率為6.50%、到期日為2036年的優先票據。此次募股預計將在2026年10月23日完成，具體取決於所有常規條件的滿足情況。 Workday計劃使用此次募股的淨收益來贖回、償還或註銷總計10億美元的3.50%利率的優先票據，這些票據的到期日為2027年4月1日或之前。此外，剩余的淨收益將用於公司的一般用途。 摩根斯坦利、BofA證券、巴克萊銀行和威爾斯法戈證券擔任此次募股的聯合管理方。 此次募股是根據Workday先前向美國證券交易委員會提交的S-3表格形式的註冊聲明進行的，並且只能通過附帶 Prospectus的補充文件以及完整的 Prospectus來了解相關信息。在投資之前，請務必閲讀這些補充文件以及Workday向SEC提交的其他相關文件，以獲取關於Workday和此次募股更完整的信息。這些文件可以通過訪問SEC網站上的EDGAR數據庫免費獲取。 此外，也可以聯繫以下機構獲取此次募股的初步 Prospectus補充文件以及最終的Prospectus補充文件：摩根斯坦利有限公司，地址：180 Varick Street，第二層，紐約州紐約市10014，聯繫人：Prospectus部門，或發送電子郵件至prospectus@morganstanley.com；BofA證券公司，地址：201 North Tryon Street，NC1-022-02-25，北卡羅來納州夏洛特市28255-0001，聯繫人：Prospectus部門，免費電話：1-800-294-1322，電子郵件：dg.prospectus_requests@bofa.com；巴克萊資本公司，地址：Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，紐約州11717，或發送電子郵件至barclaysprospectus@broadridge.com，或電話聯繫：1-888-603-5847；威爾斯法戈證券有限責任公司，地址：608 2nd Avenue South，Suite 1000，明尼阿波利斯， Minnesota 55402，聯繫人：WFS Customer Service，電話：+1-800-645-375，電子郵件：wfscustomerservice@wellsfargo.com。 本新聞稿並不構成出售要約或購買要約的邀請，在任何法律禁止此類要約、邀請或銷售的司法管轄區，也不存在任何票據的銷售行為。 關於Workday Workday專注於企業核心業務領域——人力資源、財務和信息技術——在這些領域，出錯的可能性幾乎為零。通過將人工智能與支撐業務的規範、保障措施和可信賴的流程緊密結合起來，Workday不僅提供了輔助性的人工智能解決方案，還實現了能夠帶來實際成果的智能化管理。全球有超過11,500個組織使用Workday，其中包括超過65%的《財富》500強企業。更多關於Workday的信息，請訪問workday.com。 © 2026 Workday, Inc. 保留所有權利。Workday及其標誌是Workday, Inc.的商標。其他所有品牌和產品名稱均為其各自持有者的商標或註冊商標。 前瞻性聲明本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性陳述，其中包括關於本次發行條款、預計的發行完成時間以及本次發行所得資金的使用計劃等內容。這類前瞻性陳述可以通過「相信」、「可能」、「將會」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「期望」、「尋求」、「計劃」等詞語來識別。這些前瞻性陳述僅基於當前可用的信息以及我們的當前信念、預期和假設。由於前瞻性陳述涉及未來情況，因此存在各種風險、不確定性、假設以及難以預測的情況變化，而這些因素很多都是我們無法控制的。如果這些風險成為現實，假設被證明是不正確的，或者情況發生意外變化，實際結果可能會與這些前瞻性陳述所暗示的結果有很大差異。因此，您不應依賴任何前瞻性陳述。所涉及的風險包括但不限於我們在美國證券交易委員會提交的文件中所描述的風險，包括我們最近提交的10-Q報表或10-K報表，以及其他我們不時向美國證券交易委員會提交的報告，這些因素都可能導致實際結果與預期不符。Workday不承諾也不打算在本文發佈后更新任何此類前瞻性陳述，除非法律要求如此。

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