上海實業控股(00363.HK)附屬擬透過專項計劃就無錫物業實施類REITs資產支持證券化

格隆匯10月20日丨上海實業控股(00363.HK)公告，公司非全資附屬公司上實城開擬透過專項計劃，就該物業實施類REITs資產支持證券化，旨在實現集團現有物業資產價值、產生現金所得款項、優化資本結構並降低淨負債比率。預期專項計劃將透過發行約人民幣10.77億元優先級資產支持證券及約人民幣1.19億元次級資產支持證券，向投資者募集約人民幣11.96億元。"該物業"位於中國無錫由目標公司持有雙子塔綜合體，總建築面積約為147,100平方米。

作為專項計劃的實施步驟之一，於2026年10月20日，上海城開(作為上實城開持有59%權益附屬公司及本公司間接附屬公司)與代表專項計劃行事計劃管理人簽訂立股權轉讓協議。根據股權轉讓協議，上海城開同意出售，而計劃管理人(代表專項計劃行事)同意收購目標公司上海城開(集團)無錫置業(持有該物業)全部股權，現金代價為人民幣3.96億元。專項計劃(透過計劃管理人)亦將向目標公司提供人民幣8億元新貸款，該筆款項將全數用於償還目標公司結欠上海城開人民幣8億元股東貸款。

待股權轉讓協議完成后，上海城開將不再持有目標公司任何股權，而專項計劃將全資擁有目標公司。目標公司將不再是上實城開附屬公司，其財務業績亦將不再併入集團財務報表。

此外，上海城開將進行認購事項，認購總額不超過人民幣3,000萬元，相當於次級資產支持證券約25%，及專項計劃總發行規模約2.5%。除認購事項外，預計所有資產支持證券將配售予獨立第三方投資者。上海城開亦將提供流動性支持，且上海城開(或其指定實體)將獲授優先購買權。