申萬宏源董事長劉健：證券行業要以買方投顧業務為抓手，履行好社會財富「管理者」功能

專題：全球財富管理論壇·2026上海蘇河灣大會

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　　10月17日金融一線消息，全球財富管理論壇·2026上海蘇河灣大會於2026年10月16日至17日在上海市舉辦，申萬宏源董事長劉健出席大會並致辭。

　　劉健指出，面向未來，金融行業要進一步優化業務佈局和資源配置，將更加清晰的功能定位轉化為更加有力的服務實踐。對於證券行業而言，這些要求進一步明確我們的職責與使命。

　　具體來看，一方面，證券行業要履行好資本市場「看門人」、直接融資「服務商」的職責，嚴把執業質量關，提升融資服務能力，引導資金投向優質企業和重點領域，助力優化社會融資結構。另一方面，證券行業要當好社會財富「管理者」、長期資金「服務者」，豐富適配不同期限和風險偏好的產品與服務，促進居民財富保值增值，為中長期資金投資提供專業支持。通過融資端與投資端協同發力，促進資本市場投融資協調發展，在服務實體經濟和投資者的過程中，實現行業自身的高質量發展。

　　「數字化、智能化正在深度重塑財富、資產管理的服務形態，從客户畫像、資產配置、風控監測到跨境資產研判，AI助力提升財富管理服務的廣度與效率，為跨境財富服務、全球資產配置開闢全新空間。」在劉健看來，如何將資本市場的發展成果更好轉化為居民財富的長期積累，讓投資者切實感受到專業服務的價值，是金融行業必須回答的重要課題。

　　劉健強調，證券行業要以買方投顧業務為抓手，履行好社會財富「管理者」功能。當前財富管理轉型的關鍵，在於將客户利益貫穿產品供給、投資建議和持續服務的全過程，推動業務重心從產品銷售向賬户管理和資產配置轉變。