服務創造價值 | 國泰海通旗下國泰君安國際助力中亞地區首筆主權財富基金類離岸人民幣債券成功發行

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（來源：國泰海通發佈）

10月15日，國泰海通旗下國泰君安國際控股有限公司（簡稱「國泰君安國際」，股票代碼：1788.HK）作為中期票據安排行和聯席全球協調人，助力哈薩克斯坦主權財富基金Samruk-Kazyna成功定價3年期和5年期共計30億元離岸人民幣債券，票息分別為2.15%和2.30%，並於10月16日在香港交易所舉行敲鑼儀式。

交易亮點

區域突破：中亞地區首個主權財富基金發行離岸人民幣債券

市場先驅：中亞、中/東歐、中東和非洲範圍內首個同時在境內（熊貓債）與境外（點心債）人民幣債券市場實現深度佈局的標誌性發行人

公司里程碑：Samruk-Kazyna發行的首筆離岸人民幣債券

在中哈兩國持續深化永久全面戰略伙伴關係、推進高質量共建「一帶一路」及拓展跨境人民幣投融資合作的背景下，本次Samruk-Kazyna發行首筆點心債，是該主體繼今年4月推出首單熊貓債之后，再度進入人民幣債券市場，為中亞地區高質量發行人拓寬人民幣融資渠道、促進區域跨境金融合作提供了積極示範。

全程牽頭項目推進

展現跨境金融服務實力

國泰君安國際在本項目中擔任中期票據安排行、聯席全球協調人、文件行、路演行及交割行，全程牽頭項目的協調與推進，協助發行人完成交易結構設計、簿記建檔、發行定價、香港交易所上市及結算交割等關鍵環節。依託成熟的離岸債券執行經驗與跨境結算能力，國泰君安國際為項目提供全流程專業支持，保障發行高效、平穩落地。

本次交易前，國泰君安國際充分發揮跨境資本市場執行效率及國際投資者覆蓋廣泛的綜合優勢，協助發行人於中國香港、上海、新加坡和倫敦等地開展投資者路演，累計接待超過100家投資機構，推動發行人與國際投資者深入交流，為本次發行提供有力支持。

連接境內外人民幣市場

助推中哈金融合作

點心債是連接國際發行人與人民幣資本市場的重要工具。本次發行進一步豐富了香港離岸人民幣資產供給，拓展了人民幣在國際融資與投資中的應用，既是國泰君安國際充分發揮香港區位優勢、服務共建「一帶一路」 國家和地區企業多元化融資需求的重要舉措，也是助力香港鞏固國際金融中心及全球離岸人民幣業務樞紐地位的有力行動。

作為國泰海通的重要海外平臺，國泰君安國際持續深耕國際資本市場，依託豐富的跨境債券承銷經驗和全球投資者網絡，為境內外發行人提供全方位、高質量的資本市場服務。未來，國泰君安國際將不斷深化與哈薩克斯坦及中亞市場各方合作，更好服務推進高水平對外開放和高質量共建「一帶一路」。

關於Samruk-Kazyna

作為哈薩克斯坦國家主權財富基金，Samruk-Kazyna（穆迪Baa1/惠譽BBB，展望穩定，與哈薩克斯坦主權評級持平）享有堅實的信用資質與國家政策的全方位支持，管理着規模達960億美元的多元化資產組合，業務橫跨油氣、礦業、交通、航空、電信及電力等國家關鍵支柱產業。

今年恰逢基金成立20周年，作為哈薩克斯坦經濟現代化的核心支柱與重要推動者，基金致力於持續提升所投企業的淨資產價值、培育國家級龍頭企業，並在吸引境外直接投資方面發揮橋樑與引領作用，不斷增強哈薩克斯坦的經濟韌性，深化與國際資本市場的互聯互通。