申萬宏源助力華魯控股集團成功發行20.18億元離岸人民幣債券

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（來源：申萬宏源融成）

2026年10月13日，由申萬宏源證券承攬承銷，申萬宏源證券（香港）作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力華魯控股集團有限公司(簡稱「華魯集團」)發行20.18億元、3年期、以人民幣計價的高級無抵押離岸人民幣綠色債券，債券代碼：HK0001366449。本次債券發行票面利率1.74%，較初始價格指引大幅收窄56bps，獲得資本市場的廣泛認可。

華魯控股集團是山東省屬國有重點骨干企業，聚焦高端化工、生物醫藥、生態環保三大主業，旗下擁有3家A股上市公司，全球員工約3.4萬人，資產規模792.34億元，獲得中誠信AAA、惠譽A-（穩定）以及穆迪A3（穩定）評級。

申萬宏源將以本次發行為新起點，深化與華魯集團的業務合作，依託債券承銷、投資的專業積澱，提供定製化融資方案與全流程支持，為企業的穩健發展築牢金融保障。