ETF周報 | 存儲股高位回撤！兩倍做空SK海力士飆升逾三成；Moderna正式納入納指100指數

華盛資訊10月10日訊，截至周五收市，本周標普500指數升1.15%，報7,811.54點；道瓊斯指數升0.93%，報51,654.95點；納斯達克指數升0.64%，報27,366.17點。

本周美股在多重因素交織下呈現震盪向上走勢，三大股指均錄得周線升幅。科技股在AI行業增長預期反覆中經歷劇烈波動，儘管OpenAI營收數據引發市場對AI資本支出的憂慮，但投資者對第三季度業績季的樂觀預期提振了市場情緒。

與此同時，國際油價及美債收益率的波動持續牽動市場神經，能源價格的回落一度緩解了通脹與加息壓力，但中東地緣政治緊張局勢及高企的融資成本仍是潛在風險。整體而言，市場在業績季前保持審慎樂觀，聚焦企業盈利表現以尋找下一步方向。

美股ETF升幅TOP10

從ETF升幅榜來看，Tradr 每日2倍做空IREN主動型ETF $IREZ 暴升36.40%，當周成交額8,784.87萬美元，當周資金淨流入326.65萬美元。

Defiance每日2倍做多MRNA主動型ETF $MRNX 暴升35.41%，當周成交額2.31億美元，當周資金淨流入2,438.34萬美元。

• 消息面上，Moderna於10月9日開盤前正式納入納斯達克100指數，取代Warner Bros. Discovery。市場對跟蹤納斯達克100指數的被動資金配置需求預期升溫，或帶動公司股價走強。

GraniteShares每日2倍做空SK hynix主動型ETF暴升30.62%，當周成交額1.32億美元，當周資金淨流入355.32萬美元。

• 周內OpenAI營收數據低於預期引發市場對AI行業增長前景的質疑，拖累芯片股與科技股全線下挫，費城半導體指數領跌，SK海力士周內累跌超13%。

股指ETF

股指ETF方面，Virtus Reaves公用事業主動型ETF $UTES 大升7.39%，當前市值12.15億美元，當周資金淨流出1,826.35萬美元。該ETF的前5大成分股包括：Constellation Energy、Talen Energy、Vistra、埃克西爾能源、中點能源

MAX標普500每日四倍做多ETN $SPYU 上升4.09%，當前市值5.78億美元，當周資金淨流入229.33萬美元。

3倍做多標普500指數ETF-Direxion $SPXL 上升3.23%，當前市值73.90億美元，當周資金淨流入3,998.86萬美元。該ETF的前5大成分股包括：英偉達、蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌A

大宗商品ETF

大宗商品ETF方面，美國天然氣基金ETF $UNG 大升5.16%，當前市值5.29億美元，當周資金淨流出1,848.81萬美元。

2倍做多原油-ProShares $UCO 上升4.37%，當前市值4.29億美元，當周資金淨流出1,153.99萬美元。

2倍做多黃金-ProShares $UGL 上升2.13%，當前市值7.43億美元，當周資金淨流入353.08萬美元。

區域ETF

區域ETF方面，2倍看多每日巴西股票-Direxion $BRZU 暴升27.95%，當周成交額7,778.72萬美元，當周資金淨流出142.96萬美元。

巴西小盤股ETF-iShares MSCI $EWZS 暴升24.47%，當周成交額2.45億美元，當周資金淨流入4,125.03萬美元。該ETF的前5大成分股包括：StoneCo、Inter & Co、Pagseguro Digital、Patria Investments、Sigma Lithium

巴西ETF-iShares MSCI $EWZ 暴升14.01%，當周成交額171.54億美元，當周資金淨流入4.54億美元。該ETF的前5大成分股包括：Nu Holdings、XP、JBS、Aura Minerals、StoneCo

• 消息面上，巴西總統選舉首輪結果出爐，弗拉維奧·博索納羅以約47%的得票率領先現任總統盧拉的約45%，表現好於此前民調預期，兩人將於10月25日進行第二輪角逐。投資者關注其收緊財政、控制公共支出及降低企業税負的政策主張。

本周港股ETF升幅top10

從ETF升幅榜來看，南方兩倍做空三星 $07347.HK 暴升457.29%，當前市值2.51億港元，當周資金淨流入2,672.15萬港元。

南方兩倍做空Coinbase $07311.HK 暴升19.19%，當前市值2,321.80萬港元，當周資金淨流出50.13萬港元。

南方兩倍做多特斯拉 $07766.HK 暴升11.25%，當前市值7,518.99萬港元，當周資金淨流出5.51萬港元。

一周市場觀點

• 中信證券：港股性價比顯現！看好Q4「業績+估值」雙擊行情

中信證券表示，在港股持續回調了兩個月、業績預期也開始上修的背景下，港股配置的性價比開始顯現。后續若國內地產的一系列新政能帶動正向的財富效應迴歸、內需開始復甦，我們看好港股在今年四季度「業績+估值」雙擊的行情。

• 沃勒放鷹后高盛上調加息預期：或再加兩次，12月加息25個基點

10月9日，在美聯儲理事克里斯托弗·沃勒於伊斯坦布爾土耳其央行論壇上發表鷹派言論后，高盛首席經濟學家表示，美聯儲可能會選擇再加息兩次，而非僅12月加息一次。

該分析師在一份報告中表示，再加息兩次可能更為合適，僅12 月加息一次的概率已經下降。這位分析師稱，沃勒的講話標誌着他的立場從此前強調核心 PCE 通脹三個月年化率轉向鷹派，不過高盛仍預計美聯儲 12 月將再加息 25 個基點。

• 瑞銀：黃金短期或測試4000美元支撐位，回調即是加倉機會

近日，隨着美債實際收益率上行、美元走強，持有黃金的機會成本抬升，黃金價格持續震盪走低。瑞銀策略師表示，黃金短期內或再度測試每盎司4000美元附近支撐位，並在隨后反彈。該行認為，逢低配置的結構性買盤有望在4000美元的整數關口位置構築價格底部。

• 策略師警告美股或回調10%至20%，大拋售隨時可能爆發

標普500指數本周再創歷史新高，但Longview Economics策略師認為，市場表面強勢掩蓋了不斷擴大的壓力。他警告，全球流動性正在收緊，多個市場的風險信號逐漸累積，一場「大規模、沉重的拋售」可能隨時爆發。「我認為我們正在醖釀一場持續兩到六個月的風險資產拋售，而且隨時可能爆發。」沃特林預計，標普500指數可能回調約10%至20%。

此內容由AI大模型工具"華盛天璣"生成，並由華盛內容團隊編輯審覈。

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