Live Nation Entertainment宣佈私人高級票據發行定價

洛杉磯，2026年10月7日/美通社/ -- Live Nation Entertainment，Inc. (NYSE：LIV）（「公司」）今天宣佈，其2032年到期的7.125%優先票據本金總額為7.30，000，000美元的發行定價（「美元票據」）和本金總額為600，000，000歐元的2032年到期的6.125%優先票據（「歐羅票據」，連同美國票據統稱「票據」）。

美元票據的年利率為7.125%，發行價格相當於其面值的100.000%。歐元票據將按年利率6. 125%計息，並將按相等於其面值100. 000%之價格發行。

債券發行的截止日期為2026年10月15日，受慣例成交條件的限制。票據項下的債務將由公司以及公司現有和未來的國內受限制子公司擔保，這些子公司為公司的高級擔保信貸額度提供擔保。該公司打算使用發行所得款項淨額為贖回公司2027年到期的所有未償還6.500%優先擔保票據提供資金，以支付與發行相關的費用和支出，並用於一般企業用途，其中可能包括償還或回購公司的某些債務。

票據和相關票據擔保將通過私募方式提供，不會根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）或任何州證券法登記。因此，票據和相關票據擔保不得在美國或向任何「美國人」提供或出售，除非根據《證券法》登記要求的適用豁免或在不受《證券法》登記要求約束的交易中。因此，票據和相關票據擔保將僅向《證券法》第144 A條規定的「合格機構買家」提供，並在美國境外，根據《證券法》第S條規定向「美國人」以外的人提供。本新聞稿既不是出售要約，也不是要約購買要約，在任何此類要約、招攬或出售屬於非法的司法管轄區，也不得出售任何證券。

前瞻性陳述本新聞稿包含前瞻性陳述，包括與發行和淨收益的預期用途相關的陳述，這些陳述基於當前的預期、預測和假設，涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與任何未來結果、表現或成就存在重大差異此類前瞻性陳述所表達或暗示。這些風險和不確定性包括但不限於，與公司是否會按照預期條款或完全按照市場和其他一般經濟狀況完成票據發行有關的風險，以及公司管理層將在使用任何票據銷售所得收益方面擁有自由裁量權的事實。該公司向您推薦其向美國證券交易委員會提交的文件，特別是題為「第1A項」的部分。截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度報告以及截至2026年3月31日和2026年6月30日止季度的10-Q表格季度報告中的「風險因素」，其中包含並確定了可能導致實際結果與公司預測或前瞻性陳述中包含的因素存在重大差異的重要因素。請您不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅限於做出之日。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於潛在因素、新信息、未來事件的變化還是其他原因。

致歐洲經濟區投資者的通知該票據無意向歐洲經濟區（「EEA」）成員國的任何散户投資者提供、出售或以其他方式提供，也不應向歐洲經濟區（「EEA」）成員國的任何散户投資者提供、出售或以其他方式提供。出於這些目的，散户投資者是指屬於以下一項（或多項）的人：（i）指令2014/65/EU第4（1）條第（11）點定義的散户客户（經修訂，「MiAID II」）;或（ii）指令（EU）2016/97含義內的客户（經修訂，「保險分銷指令」），該客户不符合MiAID II第4（1）條第（10）點定義的「專業客户」的資格;或（iii）不是法規（EU）2017/1129（經修訂，「招股説明書法規」）中定義的「合格投資者」。因此，尚未準備第1286/2014號法規（EU）（經修訂，「PRIPs法規」）要求向歐洲經濟區散户投資者發售或出售票據或以其他方式提供票據的關鍵信息文件，因此，根據PRIPs法規，向歐洲經濟區的任何散户投資者發售或出售票據或以其他方式提供票據可能是非法的。

本新聞稿的編寫基礎是，歐洲經濟區任何成員國的任何票據要約都將根據招股説明書法規規定的豁免進行，免於發佈票據要約招股説明書的要求。本新聞稿不是招股説明書法規中的招股説明書。

致英國投資者的通知本新聞稿尚未得到英國（「英國").本新聞稿僅分發給以下人士：（i）在《2000年金融服務和市場法》第19（5）條範圍內的投資相關事宜方面具有專業經驗的人士2005年（財務促進）命令，經修訂（「金融促進令」）;（ii）屬於第49條第（2）（a）至（d）款範圍內的人員（高淨值公司、非法人協會等）金融促進令的;（iii）在英國境外，或（iv）可以以其他方式合法傳達或促使傳達與任何證券的發行或銷售相關的投資活動（定義見2000年金融服務和市場法第21條）的邀請或引誘的人（所有此類人員統稱為「相關人員」）。本新聞稿僅針對相關人員，不得由非相關人員行事或依賴。本新聞稿涉及的任何投資或投資活動僅向相關人士開放，並且僅與相關人士一起進行。

該票據無意向英國的任何散户投資者提供、出售、分發或以其他方式提供，也不應向英國的任何散户投資者提供、出售、分發或以其他方式提供為此，「散户投資者」是指既不是：（i）專業客户，定義見第600/2014號法規（EU）第2（1）條第（8）點，因為該法規構成歐盟國內法的一部分2018年（退出）法案（「EUWA」）;或（ii）《2024年公開要約和承認交易法規》附表1第15段中定義的合格投資者」。因此，FCA產品披露資料手冊（「DISC」）無需提供披露文件即可向英國散户投資者提供、銷售或分銷票據或以其他方式向英國散户投資者提供這些票據已準備好，因此向英國的任何散户投資者提供、出售或分銷票據或以其他方式提供這些票據根據DISC和《2024年消費者綜合投資（指定活動）法規》，這可能是非法的。

關於Live Nation Entertainment Live Nation Entertainment（紐約證券交易所代碼：LY V）宣傳將藝術家帶給粉絲的節目。自2005年以來，我們已經為55個國家/地區擁有超過15億粉絲的藝術家建立了聯繫。現場音樂會不僅僅是一場演出--這是歌迷們全年等待、旅行並終生難忘的時刻。Live Nation的存在是爲了讓更多這樣的時刻成為可能，幫助藝術家發展自己的職業生涯，併爲世界各地的更多粉絲帶來更多現場音樂。

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來源：Live Nation Entertainment