新世界發展（00017）跌超6% 啟動3項美元票據交換要約

金吾財訊 | 新世界發展（00017）股價持續受壓，午后跌幅擴大，截至發稿，報5.325港元，跌6.58%，成交額4142.66萬港元。

公司宣佈，旗下全資附屬公司New VD BondCo就3項票據啟動交換要約，包括6億美元2027年1月到期的4.75%擔保票據、2億美元2027年6月到期的5.875%擔保票據，以及4億美元2028年2月到期的8.625%擔保票據，計劃接受交換的現有票據本金總額預計為6億美元。3批債券目前尚未償還本金總額約9.91億美元。

參與交換要約的現有票據持有人將獲得新的VD票據，從而獲得與維港文化匯（Victoria Dockside）掛鉤的更高信用評級。

新發行的VD票據以美元計價，票面利率為7.375%，將於2032年到期。提前投標截止期為10月14日；交換要約截止期為倫敦時間10月20日下午4時。