微軟，Box，Dropbox成為OpenAI DevDay公告的贏家：RBC

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）表示，微軟（MSFT）、Box（BOX）和Dropbox（DBX）可能是OpenAI（OpenAI）在年度DevDay上發佈公告的受益者之一。

對於OpenAI跟蹤用户訪問的個人人工智能代理Dots，RBC分析師表示，Cloudflare（NET）、Fastly（FSLY）和Akamai（AKAM）等公司看好，因為它應該會增加互聯網流量。Dots還擁有自己的雲專用計算機和瀏覽器，隨着代理發起的交互的增長，它可以幫助Nice（NICE）、Five 9（FIVN）、RingCentral（RNG）和Twilio（TWLO）等公司。

分析師還指出，鑑於與Microsoft Agent 365的集成，Specialist Dots（具有自己的身份、憑證和訪問權限的企業代理）的集成對微軟來説「越來越看好」。

DevDay上發佈的其他公告也產生了影響，其中包括Codex Security Cloud，加拿大皇家銀行表示這可能會對網絡安全領域的某些領域「施加壓力」。

分析師解釋説：「我們注意到Codex Security Cloud還包括訪問Daybreak Blue提供的模型，而無需單獨的Daybreak應用程序。」「回想一下，模型提供商的漏洞發現能力此前給漏洞管理供應商（QLY、RPD、TENB）帶來了壓力，然而，虛擬機供應商強調他們不會進行漏洞發現，而是風險對漏洞進行優先級/修復。我們仍然認為，就漏洞發現增加為虛擬機供應商提供潛在的渠道而言，現在還為時過早，並相信未來與模型提供商的潛在競爭仍存在敍事風險。」

ChatGPT Space是人類和代理的協作層，是Library的替代品，允許公司將文檔，文件，演示文稿等保存在一個地方。 因此，分析師補充説，Dropbox和Box可能是「隨着上下文存儲變得越來越重要，這里的潛在受益者」。

儘管這一消息損害了Atlassian（TEAM）和Asana（ASAN）的股價，但加拿大皇家銀行（RBC）分析師表示，他們將「在該股面臨整體壓力的情況下購買TEAM，並對DBX持積極態度，而我們對ASAN仍處於觀望模式。」

此次活動的其他公告包括Pages、Slides和電子表格，這是一套類似於Microsoft Office的軟件產品。然而，分析師表示，微軟與這些產品「絕緣」（儘管它們具有實時的人員和代理協作、動態內容更新等），「考慮到其深入的企業嵌入力以及組織在M365套件中對安全、合規和數據治理方面的信任。」

ChatGPT還集成到Salesforce的（CRM）Slack和Microsoft Teams中，允許用户提及GPT來執行任務。

分析師解釋説：「Teams是Copilot的一個關鍵分發面，在其中嵌入第三方人工智能代理可能會模糊MSFT自己人工智能產品的貨幣化途徑，儘管它增強了Teams平臺的粘性。」「對於CRM來説，非許可用户在協作工具內與GPT驅動的代理交互的能力可以作為Agentforce的潛在替代方案。」