控股權易主 KFM金德(03816)獲立訊精密(02475)收購57.0%股份並提現金要約 10月2日復牌

智通財經APP訊，KFM金德(03816)與要約人香港立訊聯合公佈，於2026年9月13日，本公司與各認購人(即香港立訊、認購人A、認購人B、認購人C、認購人D及認購人E)訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意發行，而各認購人已合共有條件同意認購本金總額為3.6億港元的可換股債券。

根據各認購協議，本公司已有條件同意發行，而各認購人已有條件同意按以下方式認購可換股債券：(a)就香港立訊而言，於可換股債券完成日期認購本金金額2.52億港元;(b)就認購人A而言，於可換股債券完成日期認購本金金額1800萬港元;(c)就認購人B而言，於可換股債券完成日期認購本金金額1800萬港元;(d)就認購人C而言，於可換股債券完成日期認購本金金額1800萬港元;(e)就認購人D而言，於可換股債券完成日期認購本金金額1800萬港元;及(f)就認購人E而言，於可換股債券完成日期認購本金金額3600萬港元。

按換股價每股換股股份2.00港元悉數行使換股權時，將合共發行1.8億股換股股份，相當於：(i)本公司於本聯合公告日期的已發行股本的30%;及(ii)本公司經發行換股股份擴大后的已發行股本約23.08%。

每股2.00港元的換股價：(a)較股份於最后交易日在聯交所所報的每股收市價4.540港元折讓約55.9%。

發行可換股債券的所得款項總額將為3.6億港元。發行可換股債券的所得款項淨額將約為3.59億港元，而每股換股股份的淨價約為1.99港元。

本集團預期將發行可換股債券所得款項淨額中(i)約25%用於及擴大在中國蘇州及馬來西亞的製造業投資；(ii)約50%用於一般營運資金；及(iii)約25%用於償還銀行貸款。

認購人A為一家於薩摩亞註冊成立的投資控股有限公司，由陳璐先生全資擁有。認購人B為一家於薩摩亞註冊成立的投資控股有限公司，由袁凌志先生全資擁有。認購人C為一家於薩摩亞註冊成立的投資控股有限公司，由王祝珍女士全資擁有。認購人D為一家於香港註冊成立的投資控股有限公司，由王宏宇女士全資擁有。認購人E為一家於薩摩亞註冊成立的投資控股有限公司，由姚連芳女士全資擁有。

鑑於擴建本集團於中國、馬來西亞或其他東南亞地區的生產基地需要鉅額資金，香港立訊已引入認購人A至E參與認購事項。此舉使本公司能夠在滿足其擴張資金需求的同時，減少對單一投資者的依賴。董事認為，除香港立訊外，認購人A至E的參與認購事項符合本集團的利益，乃由於其多元化了股東基礎，強化了其資本架構，併爲支持其長期融資需求及未來發展奠定了更廣泛的基礎。

於2026年9月13日，KIG Real Estate(作為賣方)、孫國華先生(作為擔保人)與香港立訊(作為買方)訂立買賣協議，據此，KIG Real Estate已有條件同意出售，而香港立訊已有條件同意購買3.42億股股份(相當於本聯合公告日期已發行股份的57.0%)，總代價為6.84億港元，相當於每股銷售股份2.00港元。

於本聯合公告日期，香港立訊及其一致行動人士並無持有、擁有、控制或可指示任何股份或本公司其他相關證券(定義見收購守則規則22)。於買賣協議完成后，香港立訊及其一致行動人士將於3.42億股股份中擁有權益，相當於已發行股份的57.0%。根據收購守則規則26.1，香港立訊將須就所有已發行股份及本公司發行的其他證券(香港立訊及其一致行動人士已擁有或同意收購者除外)以現金形式提出無條件強制性全面要約。

待買賣協議完成后，卓亞融資將代表香港立訊，遵照收購守則並根據按收購守則將予發行的綜合文件所載的條款，按以下基準提出要約：

每股要約股份2.00港元的要約價，相等於買賣協議項下每股銷售股份2.00港元的代價，以及立訊認購協議項下每股換股股份2.00港元的換股價。

要約價每股要約股份2.00港元：(i)較股份於2026年9月3日(為緊接要約期間開始前的日期)在聯交所所報每股收市價3.165港元折讓約36.8%.

香港立訊為一家於香港註冊成立的有限公司。於本聯合公告日期，其為立訊精密(一家於中國成立的公司，其A股於深圳證券交易所上市(股份代號：002475)，且其H股於聯交所主板上市(股份代號：2475))的全資附屬公司。香港立訊為立訊精密及其附屬公司的投資控股及貿易公司，並承接立訊精密及其附屬公司的業務訂單。立訊精密主要從事消費電子、汽車電子、通訊及數據中心以及其他終端市場領域產品的研究、開發、製造及銷售。立訊精密由立訊有限公司控制約35.29%權益。香港立訊、立訊精密及立訊有限公司由王來春女士及王來勝先生最終控制。

本公司已向聯交所申請股份自2026年10月2日上午九時正起於聯交所恢復買賣。