瑞斯康集團(01679)發行合共6981.7萬股資本化股份

瑞斯康集團(01679)發佈公告，貸款資本化協議的所有先決條件已獲達成，且貸款資本化完成已於2026年9月30日落實。

於貸款資本化完成后，本公司已按每股資本化股份0.46港元向認購人配發及發行合共6981.7萬股資本化股份;及向認購人發行本金總額為 1.28億港元的該等債券。根據初步換股價每股換股股份0.46港元，該等債券可轉換為最多2.79億股換股股份，該等股份可由認購人根據獨立股東於2026年9月17日舉行的股東特別大會上授出的特別授權於換股后配發及發行。

於本公告日期，資本化股份佔經配發及發行資本化股份而擴大的已發行股份總數約24.44%。由於資本化股份及該等債券乃發行以透過抵銷本公司結欠認購人的貸款的方式清償認購人貸款，故貸款資本化完成並無產生任何現金所得款項(或任何其他形式的所得款項，惟抵銷貸款除外)。

由於配售協議的先決條件未能於配售最后截止日期(即2026年9月30日)或之前達成，因此董事會宣佈，配售協議已告失效。本公司及配售代理於配售協議項下有關配售事項的所有權利、義務及責任均告終止及完結，且任何一方不得就配售事項向另一方提出任何申索，惟任何先前違反除外。

董事會認為，配售協議失效不會對本集團的現行營運及財務狀況造成任何即時重大不利影響。於貸款資本化完成后，本集團的總負債及流動負債將分別減少至約人民幣1.927億元及人民幣1.032億元。余下負債主要包括FXQ貸款、CL貸款及銀行借款，即流動負債總額約人民幣3690萬元以及與該等債券(負債部分)相關的長期負債約人民幣7940萬元。