電池專項規劃催化板塊，鋰電排產回暖，固態電池免徵消費税，尚水智能直線封板

9月29日盤初，A股三大股指低開高走，電池股集體異動拉昇，尚水智能（301513.SZ）直線20cm封板，國軒高科（002074.SZ）、時代萬恆（600241.SH）、紫竹高科（002058.SZ）亦強勢漲停，武漢藍電（920779.BJ）、科恆股份（300340.SZ）、利元亨（688499.SH）、億華通（02402.HK）等多股飆升。

消息面上，七部門昨日聯合印發《新型電池產業發展「十五五」規劃》。其中提出，到2030年，我國新型電池產業規模實現穩步增長，全鏈條創新能力持續增強，先進電極材料、新型電解質、高端輔材等取得新突破，新體系電池研發取得重大進展，全固態電池初步實現規模化應用，長壽命鋰電池循環壽命達到15000次，頭部企業產品缺陷率達到PPB級。

新型電池是以新機理、新材料、新結構、新工藝為核心創新方向的高效電能存儲與轉化裝置或系統，以鋰電池、鈉電池、液流電池等為代表。

中信建投近日研報指出，8月中國鋰電全市場總排產約304GWh，環比增長7.4%，超出此前預期；儲能電芯排產125GWh，環比淨增約10GWh，海外大儲項目集中備貨推動儲能躍升爲第一增長引擎。固態電池自9月1日起免徵消費税至2028年底，政策紅利直接增厚企業盈利空間；2026年為全固態驗證元年，寧德時代（300750.SZ）、比亞迪（002594.SZ）分別規劃2027年全固態小批量生產與示範裝車，硫化物電解質成本顯著下降，有望推動固態電池從「技術可行」逐步走向「經濟可行」。