北京能源國際擬發行26億元資產支持商業票據 募資全額用於償債

（來源：財聞）

9月28日，北京能源國際（00686.HK）附屬公司京能發展於2026年8月26日與興業國際信託訂立信託合約，擬在中國銀行間市場發行總規模人民幣26億元的資產支持商業票據，所得款項100%用於償還現有債務。該出售事項構成非常重大出售事項，須待股東於2026年10月16日召開的股東特別大會上批准。票據分優先及次級兩批發行，優先批次規模人民幣25.35億元，票息率每年不超過2.2%；次級批次規模人民幣6500萬元，票息率每年不超過8.5%。

基礎資產為應收補貼相關權利，於初始基準日2026年5月1日的未經審覈賬面值約人民幣26億元，預計發行將錄得淨虧損約人民幣16.8萬元。擬償還債務於八個月內到期，包括本金約人民幣36.98億元及利息約人民幣2.09億元，利率介乎0%至2.80%。截至2026年6月30日，本集團平均融資利率為2.54%，資本負債比率為69.6%，預計票據發行后資本負債比率將降至68.7%，資產負債比率將由74.2%降至73.5%。