【新華財經調查】工程機械出海步入深水區 貿易壁壘等挑戰凸顯

新華財經長沙9月25日電（記者常竣斐、張磊）據中國工程機械工業協會統計，2026年1月至8月，挖掘機、平地機、履帶起重機、壓路機等多種工程機械行業主要產品的出口累計銷量均超過國內累計銷量；在非洲、拉美等新興市場，中國工程機械企業的營收呈現高速增長態勢；多家企業的海外營收在整體營收中佔比過半。不過，記者近期採訪多位業內人士瞭解到，近年來隨着中國工程機械行業出海逐漸進入深水區，中企競爭外溢態勢愈發明顯，同時還面臨貿易壁壘、缺乏國際規則話語權等長期挑戰。

中企深度佈局海外 新興市場表現突出

2026上半年，三一重工、徐工機械、中聯重科等工程機械龍頭海外營收佔比紛紛突破50%；還有部分企業海外營收已大幅超過國內，如山河智能今年上半年海外營收佔比達68.55%。

當下，工程機械企業正依靠海外市場帶動增長、提升利潤率。以三一重工為例，今年上半年海外營收約為320.4億元，同比增長21.82%，比國內營收同比增速快了5.37個百分點，毛利率持續提升至32.5%，比國內業務毛利率高11.81個百分點。

三一重工相關負責人介紹，公司海外毛利率提升主要得益於降本增效、優化產品結構尤其是提升高附加值產品佔比，以及公司建立了匯率對衝機制，通過報價調價條款、擇優承接訂單等方式，主動防範匯率波動風險，弱化匯兌波動對海外盈利的衝擊。東吳證券研報分析認為，三一重工的海外毛利率在匯率波動情況下逆勢提升主要系高毛利率的非洲地區佔比提升，結構優化。

這也印證了工程機械企業在非洲等新興市場的亮眼表現。三一重工在非洲市場今年上半年營收達53.6億元，增速領跑海外四大市場，達47.66%。三一重工相關負責人表示，2025年，三一南非產業園投產，每年可生產上千台挖掘機，集製造、物流和培訓功能於一體，標誌三一在非洲完成了從「產品貿易出口」到「本地製造、本地服務、本地培養人才」的全面升級。

該負責人指出，三一在非洲的發展，得益於深度本土化運營、借力「一帶一路」抱團出海​、從裝備到「裝備+能源」​的業務突破，以及從出口到本地製造的佈局深化。據瞭解，三一在南非等重點市場，本地員工佔比超過50%，建立了覆蓋30多個國家的服務網絡，設有90多個服務網點。配件現貨率長期保持在90%以上，並承諾「2小時到場，24小時完工」。除了提供工程機械，三一還針對非洲缺電、電費貴的痛點，大力發展「光伏+儲能+柴油」微電網。

工程機械企業出海的策略各有不同，如中聯重科將農業機械作為最重要的戰略板塊之一。中聯重科農業機械相關負責人介紹，公司在歐洲、北美建有農機研發和製造基地，貼近終端市場形成緊密協同的研發製造體系。在產品方面，公司對標國際一流企業，主銷型譜近130款，是國內產品鏈最齊全的農機制造商，並研製了多種高端化、智能化、綠色化產品和補短板產品，打造了全球最大馬力混動拖拉機DX7004等行業標杆，這款產品對標同馬力國際老牌標杆，節油10%至40%、效率提升15%，突破了歐美企業對大馬力拖拉機的市場壟斷。而在營銷服務上，公司通過利用中聯重科的市場平臺優勢，構建了以本地化員工為主、覆蓋廣泛的全球農機市場網絡體系。

中國工程機械工業協會會長蘇子孟説，「十四五」期間行業出口規模的目標是280億美元，去年實際完成600余億美元，今年以來增勢不減，今年1至8月我國工程機械出口額466.14億美元，同比增長20.8%。其中，挖掘機、裝載機兩大主力機型海外銷售火熱，合計出口量超過14.9萬余台，增速均在30%以上，銷量顯著高於國內市場。

蘇子孟分析，出海規模的超預期增長，根本原因是數十年來行業龍頭企業在國內市場鍛造出的技術、產品可靠性與售后服務等不可複製的迭代能力，同時也反映出「一帶一路」國家新興市場的潛力巨大。

出海深水區外部挑戰加劇 競爭外溢態勢凸顯

多位業內人士向記者表示，工程機械企業出海已經進入深水區。匯兌損失、各國貿易壁壘等外部挑戰不斷加劇。

2026年上半年，中聯重科、徐工機械、三一重工的匯兌損失分別達8.23億元、11.36億元和21.04億元。財信證券研究發展中心研究員陳郁雙分析稱，匯兌損失屬於賬面擾動，不是主業惡化，但外幣敞口與全球化程度同步擴張，人民幣升值周期內的匯兌擾動難以在短期內消除。

一位頭部工程機械企業戰略分析人士直言，國際化進入深水區，比起匯率等問題，應該思考中國工程機械企業是不是把堆庫存、放敞口、衝規模的模式帶到了全球市場。「內卷」外溢引發的最深層次問題是海外下沉市場的信用擴張。低首付、長賬期競爭方式會帶來大量應收賬款。一旦海外新興市場受美元周期潮汐影響出現經濟波動，這些分佈在全球各地的應收賬款，回收難度將遠大於國內。

中國機電商會工程農業機械分會分析2025年中國工程機械出口情況時明確指出，企業產品同質化競爭加劇，「內卷式」出口隱患突出。中國工程機械優勢產品種類集中，尤其是中小型企業出口產品類型高度重疊，且多集中於價值鏈中低端，僅靠價格維繫競爭優勢，導致國際市場競爭逐漸演變為國內企業間的價格戰。

記者調查瞭解到，有企業在海外競標中報價非理性下探，比如分期付款周期從1年延至5年。競爭外溢一定程度上也成為各國強化貿易壁壘的原因之一。2025年12月，歐盟委員會就德國利勃海爾等移動起重機制造商提交的對中國移動起重機的反傾銷調查申請，正式公告立案調查，目前尚未結束。今年8月，英國對原產於中國的臂式高空作業平臺實施臨時反傾銷措施。在相關調查中，外方往往認為中國工程機械產品價格遠低於同類，壓低了市場整體價格。

中國工程機械工業協會副祕書長呂瑩分析稱，當前貿易保護手段日趨隱蔽且多樣：一是技術標準門檻驟然提高，如部分國家突然更新礦山設備准入參數，致使我國企業因合規滯后而錯失市場；二是非關税壁壘施壓常態化，包括俄羅斯的報廢税、歐盟的碳關税、美國發起的反補貼調查等；三是市場準入隱性障礙增多，通過強制本地化服務配套、制定嚴苛原產地規則等方式，限制我國企業的市場滲透空間。

應對貿易壁壘 爭取更大話語權

今年上半年以來，工程機械產品出現漲價潮，成為一股新趨勢。卡特彼勒、小松等國際工程機械巨頭均進行了產品提價，多家中企也提高了海外產品售價。

山河智能挖掘機事業部總經理兼研究院院長範崢嶸介紹，公司旗下挖掘機在全球市場進行了不同程度的漲價，「出海必須要遵守所在國家和地區的遊戲規則，尤其是在產品合規和市場推廣方面不能使用在國內市場的打法」。業內人士分析認為，在工程機械行業需求回暖的窗口期，頭部企業選擇帶頭漲價，某種程度上是釋放出的行業發展「反內卷」的信號。

要破解「內卷」外溢，多位業內人士呼籲工程機械企業堅定向電動化、智能化、高端化轉型。湖南國重智聯工程機械研究院高級研究員陳金霞説，中國工程機械產品確實具有價格優勢，而從大趨勢看，中國企業需要保持在電動化、智能化上的相對領先優勢。三一重工相關負責人指出，低碳化產品進入放量階段，已經真正變成訂單與高端市場的門票，傳統工程機械正從「油驅」切到「電驅+智能」。

蘇子孟建議，目前我國工程機械的大型化、國際化卓有成效，而智能化、綠色化正處在攻堅期。要推動科研院所與龍頭企業深度協作，加速大數據、人工智能技術和工程機械產業融合，推動商業模式由單純售賣設備，轉向「智能裝備+全生命周期服務」，依靠技術增值抬升產業鏈價值。

面對貿易壁壘，中國工程機械行業還應當進一步本地化。陳郁雙認為，除了提升產品溢價與客户黏性，降低貿易壁壘仍需要海外本地化製造與本地化服務網絡建設。多位業內人士建議，中企下一步要比拼的是全球屬地化運營的精細度、跨國匯率風險對衝能力，以及重資產投建期的成本控制力。

此外，工程機械企業出海還需要加快配套的生產性服務業出海步伐。呂瑩説，當前出現了「產品衝鋒、配套掉隊」的現象，政策協同、金融供給、法律保障、專業人才等軟實力建設，跟不上硬件產品的海外擴張節奏。針對工程機械二手設備出口，還需要解決缺乏評估標準與檢測認證、出口渠道散亂等痛點，構建覆蓋合規、檢測、金融、售后的全鏈條服務體系。

從長期發展看，中企還需增強國際規則話語權、提高產品海外認可度。陳金霞建議，要支持更多中企深度參與國際標準的修訂，並培育一批具有相關認證能力的本土機構。針對當前全球各主要市場遵循差異化的產品認證標準的情況，陳金霞還建議中國與其他主要國家與市場之間加強標準互認，尤其是在新興市場擴大中國標準的影響力，從而解決當下中國工程機械產品出海全球需重複開展認證的問題。