隔夜美股 | 美聯儲10月加息概率升至69.7% 三大指數走低 SK海力士(SKHY.US)跌超3%

智通財經APP獲悉，周三，美國9月PMI數據表現強勁，投資者擔心美聯儲可能還會進一步加息。據CME「美聯儲觀察」，美聯儲10月會議維持利率在3.75%-4.00%不變的概率為30.3%，加息25個基點的概率為69.7%。美聯儲到12月維持利率在3.75%-4.00%不變的概率為6.5%，累計加息25個基點的概率為38.7%，累計加息50個基點的概率為54.8%。

因通脹擔憂推動美國國債收益率飆升，10年期國債收益率觸及5.135%，為2007年7月以來最高水平，並創下自2025年4月7日以來最大單日漲幅。2年期國債收益率觸及2024年5月以來最高水平，報4.947%。

【美股】截至收盤，道瓊斯指數跌351.27點，跌幅0.68%，報51512.42點；標普500指數跌58.25點，跌幅0.75%，報7706.39點；納斯達克綜合指數跌308.24點，跌幅1.13%，報26936.04點。SK海力士(SKHY.US)跌超3%，Meta(META.US)漲1%，亞馬遜(AMZN.US)跌2%。納斯達克中國金龍指數收跌1.44%，阿里巴巴(BABA.US)跌4.7%。

【歐股】德國DAX30指數跌188.16點，跌幅0.73%，報25411.85點；英國富時100指數漲1.92點，漲幅0.02%，報10710.25點；法國CAC40指數跌31.50點，跌幅0.39%，報8123.41點；歐洲斯托克50指數跌23.87點，跌幅0.38%，報6300.85點；西班牙IBEX35指數跌160.47點，跌幅0.81%，報19631.33點；意大利富時MIB指數跌79.33點，跌幅0.15%，報52016.50點。

【亞洲股市】韓國綜合指數漲0.9%，印度孟買30指數漲0.4%

【美元指數】衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.49%，在匯市尾市收於101.096。截至紐約匯市尾市，1歐元兑換1.1387美元，低於前一交易日的1.1442美元；1英鎊兑換1.3243美元，低於前一交易日的1.3335美元。1美元兑換158.27日元，高於前一交易日的157.50日元；1美元兑換0.8244瑞士法郎，高於前一交易日的0.8212瑞士法郎；1美元兑換1.4097加元，高於前一交易日的1.4068加元；1美元兑換9.9169瑞典克朗，高於前一交易日的9.8487瑞典克朗。

【加密貨幣】比特幣跌破8.5萬美元關口，截至發稿報84609；以太坊跌超2%報2690美元。

【原油】紐約商品交易所11月交貨的輕質原油期貨價格上漲1.64美元，收於每桶92.16美元，漲幅為1.81%；11月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲3.83美元，收於每桶103.08美元，漲幅為3.86%。

【貴金屬】現貨黃金報4286.81美元/盎司；現貨白銀報64.45美元/盎司。

【宏觀消息】

美國擴大國債回購計劃 市場質疑難解財政壓力。美國財政部表示，將於周四回購至多60億美元的較長期政府債券，這是財長貝森特擴大回購計劃后的首次此類操作，旨在遏制近期借貸成本上升。此次回購規模上限是8月初最初向投資者公佈的20億美元的三倍。該原定計劃已在8月19日的一項意外公告中被取消，當時財政部表示，將把此類操作規模「至少擴大一倍」。公告發布后，作為周四回購目標的20年至30年期美國國債延續跌勢，30年期美債收益率盤中一度升至5.38%，接近本月早些時候約5.40%的高點，也是2007年以來的最高水平。面對外界批評稱該舉措相當於市場干預、無法解決根本性的財政挑戰，貝森特曾為擴大國債回購規模辯護稱，採取行動是因為他認為市場價格正「偏離」均衡水平。國際金融協會（IIF）周三則警告稱，試圖通過「金融工程」手段無法解決潛在的債務動態問題，通過在二級市場購買證券等干預措施「可能帶來暫時緩解，但無法解決推動債務增長的結構性因素」。

美國企業活動升至五年多來最高水平 通脹壓力加劇。受新訂單激增推動，9月份美國商業活動加速升至五年多來的最高水平；不過，強勁的需求也給供應鏈帶來了壓力，並推高了價格。標普全球周三表示，美國9月綜合PMI初值升至58.4，為2021年7月以來最高水平，高於8月的56.0。此次PMI上升反映出服務業和製造業均出現強勁增長。標普全球表示，該PMI數據與美國經濟以約5%的年化速度增長相一致。該機構還指出，未完成訂單和供應鏈延誤大幅增加，「表明運營能力不足，並推動價格進一步上漲」。標普全球市場情報首席商業經濟學家克里斯·威廉姆森表示：「目前，製造業和服務業的商業活動顯然都十分強勁。不過，如果排除疫情時期的影響，這種增長伴隨着近20年調查歷史中最嚴重的供應鏈瓶頸之一。」供應限制主要源於美國與以色列對伊朗的戰爭，該衝突目前已進入第七個月。

哈塞特批評美聯儲官員近期支持加息言論 要求恢復「獨立性」。美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特周三批評近期支持進一步加息的美聯儲官員，稱在覈心通脹率已接近2%的情況下，美聯儲繼續收緊政策令人擔憂。哈塞特表示，「為什麼還要加息」，並質疑部分未由特朗普任命的官員近期發表支持更多加息的言論。哈塞特稱，美聯儲主席沃什正在管理一個「高度政治化的美聯儲」，恢復美聯儲獨立性是其面臨的重要任務。哈塞特還批評，美聯儲一些高層官員即使離開原來的領導崗位，仍繼續留在美聯儲任職。他點名鮑威爾和巴爾，認為這種情況與過去美聯儲領導層更替后的慣例不同。最近多名美聯儲官員均釋放鷹派信號。巴爾表示，可能需要進一步加息以推動通脹回到2%目標；柯林斯和穆薩萊姆也表示支持進一步加息。美聯儲最新經濟預測顯示，16名官員預計今年至少還將加息一次。

【個股消息】

報道：臺積電(TSM.US)晶圓代工價格確定再漲 漲幅約3%至6%。據報道，臺積電晶圓代工價格確定再漲。供應鏈人士透露，8寸廠產能利用率超過100%、45納米以下製程滿載的臺積電，訂單能見度已至2030年，已確定自2027年1月起，按照不同製程調整Wafer Out價格，漲幅約3~6%。據悉，其中先進製程漲價幅度較高，成熟及特殊製程則依產品、稼動率及客户狀況個別議價，美國亞利桑那州廠則反映高昂製造成本，代工報價維持高檔。臺積電則不迴應市場傳聞。

微軟總裁：AI安全不能僅依賴少數模型公司。微軟(MSFT.US)總裁布拉德·史密斯表示，微軟支持為人工智能部署獨立安全評估機構，以推動AI安全發展。他稱，AI安全不能只依賴一兩家模型公司，雖然OpenAI和Anthropic等模型企業至關重要，但負責控制AI智能體和監測其行為的軟件企業同樣重要。史密斯表示，微軟已通過與合作伙伴OpenAI共同設立的安全委員會參與AI安全評估，並支持為先進AI系統設置人工關閉機制。他認為，AI安全需要建立多層防護，關鍵控制權不應只集中在一個地方。此外，史密斯表示，微軟仍計劃推進此前在阿聯酋AI數據中心使用200兆瓦計算能力的計劃，並認為當前仍是投資中東的合適時機。對於微軟2030年前實現碳負排放目標，他表示公司可能需要調整此前設定的路徑。