早報（09.23）| 美伊密談3小時，霍爾木茲海峽重開條件曝光！納指創新高，存儲五巨頭飆漲；GPT、Opus新旗艦同日降價開戰

當地時間周二，特朗普表示，美國官員當天與伊朗代表舉行了一場約3小時的會談，並稱此次接觸「非常好」。當天早些時候，特朗普在聯合國大會講話中表示，可迅速「摧毀」伊朗，但不排除雙方在11月美國國會中期選舉后達成結束衝突協議的可能性。

在AI問題上，特朗普明確反對通過國際協議限制技術發展，稱「美國也完全拒絕任何旨在建立全球性機制來管控AI的企圖。」他表示，美國將繼續推動AI發展，稱自己「不想扼殺」一種可能「比工業革命還要偉大」的技術。今后美國政府文件將考慮用「超級智能」（superintelligence）這個詞替代「人工智能」這一稱呼。

伊朗總統佩澤希齊揚赴美國出席聯合國大會，並預計將於9月23日在聯合國大會上發表講話。伊朗外長阿拉格齊與美國總統特使威特科夫於紐約舉行會晤。伊朗提出，重新開放霍爾木茲海峽的條件包括：美國立即解除海上封鎖，立即解凍所有伊朗資產以及結束在地區各戰線戰爭。

美股方面，道指跌0.36%，標普500指數跌0.06點，納指漲0.45%續創歷史新高。

費城半導體指數漲超2%，創7月中旬以來收盤新高。存儲概念股爆發，五大存儲巨頭集體拉漲，閃迪漲超6%，美光科技漲5%，希捷科技漲超4%，西部數據漲3.67%，SK海力士漲3.45%。

大型科技股中，特斯拉漲0.96%，英偉達漲0.66%,谷歌、亞馬遜跌超1%。熱門中概股中，網易、拼多多、理想汽車、蔚來漲超1%。

日韓股市方面，韓國KOSPI指數收漲0.15%，報7017.91點；日本股市休市。

全球資產表現上，國際原油期貨結算價收跌超1%。WTI原油期貨10月合約跌1.24%，布倫特原油期貨11月合約跌1.09%。國際貴金屬價格集體上漲，現貨黃金漲0.38%，報4359.95美元/盎司；現貨白銀漲1.59%，報67.0829美元/盎司。

1. 美國與丹麥及格陵蘭島籤安全協議

當地時間周二，美國總統特朗普與丹麥首相弗雷澤里克森、丹麥自治領地格陵蘭島自治政府總理延斯-弗雷德里克·尼爾森，在紐約簽署協議，以「加強北極和北大西洋地區的安全」。該協議沒有終止日期，長期有效。據悉，協議簽署時總共有九份副本。每方有一份格陵蘭語版、一份丹麥語版和一份英語版的協議。

2. 沙特告知亞洲煉油商很快可在延布港接油

據知情交易商透露，沙特阿美已通過非正式的方式告知多家亞洲煉油商，很快可以從紅海延布港裝運原油。9月10日，沙特東西輸油管道由於遭到來自伊拉克的無人機襲擊而關停，延布港原油裝船作業也因此基本陷入停滯。

3. 李強：加快培育壯大新興產業和未來產業 持續做大做強先進製造業

中共中央政治局常委、國務院總理李強9月22日在上海調研。他強調，要深入貫徹落實習近平總書記關於發展先進製造業的重要指示和全國先進製造業大會精神，堅持智能化、綠色化、融合化方向，推進科技創新和產業創新深度融合，大力發展新一代智能製造，加快培育壯大新興產業和未來產業，持續做大做強先進製造業。

4. 外交部：各方應該共同推動人工智能開放、包容、普惠、向善發展

外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者提問時表示，媒體近期報道，美國和中國將在未來幾周內就人工智能安全風險舉行會談。對此，郭嘉昆表示，中方已經多次闡明瞭在人工智能問題上的相關的立場，中方始終認為各方應該共同推動人工智能開放、包容、普惠、向善的發展。

5. 企業境外反壟斷合規指引修訂草案公開徵求意見

市場監管總局就《企業境外反壟斷合規指引（修訂草案徵求意見稿）》公開徵求意見。為幫助企業瞭解域外最新反壟斷監管趨勢，本次修訂總結並新增了反壟斷立法和執法變化，如在壟斷協議、濫用市場地位、經營者集中等專章中嵌入境外反壟斷執法機構對數字經濟的關注。明確了歐盟、美國、德國等司法轄區最新經營者集中申報標準等，提示企業關注外商投資安全審查和外國補貼審查制度。

6. 中國工信新聞：「去寧德化」論調要不得

工信部旗下媒體中國工信新聞發佈文章《「去寧德化」論調要不得》指出，最近一段時間，「去寧德化」在新能源汽車行業被反覆炒作，儼然成了一場輿論鬧劇。不能讓低質量內卷損害中國新能源產業來之不易的競爭優勢，不能讓營銷概念替代真正的技術創新，更不能把產業鏈協同人為變成產業鏈對立。

7. 「2026中國民營企業500強」發佈

全國工商聯發佈「2026中國民營企業500強」，京東集團、阿里巴巴、恆力集團位居前三。2025年民營企業500強營業收入總額44.93萬億元，户均898.51億元，較上年增長4.35%；淨利潤1.83萬億元，户均36.52億元，增長1.31%。

8. 高通發佈雙旗艦移動平臺 定義AI智能體全新體驗

2026驍龍峰會首日，高通推出第六代驍龍8超級至尊版與第六代驍龍8至尊版，這是其首次採用「雙旗艦」佈局。其中，第六代驍龍8超級至尊版專為智能體AI時代打造，搭載全球最快移動CPU，最高主頻達5.0GHz，CPU、GPU、NPU均增強AI能力，為新一代安卓旗艦機提供強勁支持。第六代驍龍8至尊版則在AI、性能、遊戲、影像和連接等方面實現全面升級。

9. 伯克希爾繼續增持萊納建築 持股比例突破10%

最新披露顯示，伯克希爾哈撒韋進一步增持美國住宅建築商萊納建築（Lennar），持股比例已超過10%。伯克希爾在9月17日、18日和21日三個交易日內買入約260萬股萊納A類股，使其A類股持倉增至約2371萬股，價值超過18億美元，此外還持有逾50萬股B類股。

10. 古爾曼：蘋果也盯上無屏手環

知名爆料人馬克·古爾曼周二透露，蘋果正在研發一款無需屏幕的健康與健身追蹤器，功能類似於Whoop或佳明公司的腕戴設備。另一家科技巨頭谷歌公司今年早些時候通過推出Fitbit Air，已經切入這塊市場。

11. AI模型價格戰愈演愈烈，Opus 5.5與GPT-6新品同日亮相

當地時間9月22日，Anthropic發佈新款AI模型Claude Opus 5.5；同日，OpenAI推出GPT-6 Sol與GPT-6 Luna。Anthropic稱，Opus 5.5在大多數任務上的表現與其最強模型Fable 5.1相當，在默認設置下，典型工作負載的成本比Opus 5低40%。OpenAI稱GPT-6 Sol的出錯率約為前代的一半。GPT-6 Luna在較高推理強度下可達到GPT-5.6 Sol的水平，成本僅約其百分之一。

12. 特斯拉將在10月1日發佈新款跑車Roadster

特斯拉將在10月1日發佈其新款跑車Roadster，目前官網已重新開放預定，要求潛在買家支付5000美元的定金，然后在支付定金后的10天內通過銀行轉賬支付45000美元的尾款，定金可退還。

13. 阿里吳泳銘：全力投入AI基礎設施建設

阿里巴巴CEO吳泳銘在雲棲大會上表示，當前客户AI需求非常強勁，將全力投入AI基礎設施建設，目標到2032年阿里雲運營的全球數據中心規模超過20GW。吳泳銘透露，阿里計劃訓練參數規模達5至10萬億的新一代AI模型。另外，阿里旗下平頭哥公佈倚天服務器CPU的規劃，2027年將推出倚天720和倚天730兩代服務器CPU，單核新能持續提升。

14. 中金公司：A股股票將於9月23日復牌

中金公司9月22日公告，公司擬通過向東興證券、信達證券全體A股換股股東發行A股股票的方式，換股吸收合併東興證券、信達證券。公司已刊登換股吸收合併重大資產重組項目的A股異議股東收購請求權申報結果，經向上交所申請，公司A股股票將於9月23日開市起復牌。

15. 佰維存儲：擬投資45億元建設晶圓級先進封測製造項目三期

市場超千億的佰維存儲公告，公司及控股子公司廣東芯成漢奇半導體技術有限公司擬與東莞松山湖高新技術產業開發區管理委員會簽訂《晶圓級先進封測製造項目三期合作協議》，在原有晶圓級先進封測製造項目基礎上再增資擴產，三期項目總投資約45億元。

16. 粵芯半導體：IPO發行價12.01元/股

粵芯半導體9月22日公告，本次創業板IPO發行價格為12.01元/股，對應的發行人未行使超額配售選擇權時2025年攤薄后靜態市銷率為13.39倍，若全額行使超額配售選擇權后本次發行后市銷率為13.74倍，低於可比上市公司2025年靜態市銷率平均水平。

1. 國家發改委發佈36個項目 擬引入民間投資超150億元

近期，國家發展改革委向社會推介一批交通、物流、水利、能源等領域重點項目，引入民間資本參與。國家發展改革委表示，本次推介共包括36個項目，預計總投資614億元，擬引入民間資本156億元。項目主要聚焦交通、物流、水利、能源等重點領域，這些項目經營收益機制明確、民營企業參與意願較強，包括鐵路、倉儲、風電、儲能、充電設施、引水工程等。

2. 中國海洋生產總值2030年預計將突破13萬億元

國務院新聞辦公室舉行「開局起步‘十五五’」系列主題新聞發佈會，介紹促進自然資源安全高效永續利用有關情況。相關負責人介紹，預計到2030年，全國海洋生產總值將突破13萬億元；海洋生物醫藥產業增加值將突破1300億元，較2025年增長三成；海上風電裝機容量實現翻一番，達到1億千瓦。

3. 前8個月長三角區域進出口13.16萬億元，同比增長18.8%

據上海海關統計，今年前8個月，長三角區域進出口總值13.16萬億元，規模創歷史同期新高，同比增長18.8%，佔全國進出口總值的37.8%，連續18個月實現增長。其中，出口8.34萬億元，進口4.82萬億元，佔全國出口、進口總值的41.4%、33%，分別增長17.9%、20.4%，分別連續5個月、17個月實現增長。

4. 中秋假期廣東日均車流量約827.7萬車次

廣東省交通運輸廳消息，2026年中秋假期（9月25-27日）高速公路通行不免費，預計高速公路車流整體保持高位運行。預計中秋假期日均車流量約827.7萬車次，9月25日將迎來假期車流高峰。預計跨海跨江通道（珠江黃埔大橋、南沙大橋、虎門大橋、深中通道、港珠澳大橋、黃茅海跨海通道）日均車流量約60.7萬車次，其中，港珠澳大橋日均車流量約1.8萬車次，深中通道日均車流量約13.4萬車次。

5. 美聯儲巴爾金：目前尚不清楚是否需要進一步加息

美聯儲巴爾金表示，目前尚不清楚是否需要進一步加息。除數據中心和人工智能領域外，其他領域也呈現出增長勢頭，消費者支出保持穩定，國防和製造業表現強勁。雖然人們很容易將高通脹歸咎於少數幾個受能源成本或關税影響的類別，但個人消費支出指數中的大部分項目漲幅都超過了3%。

1. 工信部等三部門印發《輕工紡織產業發展「十五五」規劃》

預計到2030年，輕工紡織產業智能化、綠色化、融合化發展水平不斷提高，轉型升級穩步推進，結構和佈局更加優化，力爭規模以上企業營業收入突破30萬億元，在全球產業鏈價值鏈中地位顯著提升。

2. 財政部：8月份全國共銷售彩票639.85億元 同比增長19.8%

財政部發布數據，8月份，全國共銷售彩票639.85億元，同比增加105.84億元，增長19.8%，主要是足球世界盃對競猜型彩票銷量拉動作用仍在持續。1-8月累計，全國共銷售彩票4784.31億元，同比增加552.26億元，增長13.0%。

3. 8月我國公募基金總規模為39.63萬億元

中基協披露，截至2026年8月底，我國境內公募基金管理機構共165家，其中基金管理公司150家，取得公募資格的資產管理機構15家。以上機構管理的公募基金資產淨值合計39.63萬億元，較7月底增長超5200億元。8月底混合基金規模增長超2500億元，貨幣基金規模增長近1500億元，股票基金規模也有小幅增長。

4. 1-8月全國電力市場交易電量同比增長19.2%

國家能源局公佈，2026年8月，全國各電力交易機構完成交易電量7548億千瓦時，同比增長15.2%。從交易範圍看，省內交易電量5638億千瓦時，同比增長16.0%；跨省跨區交易電量1910億千瓦時，同比增長11.4%。從交易品種看，中長期交易電量6819億千瓦時；現貨交易電量729億千瓦時。綠電交易電量264億千瓦時，同比增長7.7%。電網企業市場化代理購電電量782億千瓦時。

5. 摩根大通CEO：數據中心明年AI支出或達1萬億美元

摩根大通CEO傑米·戴蒙（Jamie Dimon）最新表示，人工智能（AI）領域的支出熱潮絲毫沒有放緩的跡象，明年整個超大規模數據中心生態系統的投資額可能達到1萬億美元。不過，戴蒙也指出，現在就預測人工智能熱潮的贏家還為時過早，並以互聯網泡沫為例，指出許多知名公司失敗了，而以前鮮為人知的公司卻成爲了主要贏家，這同時也說明了人工智能行業可能會如何發展。

6. 二季度全球半導體營收突破4250億美元

Omdia最新研究報告顯示，2026年第二季度全球半導體營收突破4250億美元，再創歷史新高，市場環比增長率達到31.4%，創歷史紀錄。AI需求和強勁的存儲器價格繼續成為推動市場的主要動力，使2026年上半年半導體總營收達到7520億美元。

昨日，A股方面，滬指漲0.06%，深證成指跌0.05%，創業板指漲0.01%，北證50跌1.07%，科創50指數漲0.46%。半導體、AI應用、CRO、元件、煤炭板塊漲幅居前；港口航運、旅遊酒店板塊持續走弱。

港股方面，恆指漲0.18%，國指漲0.28%，恆生科技指數漲0.34%。大型科網股表現強勢，半導體、AI概念、影視股、中資券商股、機器人概念股多數活躍；PCB概念、海運股、黃金股、重型機械股普遍下跌。

主力動向，南下資金淨買入港股126.91億港元。淨買入盈富基金26.77億、智譜9.44億、阿里巴巴8.71億；淨賣出中芯國際3.73億、長飛光纖光纜2.21億、騰訊1.55億。

兩市融資余額：截至9月21日，上交所融資余額報13398.9億元，深交所融資余額報12745.57億元；兩市合計26144.47億元，較前一交易日增加141.71億元。