Group 1 Automotive完成12.5億美元優先票據發行

休斯頓，9月2026年12月22日/美通社/ -- Group 1 Automotive，Inc. (NYSE：GPI）（「第1組」或「公司」）是一家財富250強汽車零售商，在美國和英國擁有249家經銷商，今天宣佈結束其先前宣佈的6.250億美元的私募發行，本金總額為6.250%，2032年到期的高級無擔保票據（「2032年票據」）及其2035年到期的6.625%優先無擔保票據本金總額為6.250億美元（「2035年註釋」，與2032年註釋一起稱為「註釋」）。

該公司打算使用此次發行的淨收益以及手頭現金，為其之前宣佈的從軒尼詩汽車公司收購某些經銷商資產和相關房地產的收購價格提供資金。及其某些附屬公司（「軒尼詩收購」）並支付相關費用和開支。在Hennessy收購事項完成之前，本公司擬將所得款項淨額用於償還其循環信貸融資項下收購項目下的部分未償還借貸，本公司預期於Hennessy收購事項完成時再借貸，以支付部分購買價。

「我們很高興已經完成了這次發行，這為我們提供了長期資本，以資助軒尼詩收購有吸引力的條款，説：」丹尼爾麥克亨利，該公司的首席財務官兼首席執行官英國業務。「我要感謝參與的投資者對第一組的信心，以及我們的融資合作伙伴和整個組織的團隊，他們的工作使這筆交易成為可能。"

如果軒尼詩收購未在（x）2027年1月6日或之前完成（以較晚者爲準）（「場外日期」）及（y）與軒尼詩收購事項相關的購買協議項下場外日期可根據其條款延長的日期（該較后日期，「特別強制贖回境外日期」），或發生某些其他事件時，包括在特別強制贖回場外日期之前終止與軒尼詩收購相關的購買協議，公司將被要求以相當於初始發行價格100%的贖回價格贖回當時尚未發行的所有2032年票據，加上應計和未付利息（如有），從發行日期起至（但不包括）贖回日期（「特別強制贖回」）。在這種情況下，公司打算使用未用於資助特別強制贖回的發行淨收益來償還公司循環信貸融資項下的借款和一般企業用途。

該票據尚未也不會根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）或任何州證券法登記，因此，除非根據《證券法》和適用州證券法的登記要求豁免或在不受其限制的交易中，票據不得在美國發售或出售。證券法和適用州證券法的登記要求。該票據是在根據《證券法》第144 A條豁免登記的發行中被合理認為是合格機構買家的人士，以及根據《證券法》第S條向美國境外的非美國人士發售和出售的。本公告不構成出售要約或購買要約任何這些票據或任何證券的要約，也不構成任何此類要約、招攬或出售非法的司法管轄區的要約、招攬或出售。

關於第一集團汽車有限公司

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》所定義的「前瞻性陳述」，這些陳述與未來而非過去的事件有關，並基於我們目前對業務、經濟和其他未來條件的預期和假設。在此背景下，前瞻性陳述包括有關所得款項的預期用途及尚未完成的Hennessy收購的陳述。這些前瞻性陳述通常包含諸如「預期」、「預期」、「打算」、「計劃」、」相信「、「尋求」、「應該」、「預見」、「可能」或「將」等詞語以及類似的表述。雖然管理層認為這些前瞻性陳述在作出時是合理的，但不能保證影響我們的未來發展將是我們預期的。任何此類前瞻性陳述都不是對未來業績的保證，並且涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與陳述中列出的結果存在重大差異。這些風險和不確定性除其他外包括：（a）總體經濟和商業狀況，（b）持續通脹水平的影響，包括消費者汽車負擔能力下降，（c）美國和全球貿易政策的發展，包括美國對汽車和零部件和服務業務中使用的某些材料的進口徵收高額關税，以及由此產生的后果（包括但不限於非美國國家的報復性關税、供應鏈中斷、車輛和零部件成本增加和需求減少以及美國和英國的潛在衰退）以及「一大美麗法案」的通過，包括對國內汽車行業税收減免的相關影響以及某些清潔能源税收抵免的取消，這可能會影響電動汽車生產和銷售的激勵措施，（d）製造商激勵措施的水平，（e）我們遵守適用於我們運營的廣泛法律、法規和政策的能力，包括英國的BEV授權，及其對新車需求的影響，（f）我們獲得理想新車和二手車庫存的能力（包括國際貿易環境變化的結果），（g）我們與汽車製造商的關係以及製造商批准未來收購的意願，（h）我們的融資成本和消費者信貸的可用性，（i）我們及時（如果有的話）完成收購和處置（包括即將進行的軒尼詩收購）的能力以及與此相關的風險，（j）我們成功整合最近和未來收購（包括軒尼詩收購）的能力，並從完成收購中實現預期收益，（k）外匯管制和貨幣波動，（l）烏克蘭和中東的武裝衝突，包括美國和伊朗之間的武裝衝突，（m）英國更廣泛的宏觀經濟挑戰，包括通貨膨脹壓力、利率和匯率波動以及整體經濟波動，這可能會進一步影響車輛的負擔能力、需求和我們在該市場的財務表現，（n）我們維持足夠流動性運營的能力，以及（o）我們供應商的信息技術系統出現重大故障或破壞以及其他網絡安全事件。有關可能導致我們的實際結果與預期結果不同的已知重大因素的其他信息，請參閱我們向證券交易委員會提交的文件，包括我們的10-K表格年度報告，10-Q表格季度報告和8-K表格當前報告。請讀者不要過度依賴前瞻性陳述，這些陳述僅限於本文日期。我們沒有義務在發佈后公開更新或修改任何前瞻性陳述 做出它們的日期，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

Group 1在美國和英國擁有並經營249家汽車經銷商、310家特許經營權和32個碰撞中心，提供37個品牌的汽車。公司通過經銷商和全渠道平臺銷售新車、二手車和輕型卡車;安排相關車輛融資;銷售服務合同;提供汽車保養和維修服務;銷售車輛零部件。

前瞻性陳述

投資者聯繫方式：

David Helderman投資者關係第一汽車公司高級經理ir@group1auto.com

媒體聯繫人：

Pete DeLongchamps高級副總裁，製造商關係，金融服務和企業發展集團1汽車公司pdelongchamps@group1auto.com

Kimberly Barta第一汽車公司廣告、品牌和傳播主管kbarta@group1auto.com

或

Jude Gorman / Clayton Erwin收集策略Group1-CS@collectedstrategies.com

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來源：Group 1 Automotive，Inc.