據說Jeld-Wen債權人討論債務延期、新資本

Jeld-Wen Holding（JELD）及其債權人正在討論一項債務交易，該交易可能會延長即將到期的債券，籌集新資本，並使一些無擔保債券持有人在公司資本結構中佔據更有利的地位。

彭博社援引知情人士的話報道稱，根據該提議，2028年到期的Jeld-Wen第一留置權貸款的持有者可以按面值延長債務期限，或以折扣價獲得償還。新的資本將有助於為這些還款提供資金，併爲門窗製造商的資產負債表增加流動性。

該計劃還可以允許提供新資金的無擔保債券持有人獲得第一抵押地位，使他們與現有的有擔保定期貸款貸方一起處於還款層次。

隨着討論的繼續，債權人團體聘請了顧問。第一抵押貸款機構正在與Moelis & Co.和Gibson Dunn & Crutcher合作。無擔保債券持有人保留了Houlihan Lokey和Davis Polk & Wardwell。Jeld-Wen正在與Evercore合作。

此次談判正值建築產品公司應對建築需求疲軟和借貸成本上升之際。Jeld-Wen第二季度收入同比下降0.7%，至8.178億美元。該公司報告淨虧損3150萬美元。

管理層8月份表示，儘管下降速度開始緩解，但市場需求仍然疲軟。

Jeld-Wen（JELD）報告第二季度末的債務總額為12.5億美元。隨着投資者不再擔心潛在的重組，其債務價格有所改善。

該公司將於2027年12月到期的4億美元無擔保票據最近的交易價格約為90美分，而4月初的交易價格為61.5美分。其3.74億美元定期貸款報價約為87美分，高於4月份的75.25美分。

Jeld-Wen表示，其再融資工作的重點是保護流動性和財務靈活性，同時隨着建築市場的穩定，為業務提供更多時間來改進。