Clearwater Paper通過新的五年期信貸協議對債務進行再融資

Clearwater Paper Corporation（CLW）宣佈完成全面債務再融資，用新的五年期融資方案取代其現有的2028年優先票據、定期循環貸款和資產支持貸款（ABL）循環信貸安排，該融資方案將於2031年9月18日到期。

根據與AgWest Farm Credit、PCA和貸方辛迪加簽訂的修訂和重述的協議，新結構包括：2.75億美元的定期貸款融資，該融資在收盤時全額提取，以贖回Clearwater Paper 2.75億美元的未償2028年優先票據。

它還包括一項2億美元的循環信貸安排，該安排已關閉，並提取約1500萬美元來取代和終止該公司之前的ABL安排。

此外，Clearwater Paper持有1億美元的未承諾選擇權，以擴大其循環能力，但須視貸方參與、2027年年終財務報表的交付和標準收盤條件而定。

新信貸協議下的借款用於償還和終止現有的ABL信貸安排，並滿足贖回價格，以全額贖回Clearwater Paper 2.75億美元到期的未償還優先票據。