CleanSpark公司宣佈22.76億美元高級擔保票據定價

拉斯維加斯，9月2026年12月18日/美通社/ -- CleanSpark，Inc.（納斯達克：CLSK）（「CleanSpark」或「公司」），一家市場領先的數據中心開發商，今天宣佈，其全資子公司CSDC Finance I，LLC（「發行人」）已定價發行22.76億美元的2031年到期的7.875%優先擔保票據（「票據」），價格相當於其本金額的98.500%。該票據將根據經修訂的1933年《證券法》（「證券法」）第144 A條以私募發行的方式出售給有理由認為是合格機構買家的人士，並根據《證券法》S條出售給美國境外的非美國人士。此次發行預計將於2026年9月25日結束，具體取決於慣例結束條件。

發行人打算使用此次發行的淨收益（a）為數據中心建設的剩余成本（「Sandersville設施」）提供資金，（b）償還公司先前就Sandersville設施做出的某些股權出資，以及（c）為償債準備金提供資金。

票據將由CSRE Properties Sandersville，LLC（發行人的全資直接附屬公司）（「CSRE Properties」）提供全面及無條件擔保。票據及相關票據擔保將以（i）發行人及CSRE Properties的絕大部分資產（若干除外物業除外）及（ii）發行人由CSDC Holdings I，LLC（一間特拉華州有限責任公司及發行人的直接母公司）持有的所有股本權益的第一優先留置權作抵押。

CleanSpark將為Sandersville融資提供常規完工擔保，根據該擔保，將向發行人提供必要資金，以確保在票據收益不足以完成Sandersville融資的情況下及時完工。

發行受市場和其他條件的影響，無法保證發行是否、何時或以什麼條款完成。

該票據尚未根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法註冊，並且如果沒有根據《證券法》和任何適用的州證券法進行登記或獲得適用的登記豁免，該票據不得在美國發售或出售。該票據僅提供給根據《證券法》第144 A條有理由認為是合格機構買家的人士，並根據《證券法》第S條在美國境外向非美國人士提供。

本新聞稿不構成出售出售要約，或購買要約的債券的招攬，也不得有任何銷售的票據在任何國家或司法管轄區，其中這種要約，招攬或銷售將是非法的登記或資格之前，根據任何國家或司法管轄區的證券法。

關於CleanSpark CleanSpark是一家市場領先的數據中心開發商，擁有良好的成功記錄。我們在美國控制着超過1.8吉瓦的電力、土地和數據中心，並以具有全球競爭力的能源價格提供支持。我們處於比特幣、能源、卓越運營和資本管理的交叉點，優化我們的基礎設施，為股東提供卓越的回報。通過生產全球新興關鍵資源（計算）將低成本、高可靠性的能源貨幣化，使我們能夠在不斷變化的世界中蓬勃發展。

前瞻性陳述本新聞稿包含美國聯邦證券法含義內的某些前瞻性陳述。本公司打算將此類前瞻性陳述納入1995年《私人證券訴訟改革法案》中前瞻性陳述的安全港條款，並納入本聲明以遵守這些安全港條款。本新聞稿中做出的任何不屬於歷史事實陳述的陳述，例如有關所發行票據的預期條款、擬議發行票據的完成、時間和規模以及淨收益的預期用途的陳述，均為前瞻性陳述，應進行評估。這些前瞻性陳述通常由「可能」、「將」、「應該」、「預期」、「計劃」、「預期」、「可能」、「尋求」、「打算」、「目標」、「項目」、「考慮」、「相信」、「估計」、「戰略」、「未來」、「預測」、「機會」、「預測」、「潛在」、「將可能導致」、「繼續」」和類似的表達（包括此類詞語或表達的負面版本）。

這些前瞻性陳述基於估計和假設，雖然CleanSpark和我們的管理層認為這些估計和假設是合理的，但本質上是不確定的。此類前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響，可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。新的風險和不確定性可能不時出現，不可能預測所有風險和不確定性。許多因素可能導致實際未來事件與本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於：由於多種因素，CleanSpark證券價格波動，包括CleanSpark運營的競爭和受監管行業的變化，CleanSpark不斷發展的業務模式和戰略以及我們可能為修改業務模式的各個方面或參與各種戰略計劃而做出的努力、競爭對手之間的績效差異，影響CleanSpark業務的法律和法規的變化，以及實施業務計劃、預測和其他預期以及識別和實現其他機會的能力。上述因素清單並非詳盡無遺。您應仔細考慮上述因素以及我們於2025年11月25日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的截至2025年9月30日財年的10-K表格年度報告「風險因素」部分中描述的其他風險和不確定性，我們截至12月31日財年的10-Q表格季度報告於2026年2月5日向SEC提交的2025年，我們於2026年5月11日向SEC提交的截至2026年3月31日的財年季度10-Q表格季度報告，我們於2026年8月6日向SEC提交的截至2026年6月30日的財年季度10-Q表格季度報告，以及CleanSpark隨后向SEC提交的文件。這些文件識別並解決了可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容存在重大差異的其他重要風險和不確定性。前瞻性陳述僅適用於做出之日。請讀者不要過度依賴前瞻性陳述，CleanSpark不承擔任何義務，並且除法律要求外，不打算更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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來源：CleanSpark，Inc.