申萬宏源助力華電國際35.9億元科技創新可續期公司債成功發行

（來源：申萬宏源融成）

2026年9月16日，由申萬宏源擔任聯席主承銷商的華電國際電力股份有限公司2026年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第二期）項目成功發行。本期債券分為兩個品種，品種一期限2+N年期，發行規模19.9億元，票面利率1.60%，全場倍數3.37倍；品種二期限3+N年期，發行規模16億元，票面利率1.64%，全場倍數3.96倍。

發行人華電國際電力股份有限公司是五大發電集團之一華電集團下屬的核心企業，是中國最大型的上市發電公司之一，在運營的控股發電資產遍佈全國十五個省、自治區、直轄市，地理位置優越，主要處於電力負荷中心、熱力負荷中心或煤炭資源豐富區域。近年來，發行人始終堅持「嚴細、高效、超越」的企業精神，在追求高效益的同時，不斷推動效率與效益的雙重提升；通過建立靈活的創新機制和激勵措施，激發員工的創造力，推動技術、管理和產品的持續創新，在激烈的市場競爭中保持領先地位。本期債券的成功發行彰顯了市場對發行人行業龍頭地位及科技創新領域先進性的高度認可。

今年以來，申萬宏源已助力華電國際成功發行兩期科技創新可續期公司債券，憑藉專業高效的服務獲得了發行人的認可，進一步築牢了與發行人及華電集團的合作根基。后續，申萬宏源將緊扣國家戰略導向，持續發揮固收投行專業價值，以多元化直接融資工具賦能能源實體高質量發展，紮實做好「五篇大文章」，切實扛起金融央企社會責任。