存儲板塊率先異動！美股盤前SK海力士大漲近3%，美銀看多存儲，算力芯片韌性突出

9月16日，美股存儲芯片股盤前小幅上漲，SK海力士（SKHY.US）漲近3%，美光科技（MU.US）、閃迪（SNDK.US）漲近1%。美股光通信板塊盤前小幅走高。Coherent（COHR.US）、Lumentum漲超2%，邁威爾科技（MRVL.US）、康寧（GLW.US）漲超1%。

消息面上，有媒體稱SK海力士正與英特爾洽談合作協議，有望首次在美國本土生產存儲芯片。其中一種方案是SK 海力士將租賃英特爾俄亥俄州工廠的部分廠區。另一種備選方案是SK海力士與英特爾以及大型雲廠商成立合資企業。

同時，美銀證券發表研報，重申人工智能行業正由證明投資回報，轉向應對芯片及電力等結構性與物理限制的論點。存儲器芯片短缺及價格上漲仍是推動行業增長上行的關鍵槓桿，同時人工智能及服務器的前景亦更加明朗。該行將2030年全球半導體行業整體潛在市場(TAM)預測由2.7萬億美元上調至3.2萬億美元，即2026至2030年間複合年增長率為18%。該行指出，半導體股的估值仍具吸引力，惟在中期選舉前及宏觀憂慮緩和前，仍持審慎態度。運算股如英偉達（NVDA.US）及超微半導體、網絡股邁威爾科技、模擬芯片股亞德諾（ADI.US）及安森美展現更強韌性。