美股前瞻 | 8月CPI符合預期，美聯儲下周加息概率拉昇至90%；油價重挫逾3%，伊朗與海灣六國下周會晤；SpaceX再籤天價算力單，績優股甲骨文盤前漲逾7%

• 美國8月CPI符合預期，美聯儲下周加息概率拉昇至90%
• 油價下挫跌逾3%，伊朗與海灣六國下周會晤，胡塞武裝宣佈停戰
• SpaceX爆料重磅利好，再籤天價算力單
• 英偉達Grace Blackwell出貨量據報環比增長27%
• 甲骨文盤前大漲逾6%，第一財季業績和全年指引均好於預期

美股三大期指普升，納指期貨漲逾0.7%，標普500指數期貨漲逾0.6%，道指期貨漲逾0.7%。

存儲、光通信盤前小幅反彈，SK海力士、美光科技、Lumentum、邁威爾科技漲逾1%；

Bloom Energy漲逾3%；雲計算走強，Nebius $NBIS 、CoreWeave漲近2%。

• SpaceX爆料重磅利好，百億美元算力大單落地

美東時間9月10日，SpaceX首席財務官佈雷特・約翰森（Bret Johnsen）出席2026高盛 Communacopia +科技大會，對外披露最新業務進展。約翰遜透露，SpaceX公司最近拿下又一筆大額AI算力託管訂單，算力業務快速成為核心增長引擎。同時，他還公佈了公司在地面算力擴容、軌道算力、星艦商業化、衞星直連手機等多條業務線時間表。約翰森宣佈了公司在業務擴張方面的胸圍目標：SpaceX有信心在2026年底衝擊1000億美元年化經常性收入（ARR）目標。

• 英偉達Grace Blackwell出貨量據報環比增長27%

據市場消息，英偉達Grace Blackwell平臺出貨量近期環比增長27%，反映雲服務商和AI基礎設施企業對高端AI計算芯片的需求仍然旺盛。Grace Blackwell將英偉達Grace CPU與Blackwell GPU結合，可用於GB200 NVL72等液冷機架系統。英偉達此前曾表示，Blackwell產品需求超過供應能力。

• 黃仁勛押注網絡安全為AI下一個用例，並坦言「製造問題」即是製造需求

英偉達CEO黃仁勛在高盛科技會議上將網絡安全標定為AI的下一個主要用例，並指AI對計算機編程的自動化正在從底層改變網絡攻防的節奏。 周四，在舊金山舉行的高盛科技會議上，黃仁勛對聽眾表示： 網絡安全很可能成為AI的下一個主要用例。  他解釋稱，AI模型對計算機編程的自動化正在擾亂網絡安全行業，原因在於代碼被利用、以及需要修復的速度已經變得非常快。

相關標的： $CRWD 、 $PANW 

• 甲骨文盤前漲逾6%，第一財季業績和全年指引均好於預期

當地時間周四，甲骨文公佈的第一財季業績和全年指引均好於市場預期，AI基礎設施需求繼續推動雲業務高速增長。甲骨文第一財季雲基礎設施部門收入同比跳升121%至74億美元，高於分析師平均預期71.9億美元。剩余履約義務(RPO)繼續大幅增長。截至8月底，RPO達到6640億美元，高於上一季度末的6380億美元，也高於分析師預期的約6399億美元。公司整體第一財季營收增長30%至193億美元，分析師預期191.3億美元；調整后每股收益1.92美元，亦優於分析師預期的1.75美元。

此外，公司上調全年盈利預期。預計2027財年調整后每股收益為8.10美元，高於此前預計的8.05美元；預計全年雲業務收入將增長約64%至70%，全年營收至少達到900億美元。業績公佈后，巴克萊將甲骨文目標價從250美元上調至252美元。

• 谷歌推出Gemini Windows桌面版，可直接處理Gmail、Drive

谷歌正式推出Gemini Windows桌面版，用户毋須再開瀏覽器，在Windows 10及Windows 11電腦上即可直接使用Gemini。新App全球即日推出，按下Alt + Space快捷鍵，即可在目前使用中的畫面上叫出Gemini。

• 特斯拉中國上線全新Model Y全輪驅動高性能版，售價36.9萬元起

特斯拉中國正式上線全新Model Y全輪驅動高性能版，售價36.9萬元起。新車百公里加速僅需3.5秒，最高車速可達250公里/小時。這是Model Y煥新升級后首次推出高性能版本。至此，Model Y全系已包含5款車型：后輪驅動版（26.35萬元起）、長續航后輪驅動版（28.85萬元起）、長續航全輪驅動版（31.35萬元起）、六座版本的Model Y L（33.9萬元起）和全輪驅動高性能版（36.9萬元起）。

• Adobe盤前跌近4%，第四財季業績展望偏保守，營收指引遜預期

Adobe公佈第三財季營收67.6億美元，同比增長13%，調整后每股收益為6.13美元，均超出市場預期。「AI-first」年度經常性收入(ARR)同比增長超過150%。創意和生產力解決方案的月活用户數突破10億。然而，Adobe給出的第四財季業績展望偏保守，營收指引區間68億至68.5億美元，調整后EPS指引為6.30至6.35美元，對比分析師預期分別為68.5億美元和6.30美元。

• 遊戲驛站盤前漲逾3%，CEO Ryan Cohen豪擲2037萬美元增持

根據SEC披露的文件，CEO Ryan Cohen於9月10日在公開市場以約20.38美元的均價，買入了100萬股A類普通股，總金額約2037.59萬美元。這是他自今年1月以來的最大單筆買入。在此之前，已有兩位董事先行增持：董事Lawrence Cheng9月8日買入55,000股，價值約103萬美元。董事James Grube9月9日買入10,255股，價值約19.6萬美元。

• 文遠知行盤前漲逾3%，獲西班牙首張L4級自動駕駛運營牌照

9月10日，文遠知行與Uber、AVOMO聯合宣佈，正式獲得西班牙交通總局（DGT）頒發的西班牙首張L4級自動駕駛乘用車運營牌照，獲准在馬德里公共道路開展車輛部署。這是文遠知行Robotaxi GXR在歐盟獲得的首個國家級自動駕駛牌照，為其在歐洲更多市場的認證與商業化落地建立了監管參考。至此，文遠知行旗下產品已在中國、西班牙、瑞士、比利時、法國、新加坡、阿聯酋、沙特阿拉伯和美國共九個國家獲得自動駕駛牌照。

• 科帕特盤前漲7%，宣佈19億美元收購ACV Auctions，Q4營收超預期

• 美國8月CPI符合預期，美聯儲下周加息概率拉昇至90%

美國8月未季調CPI月率錄得0.4%，為今年6月以來新高，符合預期，前值為0.1%。美國8月未季調CPI年率錄得3.4%，符合預期，持平前值；美國8月CPI數據公佈后，市場預計下周美聯儲加息的概率約為90%。美國10年期國債收益率達到2023年10月23日以來的最高水平，報4.957%，逼近5%關口。美股股指期貨V型反轉，納指期貨現漲0.78%，此前跌超0.6%。現貨黃金跌破4300美元/盎司關口，為9月2日以來首次。

• 伊朗與海灣六國下周會晤，油價應聲走低

中東地區局勢又傳來了兩則重磅新消息，一方面，海灣六國外長計劃於與伊朗外長下周一舉行會晤，可能有望簽署霍爾木茲海峽航運臨時協議；另一方面，也門胡塞武裝聲稱發佈聲明，呼籲各方施壓沙特，避免相關地區局勢升級，據最新消息胡塞武裝：將於今晚21點發布聲明。受此消息影響，國際油價應聲走低。截至發稿，布倫特原油日內下跌逾3%，報104.08美元/桶。與此同時，美股期貨全線拉昇，現貨黃金日內上漲0.73%至每盎司4,347.30美元。

相關標的： $BZmain 、 $CLmain 、 $XOM 、 $CVX 

• 10年期美債收益率若達5%-5.25%，或觸發美股10%回調

最新Markets Pulse調查顯示，不斷加劇的債券拋售正推動美債收益率逼近可能對股市造成重大打擊的水平。在機構調查的122名受訪者中，約30%表示10年期收益率觸及5%至5.25%就足以引發股市較峰值下跌10%，即達到回調定義；22%認為閾值略高，在5.25%至5.5%。基準10年期收益率周四升至4.96%以上，創三年新高，因特朗普在中東引發的衝突推動油價遠超每桶100美元，加劇通脹衝擊惡化及美聯儲迴應的擔憂。RSM首席經濟學家約瑟夫·布魯蘇埃拉斯表示：「人們會認為我們正處於期待已久的股市回調邊緣，因為實際數據和央行政策給偏好風險的投資者提供了有力現實檢驗。」

相關標的： $TLT 、 $IEF 、 $BIL 

• 摩根大通：維持AeroVironment(AVAV)"超配"評級，目標價從200美元升至210美元
• 匯豐：維持強生(JNJ)"買入"評級，目標價從290美元升至320美元
• 摩根大通：上調Meta Platforms(META)評級至"超配"，目標價從640美元升至820美元
• 巴克萊：維持Academy Sports(ASO)"標配"評級，目標價從50美元升至53美元

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第1名蘋果 ：隔夜漲3.56%，當日期權成交總量達289.74萬張，環比前一日放量0.04倍，較90日均量放大2.09倍，其中看跌期權佔比26.0%，看漲期權佔比74.0%。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈

其中一看漲期權（AAPL_260911_C_325.0）交易量達32.84萬張，該合約行權價為325.0美元，行權日在2026-09-11，該張期權漲325.68%。

第2名英偉達 ：隔夜跌2.26%，當日期權成交總量達239.58萬張，環比前一日降低0.03倍，其中看跌期權佔比36.6%，看漲期權佔比63.4%。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈

其中一看漲期權（NVDA_260911_C_220.0）交易量達17.28萬張，該合約行權價為220.0美元，行權日在2026-09-11，該張期權跌75.42%。

第3名特斯拉 隔夜跌1.16%，當日期權成交總量達169.3萬張，環比前一日降低0.42倍，其中看跌期權佔比45.4%，看漲期權佔比54.6%。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈

其中一看跌期權（TSLA_260911_P_360.0）交易量達9.87萬張，該合約行權價為360.0美元，行權日在2026-09-11，該張期權跌4.07%。

第4名SpaceX ：隔夜漲0.43%，當日期權成交總量達121.6萬張，環比前一日放量0.44倍，較90日均量放大1.89倍，其中看跌期權佔比42.3%，看漲期權佔比57.7%。期權鏈：SpaceX SPCX 期權鏈

其中一看漲期權（SPCX_260911_C_155.0）交易量達9.07萬張，該合約行權價為155.0美元，行權日在2026-09-11，該張期權跌38.46%。

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經濟事件和數據

• 美國截至9月4日當周EIA原油庫存變動 
• 美國截至9月9日 美聯儲資產負債表
• 美國8月CPI年率未季調
• 美國8月核心CPI年率未季調
• IEA公佈月度原油市場報告。

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重點財報

盤前：克羅格

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