早報（09.09）| 美軍發動導彈襲擊，伊朗軍方緊急警告！道指跳水重挫超600點，光通信逆市狂飆；普京與特朗普通話一小時

當地時間9月8日晚，一艘伊朗油輪在距離哈爾克島4英里處遭到美軍導彈襲擊。消息人士稱，事件中無人傷亡，油輪船員正在撤離。伊朗伊斯蘭革命衞隊警告稱，鑑於美軍襲擊伊朗多艘油輪的罪惡行徑，伊朗將襲擊科威特及巴林港口油輪，船員需立即撤離。

俄羅斯總統普京與美國總統特朗普通電話。雙方就美總統特使威特科夫和特朗普女婿庫什納的俄羅斯和烏克蘭之行交換了意見。俄羅斯總統助理烏沙科夫通報説，俄總統普京與美總統特朗普就9月5日至6日美國總統特使威特科夫和庫什納訪問莫斯科和基輔的成果通話。通話持續1小時，具有建設性且非常坦誠。美方代表此行成果獲肯定評價，通過該渠道及其他渠道的工作將繼續推進。

美股方面，三大指數集體走低，均連續兩個交易日收跌。截至收盤，道數跌1.18%，標普500跌0.58%，納指跌0.32%。

大型科技股多數下跌，英偉達跌超2%，蘋果、微軟跌超1%，亞馬遜、Meta小幅下跌；特斯拉漲近4%。光通信概念股大漲，Lumentum漲超11%，康寧、Coherent漲超7%，應用光電漲超5%。

中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌1.73%。百度集團跌近7%，京東、拼多多跌超2%；嗶哩嗶哩漲6.37%、網易漲0.13%、理想汽車漲0.73%。

日韓股市衝高回落，雙雙收跌。日經225指數收跌1.70%，報65269.33點，跌超1100點；韓國綜指收跌0.58%，報6954.52點。

全球資產表現上，布倫特原油日內漲幅達2.4%，一度突破100美元大關，接近今年7月高位，收報每桶97.92美元；紐約商品交易所10月交貨的輕質原油期貨價格收於每桶93.03美元，漲幅為1.69%。紐約尾盤，現貨黃金跌1.06%，報4357.62美元/盎司；現貨白銀跌0.68%，報65.7189美元/盎司。

1. 李強主持國務院第二十一次專題學習

國務院總理李強在主持國務院第二十一次專題學習時強調，要建立可持續的城市更新模式。加大政府投入力度，加強要素資源保障，推動重大工程項目建設。要更好發揮市場力量作用，構建多元化可持續投融資體系。要根據需要適時調整優化規劃、用地、財税、金融等方面的相關政策、法律法規和標準規範。

2. 沙特多處能源設施遭襲起火

沙特能源部9月8日稱，沙特南部地區多處能源設施及公用設施遭到也門胡塞武裝襲擊，多處地點起火，部分設施的運營暫時中斷。胡塞武裝高層此前警告稱，沙特「沒有安全之地」，產油區、工業場地及各類關鍵設施均不再安全。受此影響，國際油價直線拉昇，內盤能源化工板塊多個品種大漲。

3. 津巴布韋再出資源管制令：銻和鎢即刻禁止出口

津巴布韋即刻起禁止銻與鎢的出口，這是該國政府推動礦業企業在本土開展更多礦產精煉加工的舉措之一。津巴布韋礦業部祕書托馬斯・烏舍致信國有津巴布韋礦產營銷公司，礦石與精礦的外運出口也一併暫停。與幾內亞、加納、剛果（金）等其他非洲國家一樣，津巴布韋正力求從本國自然資源中獲取更高經濟收益。

4. 英特爾CPU再傳漲價10%

供應鏈人士透露，2026年10月5日，英特爾PC CPU預計將再度漲價10%。與此同時，毛利率偏低的小核產品線或將啟動停產退市。自2025年底起，英特爾PC端CPU價格持續上調。其於2026年一季度上調約10%，7月又針對部分消費級、服務器CPU調價，單顆漲幅從數十美元至上千美元不等。

5. 高通與亞馬遜達成協議共同建設人工智能數據中心基礎設施

高通與亞馬遜建立多代際產品合作關係，聯手開發下一代AI數據中心定製芯片及光互聯解決方案，整體採購上限為600億美元。高通將向亞馬遜發行認股權證，允許其以每股161.26美元的行權價購買最多2500萬股普通股。

6. 蘋果罕見簽下NAND長協，不設價格上限

蘋果公司與日本鎧俠（Kioxia）簽署了一項NAND閃存的長期供應協議（LTA），報告對內存市場的推測表明，這份合同的期限為三到五年，並且可能沒有價格上限。這意味着，在內存價格談判中擁有巨大議價能力的蘋果公司，正將確保NAND閃存的穩定供應量置於壓縮成本之上。

7. 阿斯麥開始建設第二個大型生產園區 第一階段將於2029年完成

據報道，阿斯麥開始建設一個重大的新項目，生產園區位於荷蘭，正努力跟上隨着人工智能熱潮的需求不斷上升。投資最終將為多達2萬人增加空間工人，第一階段的目標是在2029年完成，將增加辦公室、物流和一個所謂的潔淨室空間 - a用於專業設備製造的受控環境。阿斯麥表示，一個新的「流動工廠」的設計將使其成為可能以更快地建造和組裝其巨型芯片打印工具而且高效。

8. i茅臺再調整規則

9月8日，i茅臺官微發佈消息，自2026年9月9日起，飛天53%vol 500ml貴州茅臺酒（帶杯）2019至2024年份共6款產品，由原來每月9日、19日、29日集中投放，調整為常態化投放售賣。據瞭解，此次調整是i茅臺繼今年元旦上線2026年飛天茅臺之后，在覈心單品投放節奏上的又一次重要調整。

9. 存儲龍頭，單日回購超4億元！

江波龍公告，公司首次通過股份回購專用證券賬户以集中競價交易方式回購公司A股股份1,249,455股，佔目前公司A股總股本的0.29%，最高成交價格為365.38元/股，最低成交價格為353.52元/股，成交總金額為447,860,183.58元（不含交易費用）。本次回購的實施符合相關法律法規的要求及公司股份回購方案。

10. 8天5板、4連板，多隻大牛股緊急公告！

9月8日晚，A股多隻農業大牛股發佈公告提示風險：

萬向德農公告稱，公司股票已嚴重偏離基本面和合理估值區間，股價隨時存在快速下跌風險；敦煌種業公告稱，股票可能存在市場情緒過熱和非理性炒作情形，股價存在快速下跌的風險；亞盛集團提示稱，公司股價可能存在非理性炒作等情形，存在股價大幅上漲后快速回落的風險。

高盛在最新發布的報告中指出，霍爾木茲海峽、黑海局勢和「超級厄爾尼諾」三重風險正在同時上升，加之各國貿易政策日益內向化，農產品價格面臨更大的尾部上漲風險。

1. 今年前8個月我國貨物貿易進出口同比增長17.6%

據海關統計，今年前8個月，我國貨物貿易進出口總值34.78萬億元，同比增長17.6%。8月當月進出口4.65萬億元，同比增長19.8%。其中，出口、進口分別增長18.6%、21.7%，連續4個月同時保持兩位數增長，進口月度同比增速連續6個月超過出口。

2. 2026年全國消費品工業座談會召開 部署AI+三品專項行動

會議強調，要全力保障消費品工業平穩增長，制定實施化纖、造紙、乳製品、食糖、食鹽等產業政策。加快構建現代化消費品產業體系，組織開展「人工智能＋三品」專項行動。有效推動消費市場提質升級。紮實做好重要醫療物資和民生產品供應保障。持續提升行業治理能力，根據實際情況開展重點產品供需適配分析和產能監測預警。

3. 多部門印發通知 持續提高靈活就業人員等參加基本醫保人數

國家醫保局等多部門開展靈活就業人員、農民工、新就業形態人員參加基本醫保提質專項行動，用3年左右時間，通過政策集成、部門聯動、優化服務、技術賦能，持續提高靈活就業人員等參加基本醫保人數，特別是參加職工醫保人數，逐步探索形成適應新就業形態人員特點的參保繳費模式。

4. 上海宣佈10月1日起生娃個人不花錢

為健全生育支持政策體系、打造生育友好型城市，上海市印發《關於進一步提升本市生育醫療費用保障有關政策的通知》，擴容保障範圍、提高報銷力度，切實減輕家庭生育經濟負擔。新政將於2026年10月1日正式施行，聚焦產前檢查、住院分娩、異地生育等重點環節，推出一系列普惠性、減負型保障舉措，實現合規生育醫療費用個人 「無自付」。

5. 工資數據走強+GDP增速上修！日本央行加息理由獲強化

日本厚生勞動省公佈的數據顯示，日本7月名義工資同比上漲4.7%，較6月經修正后的4%同比漲幅繼續加速。漲幅為1997年以來最大，且連續第六個月超過3%，創34年來最長的連續增長紀錄。此外，日本第二季度GDP按年率計算較上一季度增長1.4%，高於此前公佈的1.1%的初值。消息稱，日本央行正準備在下周貨幣政策會議上加息25個基點至1.25%，同時考慮將加息節奏提速至大約每季度一次。

6. 紐約聯儲：美國消費者對未來一年通脹預期有所下降

紐約聯儲的消費者調查顯示，8月美國消費者對未來一年的通脹預期為3.58%，低於7月的3.63%。但對未來一年汽油價格的預期升幅從7月的2.89%提高至4.61%。預計一年后失業率將高於當前水平的受訪者比例升至44.42%，為2020年以來最高。與此同時，預計未來三個月無法支付最低債務還款額的消費者比例也有所上升，從前一個月的12.00%升至13.16%。

7. 英國債券發行收益率創1998年以來新高

英國續發行42.5億英鎊2056年到期國債，發行收益率為5.8168%，創至少自英國債務管理局1998年成立以來英國政府發債所支付的最高水平。國債的票息為5.375%。此次交易的定價較票息4.25%、2055年12月到期英債收益率高0.75個基點。

1. 《全國漁業發展「十五五」規劃》印發

農業農村部印發《全國漁業發展「十五五」規劃》，到2030年，漁業水域面積保持穩定，經營主體活力不斷增強，漁業產業結構持續優化，優質水產品供給量明顯增加，實現質的有效提升和量的合理增長。設施漁業現代化水平穩步提高，核心技術裝備加速攻關，大數據、人工智能應用更加廣泛。長江水生生物完整性指數持續提升，海洋漁業資源衰退趨緩，珍稀物種種群穩中有增。漁業治理能力顯著增強，海洋漁船安全生產形勢穩定。

2. 8月乘用車零售154.1萬輛，同比下降23.6%

據乘聯分會數據，8月全國乘用車市場零售154.1萬輛，同比下降23.6%，環比增長5.5%。其中，新能源零售100.5萬輛，同比下降10.1%，環比增長5.7%，滲透率達65.2%，再創歷史新高。8月乘用車出口88.8萬輛，同比增長77.8%，環比下降4.2%，其中新能源車佔出口總量的58.4%。

3. 崔東樹：9月各品牌集中促銷，非全面「價格戰」的開端

針對9月以來特斯拉等多個品牌降價情況，中國汽車流通協會乘聯分會負責人崔東樹表示，降價促銷是車企調節供需平衡的市場行為。9月處於「金九銀十」 關鍵銷售窗口，各品牌集中促銷更多是脈衝式的窗口衝刺，目的在於沖銷量、清庫存，而非全面「價格戰「的開端。預計促銷將集中在重點月份和節點進行，整體價格體系仍相對穩定。

4. 控增量、去庫存、優供給，河南出台十五條房地產新政

河南出台《關於統籌推進控增量去庫存優供給着力穩定房地產市場的若干措施》，通過加強住房供應管理、加大住房消費支持力度、支持多元化改善性住房需求、加大公積金支持力度，建設「好房子」等15條舉措，因城施策控增量、去庫存、優供給，有效滿足剛性和多樣化改善性住房需求，着力穩定全省房地產市場。

5. 9月全球LCD TV面板跌勢收窄 四季度或呈先弱后穩走勢

CINNO Research發文稱，今年9月，全球LCD TV面板預計整體小幅回落、跌勢收窄，尺寸結構性分化特徵顯著。受品牌年終業績衝量及大促備貨拉動，短期需求回暖；供給端高世代線稼動率維持高位運行，三季度出貨規模穩步增長。當前供需寬松格局未發生實質扭轉，短期價格仍存下行壓力；上游原材料成本承壓下面板廠四季度初或下修稼動穩價，整體價格預計呈先弱后穩走勢。

6. 提前購機帶動2026年智能手機生產總量優於預期

TrendForce集邦諮詢最新手機產業調查，2026年二季度全球智能手機生產總量達2.75億支，同比下降8%，下降幅度較原先預測收斂，整體表現優於市場預期。將全年智能手機生產總量預測由原先的10.5億支上調至10.7億支，年減幅度也由16%收斂至14%。

昨日，A股方面，滬指漲0.2%，深證成指跌0.52%，創業板指跌1.15%，全市場超3400只個股上漲。農化製品、房地產、石油、煤炭板塊漲幅居前；半導體、電子化學品板塊。

港股方面，恆指跌0.38%，國指跌0.38%，恆科指跌1.61%。科網股、大金融板塊繼續承壓，光通信、半導體、光伏、汽車股紛紛下跌；石油、燃氣、煤炭、有色金屬股上漲。

主力動向，南下資金淨買入港股61.28億港元。淨買入長飛光纖光纜6.54億、阿里巴巴6.27億、小米集團5.59億；淨賣出中芯國際6.62億、智譜3.71億、MINIMAX 1.46億。

兩市融資余額：截至9月7日，上交所融資余額報13394.47億元，深交所融資余額報12728.56億元；兩市合計26123.03億元，較前一交易日增加115.28億元。