Tenet Healthcare（THC）擬私募發行15億美元票據，置換到期債務

金吾財訊 | Tenet Healthcare（THC）周二公佈債務操作計劃，擬通過私募方式發行15億美元、2034年到期的全新優先票據，用於對同等規模存量債務實施再融資。

本次發行所得淨資金，搭配公司現有現金，將全額贖回2027年11月到期，票面利率5.125%的優先有擔保第一留置權票據。新票據屬於無擔保優先債務，和公司當前以及未來的其他無擔保優先債務享有同等清償順位。

本次票據發行還需要完成定價流程，並滿足各類常規交割條件。票據僅依據相關證券豁免規則，面向合格機構投資者進行發售。