BPAS收購ESOP One，擴大員工所有權和ESOP能力

收購增強了BPAS通過集成的ESOP和退休計劃解決方案支持僱主、顧問和僱員所有者的能力

紐約州尤蒂卡九月2026年8月8日/美通社/ -- BPAS是一家領先的退休計劃、員工福利和機構信託服務提供商，今天宣佈收購ESOP One，這是一個員工所有權技術平臺，旨在教育和吸引員工持股計劃（ESOP）的參與者。

此次收購擴展了BPAS專業的ESOP實踐，並將參與者教育和參與技術添加到其在ESOP和401（k）管理、記錄保存、信託和託管服務方面的現有能力中。合併后的優惠旨在為僱主及其顧問提供一種更綜合的方法來管理員工所有權計劃，同時幫助參與者瞭解他們通過持續的員工所有權可能體驗到的未來價值。

BPAS為110多個ESOP和kSOP計劃提供服務，參與者超過19，000人，資產達22億美元。BPAS的規模和資源為這種專業知識提供了支持，BPAS為所有退休和福利計劃產品的超過一百萬參與者提供服務。

此次收購之際，企業主和顧問面臨着對繼任策略的日益增長的需求，這些策略可以保留業務價值、維護公司文化併爲員工提供對公司未來的有意義的股份。許多業主正在尋找其他選擇來代替出售給私募股權或其他買家，特別是考慮到ESOP交易可能的税收優勢。麥肯錫經濟流動性研究所估計，到2035年，約有600萬家中小企業將面臨所有權轉型，企業價值高達5萬億美元。

員工所有權是格局中日益重要的一部分。最新數據顯示，全國有8，500個ESOP或kSOP計劃正在實施，涵蓋約1，510萬參與者和超過2萬億美元的資產。美國勞工部還制定了員工所有權倡議，旨在促進員工所有權、提高工人的財務安全和加強員工參與度。

BPAS首席執行官Paul Neveu表示：「員工持股可能是一種強大的繼任策略。」「然而，成功管理員工持股計劃需要的不僅僅是制定和管理計劃。通過ESOP One，BPAS為這些計劃的行政、技術和參與者體驗需求提供一站式解決方案，同時添加了參與者門户、僱主回購義務門户以及管理合成股權計劃的能力。這提供了客户正在尋找的完整體驗--他們的ESOP計劃是僱主/員工關係的核心--使員工能夠為未來積累財富。"

在這些業務中，僱主通常與一家專門從事ESOP和kSOP的投資銀行公司合作，並在ERISA法規和國税局法規方面提供廣泛的專業知識。該公司與僱主密切合作，制定財務插圖、設計計劃結構並準備計劃文件。計劃框架建立后，僱主和BPAS將合作實施和管理計劃。大多數計劃還聘請投資顧問來監督更廣泛的退休計劃，以及專業服務提供商，例如ESOP受託人（或受託人委員會）、獨立評估公司和計劃審計師。

ESOP One是專門為幫助員工所有者瞭解他們的ESOP福利並參與他們的所有權體驗而開發的。作為BPAS的一項服務，其技術將補充公司現有的ESOP和退休計劃管理能力。然而，ESOP One的服務將繼續向客户和合作夥伴（包括BPAS的競爭對手）獨立提供，以增強BPAS為市場帶來的服務。這將通過BPAS在某些其他實踐中使用的特殊、防火牆方法來實現。

對於計劃發起人來説，合併產品旨在通過一個由主要計劃顧問提供服務的專門團隊將ESOP和401（k）服務結合在一起，從而降低管理複雜性，該團隊負責處理合並計劃或這兩個計劃，而不是兩個獨立的服務團隊。贊助商可以獲得擴展的技術和服務能力，同時減少他們需要協調的提供商數量，使ESOP和401（k）或kSOP安排的運營變得更容易。

對於退休領域的註冊投資顧問和企業受託人來説，BPAS的開放架構解決方案允許顧問繼續與客户合作，同時訪問擴展的ESOP或kSOP服務模型。顧問維護現有的關係和投資方法，而BPAS則提供管理、技術和參與者呼叫中心支持。BPAS擁有與顧問和企業受託人合作的豐富經驗，並瞭解這種商業模式。

對於員工持股人來説，綜合體驗通過綜合參與者體驗提供了對員工持股計劃賬户信息、報表和教育資源的訪問，該體驗旨在使員工持股的複雜性更容易理解。

ESOP One的創始人John Bencosme説：「ESOP One是圍繞一個簡單的想法建立的：企業所有者不僅應該能夠理解他們擁有什麼，而且應該理解為什麼所有權很重要。」「加入BPAS使我們有機會將以參與者為中心的經驗與BPAS建立的ESOP管理和退休計劃專業知識的深度結合起來。"

截至目前，ESOP One已為全國70多個客户提供服務。這將通過BPAS合作伙伴關係大幅擴大。

BPAS支持廣泛的ESOP和kSOP結構，從傳統的股份分配計劃到涉及100%S公司的複雜安排，一直到上市交易客户。BPAS通過其高素質的ESOP律師和其他專業合作伙伴網絡，為整個員工所有權生命周期的組織提供支持，從計劃設計和實施到擁有重要資產的成熟計劃。

ESOP One的加入通過將參與者教育和參與納入BPAS集成交付模型，進一步擴展了生命周期支持。ESOP One將繼續作為獨立服務，供與自己的第三方管理員合作的公司使用，或作為通過BPAS捆綁的ESOP和401（k）管理解決方案的一部分。

關於BPAS

BPAS是Community Financial System，Inc的子公司。(NYSE：CBU）是一家全國性的企業退休計劃、員工福利和機構信託服務提供商。BPAS目前在美國18個辦事處擁有500名員工，為近100萬計劃參與者提供支持，使其成為美國22家最大的退休服務公司之一。BPAS致力於通過集成的、技術驅動的運營框架簡化複雜的退休計劃，與全國各地的顧問、受託人和金融專業人士合作，支持數千項計劃和數十萬參與者。欲瞭解更多信息，請訪問bpas.com。

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來源BPAS，Inc.