鄒城利民建設發展擬發行3年期人民幣債券，初始價2.80%區域，青島銀行(03866.HK)濟寧分行提供SBLC

　　作者：林妍2026-09-0311:42

　　久期財經訊，鄒城市利民建設發展集團有限公司(Zoucheng Limin Construction Development Group Co.,Ltd.,簡稱「鄒城利民建設發展」)擬發行3年期、Reg S、以人民幣計價的高級無抵押增信債券。(IPG)

條款如下：

發行人：鄒城市利民建設發展集團有限公司

　　 SBLC提供人：青島銀行股份有限公司(Bank of Qingdao Co.,Ltd.，簡稱「青島銀行」，03866.HK)濟寧分行

預期發行評級：無評級

類型：固定利率、高級無抵押增信債券

發行規則：Reg S

幣種：人民幣

期限：3年期

初始指導價：2.80%區域

交割日：2026年9月9日

到期日：2029年9月9日

　　資金用途：用於對發行人2026年9月和10月到期的離岸中長期債券本金進行再融資

控制權變更回售：100%

　　其他條款：MOX澳交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

　　聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：申萬宏源香港、浦發銀行香港分行(B&D)、維港證券

　　聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：浙商銀行香港分行、興業銀行香港分行、中信證券、中信建投國際、中國銀河國際、廣發證券香港、海通國際、淞港國際證券、東吳證券香港、中泰國際

清算機構：債務工具中央結算系統連接歐洲清算銀行/明訊銀行