太古啟動國泰航空加速換股交易，配售3.635億股套現46.8億港元

觀點網訊：9月1日，太古啟動加速 國泰航空 換股交易，向願意出售債券予公司的合資格債券持有人收集債券回購意向，並同步配售若干國泰航空股份，已委任 摩根大通 、 摩根士丹利 及匯豐為聯席交易經辦人。

根據太古公告及銷售文件，太古以每股13.06至13.2元配售價，配售最多3.635億股國泰航空股份，相當於已發行國泰航空股份總數約6%，套現約6億美元（約46.8億港元）。該配售價較9月1日收市價14.3元折讓6%至7%，太古並設有90天禁售期。

本次交易源於太古6月公告發行的可交換為國泰航空股份的零息可交換債券，本金約47億元。可交換債券的初步交換價為每股國泰航空股份13.18元。

太古表示，「加速換股交易」的淨影響將是加快將債券交換為國泰航空股份，但不會導致公司於國泰航空的持股進一步減少。倘若獲交換或回購並註銷的債券本金總額達至原發行總額90%或以上，太古有權贖回全部未償還債券。

此前，今年3月太古曾以配股方式減持國泰航空，配股價為每股11.74元，合共出售1.53億股，相當於國泰總發行股份約2.52%，套現近18億元。

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。