宏利金融-S(00945)為於美國公開發行的后償票據定價

智通財經APP訊，宏利金融-S(00945)發佈公告，本公司於美國公開發行的本金總額7.5億美元、利率6.146%並於2041年到期的后償票據(票據)定價，公開發行價定為100.000%。此次票據發行所得資金預期將列作本公司的二級資本。

預期票據將於2026年9月11日發行。由發行日(包括該日)起至2036年9月11日(不包括該日)(重設日)，票據將按固定年利率6.146%計息;由重設日(包括該日)起至2041年9月11日(不包括該日)，票據的年利率將相等於重設日前第三個營業日釐定的CMT利率，另加1.350%的息差。在取得加拿大金融機構監理處(監理處)事先書面批准的前提下，本公司可選擇於2031年9月11日或之后但於重設日前，隨時贖回全部票據或不時贖回部分票據，贖回價按發售章程補充文件所述的適用補償性贖回價釐定。在取得監理處事先書面批准的前提下，本公司亦可於以下任何情況贖回全部(但不得僅贖回部分)票據：(i)於重設日;(ii)發生指定監管事件后90日內的任何時間;或(iii)發生指定税務事件后的任何時間。在各種情況下，贖回價均相等於擬贖回票據本金的100%，另加截至贖回日(不包括該日)的應計未付利息。