太古股份公司A(00019)及太古股份公司B(00087)：已成功執行加速換股交易

智通財經APP訊，太古股份公司A(00019)及太古股份公司B(00087)公佈，有關公司就債券的潛在加速換股交易委任聯席交易經辦人。於2026年9月2日(交易時段前)，公司已成功執行加速換股交易。

加速換股交易包括債券回購及股份配售，涉及公司回購本金總額為46.89億港元的債券(佔債券總本金額約 99.77%及按債券本金額的109.08%作為回購價)，以及公司出售 3.626億股國泰航空股份(作價每股國泰航空股份13.2港元)。

由於根據加速換股交易獲交換或獲回購及註銷的債券本金總額達原已發行債券本金總額的 90%或以上，Swire Pacific Finance(作為債券發行人)可根據條件行使權利，按其本金額贖回全部剩余未償還債券。本公司將於適當時候另行刊發公告。

集團預期就股份配售錄得約11.18億港元的收益，該金額乃參考集團於國泰航空的權益的最新可得賬面值計算得出。加速換股交易的整體淨收益預期約為7.04億港元(包括債券回購的公平值虧損，但不包括交易成本)。

加速換股交易令公司對債券的換股結果有較高的確定性，並相應為其股東提供確定性。加速換股交易將導致淨出售 3.626億股國泰航空股份(佔於本公告日期已發行國泰航空股份總數約 5.96%)，相當於根據加速換股交易回購的債券所對應的國泰航空股份數目。未償還債券的余下本金額約為1100萬港元。

因此，加速換股交易不會導致公司於國泰航空的持股進一步減少，以致該進一步減少數額超出根據條件進行債券換股時原可預期的減少幅度。

緊隨加速換股交易完成后，公司於國泰航空的持股將減少至 23.81億股國泰航空股份，相當於截至本公告日期國泰航空已發行股份總數約 39.15%。

加速換股交易在不致令公司於國泰航空的持股減少幅度超出債券塬有條款所預期水平的情況下，強化公司的資產負債表。