宏利金融公司為美國公開發售后償債券定價

除非另有説明，否則C$ 多倫多證券交易所/紐約證券交易所/PSE：MFC 香港交易所：945

多倫多，9月2026年1月1日/CNW/ --宏利金融公司（紐約證券交易所代碼：MFC）（「公司」）今天宣佈，已將在美國公開募股定價為美元本金總額為750，000，000份2041年到期的6.146%次級票據（「票據」），公開發行價為100.000%。預計該票據將有資格成為公司的二級監管資本。

該票據預計將於2026年9月11日發行，從發行日期（含該日期）起至2036年9月11日（不含該日期）期間，按固定年利率6.146%計算利息（「重置日期」），並且，在自重置日期（包括重置日期）至2041年9月11日（但不包括）期間，年率等於重置日期前第三個營業日確定的CGM利率（定義見招股説明書補充文件）加上1.350%的利差。經金融機構監管機構（加拿大）（「監管機構」）事先書面批准，公司可自行選擇在2031年9月11日或之后以及重置日期之前，隨時贖回全部或部分票據，並在2031年9月11日或之后以及重置日期之前，以招股説明書補充中描述的適用的整套贖回價格贖回。在任何情況下，公司還可以在總監事先書面批准的情況下全部而非部分贖回票據，（i）在重置日期，（ii）在指定監管事件后90天內的任何時間，或（iii）在指定税務事件后的任何時間，在每種情況下，贖回價格等於待贖回票據本金額的100%，加上截至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計和未付利息。

此次發行是根據美國證券交易委員會（「SEC」）於2025年9月29日宣佈生效的公司註冊聲明於2026年9月1日初步招股説明書補充進行的。

公司打算將出售票據的淨收益用於一般企業用途，其中可能包括未來的再融資要求。

美國銀行證券公司，花旗集團全球市場公司，摩根大通證券有限責任公司和摩根士丹利有限責任公司將擔任此次發行的聯合簿記管理經理。

本新聞稿不構成出售要約或招攬購買要約，也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券，在這些州或司法管轄區，根據任何此類州或司法管轄區的證券法，此類要約，招攬或出售在註冊或資格之前是非法的。與此次發行相關的招股説明書補充説明書和隨附招股説明書已提交給SEC，並可在其網站www.sec.gov上獲取。招股説明書補充説明書和隨附招股説明書的副本（如果有的話）可通過聯繫BofA Securities，Inc.獲取，201 North Tryon Street，NC 1 -022-02-25，Charlotte，NC 28255-0001;收件人：招股説明書部門;電子郵件：dg.招股説明書_requests@bofa.com;電話：1-800-294-1322;花旗集團全球市場公司，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717;電子郵件：prospectus@citi.com;電話：1-800-831-9146; JP Morgan Securities LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，收件人：招股説明書部門，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717;電子郵件：JPMorganPostSale@broadridge.com;電話：1-212-834-4533;或Morgan Stanley & Co. LLC，180 Varick Street，2 nd Floor，New York，NY 10014，收件人：招股説明書部門;電子郵件：prospectus@morganstanley.com;電話：1-866-718-1649。

該證券不會在加拿大或任何加拿大居民直接或間接提供或出售。

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來源：宏利金融公司