GFL Environmental完成對RECURE Waste Infrastructure Corp.的收購

佛羅里達州邁阿密海灘，9月2026年1月1日/美通社/ -- GFL環境公司(NYSE：GFL）（多倫多證券交易所：GFL）（「GFL」或「公司」）今天宣佈，根據GFL和SECURE之間先前宣佈的安排協議（「交易」）的條款，它已經完成了對SECURE廢物基礎設施公司（「SECURE」）的收購。

該交易通過公司的循環信貸融資，發行75，126，306股GFL次級投票權股份（「GFL次級投票權股份」）和新的10億美元高級有擔保定期貸款（「高級有擔保定期貸款」）的組合融資。高級有抵押定期貸款於2033年8月28日或前后到期，並於本公司訂立的交叉貨幣利率掉期生效后按SOFR +200個基點或約5. 0%計息。

「我們很高興歡迎超過2,000名SECURE員工加入GFL大家庭，包括Allen Gransch和其他SECURE管理人員，他們將繼續作為GFL的員工和股東領導SECURE業務，」GFL創始人兼首席執行官Patrick Dovigi説。「收購Secureure強化了我們為股東創造長期股權價值的目標，預計將顯着加快我們在2025年初投資者日上概述的多年財務目標的實現。收購后，我們的規模顯着增強，這將使我們能夠大幅提高資本部署能力，同時將年底淨槓桿率1的目標保持在3分左右。我們期待在今年晚些時候報告第三季度時更新2026年指南，以納入安全。"

多維吉先生總結道：「高級擔保定期貸款交易於8月底完成，並獲得了大幅超額認購，這繼續證明了我們與優質債務投資者的長期關係，其中許多人已經在我們工作了十多年。貸款交易沒有影響我們的信用評級，我們仍然致力於在近中期內尋求投資級的道路。"

預計RECURE普通股將於2026年9月2日或前后下班時從多倫多證券交易所退市。RECURE股東收到的與此次交易相關的GFL下級投票權股份將於2026年9月2日左右在多倫多證券交易所和紐約證券交易所開始交易，股票代碼為「GFL」。

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（1）

非國際財務報告準則計量;有關非國際財務報告準則計量組成的解釋，請參閱「非國際財務報告準則計量」。由於事件或事件影響的可能性、數量和時間不確定，

由於這些措施不包括在某些情況下，GFL沒有可用的信息來提供這些預測與可比國際財務報告準則措施的定量調節。

關於GFL

GFL是北美第四大多元化環境服務公司，通過其遍佈加拿大和美國19個州的設施平臺提供全面的固體廢物管理服務。GFL在整個組織內擁有超過17，000名員工。

前瞻性資料

本新聞稿包括分別適用美國和加拿大證券法含義內的某些「前瞻性陳述」和「前瞻性信息」（統稱為「前瞻性信息」），包括與交易對GFL的預期財務和其他利益有關的陳述、GFL的預期信用評級概況、增長計劃和槓桿。前瞻性信息包括所有不僅與歷史或當前事實相關的陳述，並且可能與我們的未來前景、財務指導和預期事件或結果相關，並且可能包括有關我們的財務業績、財務狀況或結果、業務戰略、增長戰略、預算、運營和服務的陳述。特別是，有關我們對未來業績、業績、成就、前景或機會以及我們運營所在市場的預期的陳述屬於前瞻性信息。在某些情況下，前瞻性信息可以通過使用前瞻性術語來識別，例如「計劃」、「目標」、「預期」或「不預期」、「預期」、「存在機會」、「預算」、「預定」、「估計」、「前景」、「預測」、「預測」、「前景」、「戰略」、「打算」、「預期」、「不預期」、「相信」、或「潛在」或某些行動、事件或結果「可能」、「可能」、「將」、「可能」、「將採取」、「發生」或「實現」等詞語和短語或陳述的變體，儘管並非所有前瞻性信息都包括這些詞語或短語。此外，任何提及未來事件或情況的預期、意圖、預測、指導、潛在或其他描述的陳述都包含前瞻性信息。包含前瞻性信息的陳述不是歷史事實，也不是對未來業績的保證，而是代表管理層對未來事件或情況的預期、估計和預測。

前瞻性信息基於我們截至此類信息陳述之日認為適當且合理的意見、估計和假設，受已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素的影響，這些因素可能導致實際結果、活動水平、績效或成就與此類前瞻性信息所表達或暗示的情況存在重大差異，包括但不限於本文中列出的某些假設;我們以可接受的條款獲得和維持現有融資的能力;我們以可接受的條款採購和執行收購的能力;貨幣匯率和利率;商品價格波動;我們實施提價和附加費的能力;廢物量的變化;勞動力、供應鏈和運輸限制;通貨膨脹成本壓力;燃料供應和燃料價格波動;我們保持有利流動資金狀況的能力;競爭的影響;我們行業或全球經濟的變化和趨勢;貿易協定的變化、貿易限制，包括制裁、出口管制、進口關税、配額、條約、關税、貿易戰、貿易和投資政策的變化以及其他政府行動;以及法律、規則、法規和全球標準的變化。可能對我們的前瞻性信息產生重大影響的其他重要因素可在GFL截至2025年12月31日止年度的年度信息表格的「風險因素」部分以及GFL向美國證券交易委員會和加拿大證券委員會或類似監管機構提交的其他定期文件中找到。我們促請股東、潛在投資者及其他讀者在評估我們的前瞻性資料時仔細考慮該等風險，並告誡不要過分依賴該等資料。不能保證相關意見、估計及假設將被證明為正確。雖然我們已嘗試識別可能導致實際結果與前瞻性信息中所包含的內容存在重大差異的重要風險因素，但可能存在我們目前不知道的其他因素，或者我們目前認為不重要的其他因素，也可能導致實際結果或未來事件與這些前瞻性信息中所表達的內容存在重大差異。由於實際結果和未來事件可能與這些信息中的預期存在重大差異，因此無法保證這些信息將被證明是準確的。本新聞稿中包含的前瞻性信息代表了我們截至本新聞稿發佈之日（或另行説明的發佈日期）的預期，並可能在該日期后發生變化。然而，我們否認更新或修改任何前瞻性信息的任何意圖、義務或承諾，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，適用的美國或加拿大證券法的要求除外。

非ifrs指標

本新聞稿引用了某些非IFRS措施。這些指標不是IFRS下認可的指標，並且不具有IFRS規定的標準化含義，因此不太可能與其他公司提出的類似指標進行比較。因此，這些措施不應被孤立地考慮，也不應替代我們根據IFRS報告的財務信息的分析。相反，這些非IFRS指標用於為投資者提供我們運營業績的補充指標，從而突出我們核心業務的趨勢，而這些趨勢在僅依賴IFRS指標時可能不會明顯。我們還認為，證券分析師、投資者和其他利益相關方在評估發行人時經常使用非IFRS指標。我們的管理層還使用非國際財務報告準則衡量標準，以促進不同時期的經營業績比較，準備年度經營預算和預測，並確定管理層薪酬的組成部分。

EBITDA代表適用期間持續經營業務的淨收入（損失）加上（a）利息和其他融資成本，加上（b）不動產和設備、垃圾填埋場資產和無形資產的折舊和攤銷，加上（減）（c）所得税撥備（收回），在每種情況下，以扣除或添加到持續經營業務的淨收入（損失）中。我們提供EBITDA是爲了幫助讀者瞭解調整后EBITDA的數學發展。管理層不使用EBITDA作為財務績效指標。

調整后EBITDA是管理層和我們財務報表的其他用户（包括我們的貸方和投資者）使用的補充指標，用於評估我們業務的財務業績，而不考慮融資方式或資本結構。調整后的EBITDA也是管理層在執行任何戰略投資或融資機會之前使用的一個關鍵指標。例如，管理層使用調整后EBITDA作為確定收購、擴張機會和處置價值的衡量標準。此外，金融機構還利用調整后的EBITDA來衡量借貸能力。調整后的EBITDA是通過在EBITDA中添加和扣除（如適用）該期間發生的某些費用、成本、費用或福利來計算的，管理層認為這些費用、成本、費用或福利既不表明基本業務業績，也不影響評估我們業務運營業績的能力，包括：（a）外匯（收益）虧損，（b）出售物業及設備（收益）虧損，（c）認購期權價值變動，（d）使用權益法入賬的投資（收入）虧損淨額的份額，（e）以股份為基礎的付款;（f）交易成本;（g）收購、品牌重塑及其他整合成本（計入與收購活動有關的銷售成本）;（h）創始人╱首席執行官薪酬;及（i）其他。截至2026年6月30日止三個月及六個月，認購期權的價值變動已加回EBITDA。我們使用調整后的EBITDA，以便於在一致的基礎上比較我們的經營業績，反映影響我們業務的因素和趨勢。隨着我們繼續發展業務，我們可能會面臨無法表明我們基本業務業績或影響評估我們運營業績能力的新事件或情況。

收購EBITDA代表管理層根據收購時最新可用的歷史財務信息對收購企業年度調整后EBITDA的估計，並進行調整以實現（a）消除與前所有者相關的費用以及不表明基本業務業績的某些其他成本和費用（如果有的話），就好像該業務在該期間的第一天被收購一樣，以及（b）該被收購企業在我們收購之前簽訂的合同和完成的收購的合同和收購年化（統稱為「收購EBITDA調整」）。對年度調整后EBITDA進行進一步調整，以反映收購併將業務整合到我們的運營中后預計將實現的估計運營成本節省和協同效應（如果有的話）。收購EBITDA是扣除資產剝離后計算的。我們使用被收購企業的收購EBITDA來調整我們的調整后EBITDA，以根據我們收購每項此類業務日期前該期間各自的運營月數納入被收購企業的收購EBITDA的一定比例金額。

淨槓桿率是管理層用來評估借貸能力和資本配置策略的補充指標。淨槓桿等於我們的長期債務總額，根據公允價值、遞延融資和其他調整進行調整，並減去我們的現金，再除以運行率EBITDA。

運行率EBITDA代表適用期間的調整后EBITDA，經調整以使管理層對（a）收購EBITDA的估計生效（如上文所定義）和（b）在該期間簽訂、開始或實施的某些新市政和處置合同以及成本節約舉措（如適用）的年度化的影響，就像此類合同或成本節約舉措已經簽訂一樣，在該期間的第一天開始或實施（如適用）（（a）和（b），統稱為「運行率EBITDA調整」）。運行率EBITDA尚未進行調整，以考慮合同取消和與這些合同相關的成本增加的影響。這些調整反映了基於直線比例分配的被收購企業的收購EBITDA的每月分配。因此，這些估計沒有考慮特定收購業務的季節性。雖然我們認為任何一項收購業務與其他收購業務合併時的季節性並不重大，但這些估計可能會導致我們對運行率EBITDA的調整高於或低於我們根據每個收購業務的實際業績進行調整后的調整。收購前一段時期。我們主要使用運行率EBITDA來顯示如果每項收購業務在本期開始時完成，GFL的表現將如何，以及某些新的市政和處置合同以及成本節約計劃的年化影響。我們還相信，運行利率EBITDA有助於投資者和債權人監控和評估我們的借貸能力以及對某些債務契約的遵守情況。本文中列出的運行率EBITDA是根據我們循環信貸協議的條款計算的。

除非另有説明，本新聞稿中所有提及的「$」均為加元。

欲瞭解更多信息：Patrick Dovigi，創始人兼首席執行官+1 905-326-0101 pdovigi@gflenv.com

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來源GFL Environmental Inc.