WallachBeth Capital宣佈Tenon Medical定價300萬美元私募發行

新澤西州澤西市2026年8月28日/美通社/ --領先的資本市場和機構執行服務提供商WallachBeth Capital LLC宣佈，2026年8月27日，Tenon Medical，Inc.（納斯達克：TNON）是一家致力於改變某些盆腔疾病患者護理的醫療器械公司，已與一家機構投資者達成證券購買協議，以私募發行方式出售597，610股普通股（或預先融資的認購權代替），以及購買總計不超過1，058，517股普通股的認購權。即將發行的每股普通股和隨附認購證的合併有效發行價為5.02美元。每份即將發行的預融資認購證和隨附認購證的合併有效發行價為5.019美元。預先融資的期權的行使價為每股普通股0.001美元，期權的行使價為每股5.02美元，可立即行使，並將於發行之日起五年內到期。

在扣除承銷代理費用和其他估計發行費用之前，公司從發行中獲得的總收益估計約為300萬美元。此次發行預計將於2026年8月31日或前后完成，但前提是滿足慣例完成條件。

WallachBeth Capital LLC擔任與此次發行相關的唯一承銷代理。

上述證券的要約和出售是根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）第4（a）（2）條和/或據此頒佈的法規D以私募方式進行的，並且證券尚未根據證券法或適用的州證券法登記。因此，除非根據有效的登記聲明或《證券法》和此類適用州證券法登記要求的適用豁免，否則不得在美國重新發行或轉售證券。根據證券購買協議的條款，公司同意為普通股股份以及與認購證和預融資認購證相關的普通股股份提供慣常登記權。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約證券，在根據該州證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售屬於非法的任何州，也不得進行任何證券出售。根據轉售登記聲明進行的任何證券發行只能通過招股説明書進行。

關於WallachBeth Capital LLC：

WallachBeth Capital為醫療保健界提供一系列強大的資本市場和投資銀行服務，將企業客户與領先機構聯繫起來，支持發行人和投資者實現財務目標。該公司的經驗包括首次公開募股、后續發行、PIPE產品以及私人交易和ATM。

前瞻性陳述

本新聞稿包含「前瞻性陳述」，即與Tenon預計、相信或預期未來將或可能發生的事件、結果、活動或發展相關的陳述。前瞻性陳述通常包含「意圖」、「估計」、「預期」、「希望」、「項目」、「計劃」、「期望」、「尋求」、「相信」、「看到」、「應該」、「將」、「將」、「目標」等詞語及其負面版本。這些前瞻性陳述包括但不限於有關發行完成、滿足與發行相關的慣常收盤條件以及由此收益的預期用途的陳述。此類聲明基於Tenon對當前條件、趨勢、預期未來發展以及其認為在情況下適當的其他因素的經驗和看法，並且僅限於所發表的日期。前瞻性陳述本質上是不確定的，由於各種因素，實際結果可能與前瞻性陳述中反映或包含的假設、估計或預期存在重大差異。有關可能導致Tenon實際結果與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異的不確定性的詳細信息，請查看Tenon截至2025年12月31日財年的10-K表格年度報告，並在我們的10-Q表格文件和我們向SEC提交的其他公開文件中不時更新。www.sec.gov，特別是題為「風險因素」的部分中包含的信息。「除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映新信息或未來事件或其他情況。

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來源：WallachBeth Capital LLC