Boliden擬以13.1億美元收購Nexa Resources(NEXA.US)64.7%控股權 進軍拉美礦業版圖

智通財經APP獲悉，Boliden AB已與Votorantim S.A.簽署最終協議，將收購Votorantim所持有的全部Nexa Resources(NEXA.US)股份，從而獲得這家拉丁美洲鋅及白銀生產商約64.68%的多數投票權。根據協議條款，Votorantim將就其所持每股Nexa股份獲得0.250股新發行的Boliden股份，交易完成后Votorantim將持有Boliden約7.0%的股權。

本次換股比例對應的Nexa每股估值為15.29美元，隱含總交易對價約為13.1億美元，隱含股權總價值約為20.25億美元，企業價值約為36.66億美元。

此次收購將使Boliden的業務版圖拓展至巴西和祕魯，合併后公司將擁有橫跨歐洲及拉丁美洲的12個採礦單元和8家冶煉廠。

該交易以全換股方式進行，不會對Boliden的資產負債表造成負擔，預計將增厚每股收益逾8%，同時Boliden現有的股息政策及財務目標維持不變。

Votorantim將獲得約2,140萬股新發行的Boliden股份，並附帶分層的三年鎖定期安排，同時將在Boliden董事會中獲得代表席位。

交易交割后，Boliden將以現金方式對Nexa剩余約35.32%的公開流通股份發起自願性要約收購，並同步對Nexa在祕魯上市的子公司發起強制性要約收購。

Boliden已獲得一筆20億美元的全額承諾過橋貸款，以支持要約收購資金需求及可能的債務再融資安排。

本次交易尚需Boliden及Nexa股東在臨時股東大會上分別批准，並需取得相關競爭監管及外商直接投資審批。

交易預計將於2027年第一季度完成交割。