麥迪遜航空宣佈進行22.50億美元私募

芝加哥，2026年8月25日/美通社/ --麥迪遜空氣解決方案公司（紐約證券交易所：梅爾）（「公司」或「麥迪遜航空」）是一家全球空氣質量解決方案提供商，今天宣佈進行私募（「私募」）約22.50億美元的公司A類普通股，每股面值0.0000001美元（「A類普通股」）。根據與某些認可投資者簽訂的證券購買協議，公司已同意以每股24.97美元的購買價出售總計90，108，130股A類普通股。私募的投資者包括公司董事會主席兼公司控股股東的唯一經理Larry Gies，他同意購買3億美元的A類普通股，以及Madison Solutions LLC（「Madison Solutions」），一家與Gies先生有關聯的實體，同意購買3.2億美元的A類普通股。此次發行預計將於2026年9月1日或前后完成（「完成」），前提是滿足習慣完成條件。

高盛有限責任公司（Goldman Sachs & Co. LLC）擔任首席承銷代理，巴克萊資本公司（Barclays Capital Inc.）擔任首席承銷代理。擔任與私募有關的配售代理。

在扣除該公司應付的配售代理費和其他發行費用之前，私募的總收益預計約為22.50億美元。該公司打算使用此次發行的淨收益為公司之前宣佈收購所有已發行和發行股份以及有限合夥權益的股權部分提供全額資金（此類收購，「收購」）在ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA & Co. KG、ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA、ebm-papst Finanzierungsgesellschaft mbH和ebm-papst Verwaltungs GmbH（「目標公司」）估計期末應付現金總額為50億美元1。

如前所披露，該公司打算通過手頭現金以及債務和股權融資相結合的方式為收購提供資金。 私募構成預期的股權融資。因此，按照計劃並與公司先前披露的一致，在私募結束后，公司將不需要根據公司與Madison Solutions之間簽訂的股權承諾函提供資金，以執行與收購有關的買賣協議。Madison Solutions和Gies先生支持該交易，並都參與了私募。

Madison Air將通過私募融資以及約28億美元的債務和現金為收購提供資金。在收購結束時，公司預計，預計淨槓桿率將約為3.7倍，不包括協同效應的好處。該公司的目標是在收購完成后的兩年內，在過去12個月的基礎上，淨槓桿率低於2.5倍，這得益於強大的自由現金流生成和嚴格的去槓桿化路徑，並假設在此期間沒有進一步的重大債務。本公司繼續預計收購將增加每股收益在第一年后關閉，並保持在軌道上關閉收購年底左右，受收到所需的監管批准和滿足慣例成交條件.

關於私募，Gies先生和Madison Solutions各自與公司簽訂了鎖定協議，根據該協議，Gies先生和Madison Solutions各自購買的與私募有關的A類普通股的股份將受到某些轉讓限制，直到私募結束一周年，但某些例外情況除外。

根據證券購買協議發行的A類普通股尚未根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）或任何州證券法登記，並將根據證券法第4（a）（2）條規定的登記豁免發行。該公司部分基於私募投資者所做的陳述而獲得註冊豁免。如果沒有根據《證券法》登記或適用的登記豁免，A類普通股不得在美國發售或出售。

公司已同意向美國證券交易委員會（「SEC」）提交登記聲明，涵蓋通過私募獲得的A類普通股股份的轉售（「登記聲明」）不迟於截止日期后90個日曆日（「提交日期」），或者，如果某些財務信息與收購相關（「所需收購財務信息」）截至該日期尚未提交至登記聲明，或通過引用的方式納入登記聲明，則提交日期應為（i）所有所需收購財務信息可提交或通過引用納入登記聲明之日后的第十個交易日和（ii）收盤日期后的120個日曆日（較早者）。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約此處描述的任何這些證券，在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售屬於非法的任何州或其他司法管轄區也不得出售這些證券。

關於麥迪遜航空

Madison Air（紐約證券交易所代碼：MAIR）是一家空氣質量解決方案提供商，服務於優先商業和住宅市場。通過Addison、AprilAire、Big Ass Fans、Broan-NuTone、Nortek Air Solutions、Nortek Data Center Cooling和Reznor等值得信賴的品牌組合，該公司幫助客户提高性能、保護關鍵資產並創造更健康的室內環境。麥迪遜航空的使命是通過更好的空氣的力量讓世界變得更安全、更健康、更有生產力。

前瞻性陳述

所有前瞻性陳述均受到風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與公司預期存在重大差異，包括：私募完成條件未得到滿足的風險;私募可能會導致公司現有股東稀釋;收購時間的不確定性;收購可能無法及時或根本完成的風險，這可能對公司的業務產生不利影響;未能滿足成交條件，包括收到所需的合併控制許可、外國投資控制許可和歐盟委員會根據歐盟外國補貼法規獲得的許可;發生任何可能導致與收購相關的買賣協議終止的事件、變化或其他情況或條件，包括在某些情況下要求公司支付中斷費;公司獲得必要融資安排的能力，包括債務承諾書和私募;收購事項的公告或懸而未決對公司業務關係、經營業績和整體業務的影響;收購事項可能擾亂公司當前業務計劃和運營的風險;公司根據收購事項保留和僱用關鍵人員的能力;與轉移管理層對公司持續業務運營的注意力有關的風險;收購導致的意外成本、費用或支出;與收購有關的潛在訴訟;公司在交易完成后成功整合目標公司並實現收購預期利益的能力，包括估計成本、運營、税收和商業協同效應，以及實現此類利益的時間軸;收購對公司盈利、財務狀況、淨槓桿率和信用評級的影響;公司對其所服務市場規模的估計，包括其總體可達市場和這些市場的增長跑道，事實證明是不準確的;無法減少或有效管理其鉅額債務和利息支出，包括通過任何未來融資或再融資;未能建立和維持對財務報告的有效內部控制，包括未能設計和實施足夠的控制措施來糾正其重大弱點;公司銷售產品和服務的市場下降，增長不如預期，經歷周期性或轉向其投資組合之外的產品或服務;整體經濟、房地產市場或其他商業狀況的變化;難以執行、整合或實現收購、處置或合資企業的預期利益，或因此類交易（包括收購）而面臨意外負債;對公司在兩年內進行主要后續股票發行的能力施加的限制-首次公開募股后的一年，以及對其籌集股權資本以資助增長計劃、收購或其他戰略機會的能力的相關限制;公司行業及其運營市場的競爭壓力不斷增加;難以實施公司的80/20運營模式或旨在改善有機增長的其他戰略，包括其人工智能計劃;無法展示或傳達公司「空中返航」價值主張的好處;關鍵客户的流失;公司新版本產品或新功能和配件的開發和商業化過程中的延誤、失敗或其他挑戰;擴張到鄰近市場的努力不成功;供應短缺原材料或運輸成本上升或公司分銷網絡中斷;公司分散的組織結構引起的做法、控制或決策不一致;導致聲譽或其他資產減損的事件的發生;公司製造設施、批發地點或關鍵客户運營的運營中斷，包括由於關税或其他貿易政策造成的;未能保護或捍衞公司的知識產權，包括商業祕密或專有技術，或侵犯、挪用或其他侵犯他人知識產權的行為;製造、批發或關鍵客户地點的運營中斷，以及勞動力短缺、吸引和保留合格人員方面的中斷或挑戰;擾亂運營或對需求產生不利影響的地緣政治衝突、網絡安全攻擊、自然災害、氣候變化、天氣和季節性;國內外不同法律、法規或政府合同要求的變化或不遵守;保修索賠、產品責任事項、召回索賠、訴訟或其他法律訴訟，包括涉嫌知識產權侵權索賠;違反環境、健康和安全法律法規;政府法規、貿易政策和關税的變化;控制公司的公司創始人做出的決定;以及根據《證券法》第424（b）（4）條於2026年4月17日向SEC提交的公司招股説明書中題為「風險因素」的部分中披露的其他因素，可通過向SEC提交的任何后續文件進行更新或補充。

本新聞稿包含《證券法》第27 A條和《交易法》第21 E條含義內的前瞻性陳述。對於這些陳述，我們主張這些部分中包含的前瞻性陳述的安全港保護。本文包含的前瞻性陳述存在風險和不確定性。除歷史事實陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述給出了公司與其財務狀況、經營業績、計劃、目標、未來業績和業務相關的當前預期和預測。您可以通過前瞻性陳述與歷史或當前事實無關來識別前瞻性陳述。這些陳述可能包括諸如「預期」、「估計」、「期望」、「項目」、「計劃」、「打算」、「相信」、「可能」、「將」、「應該」、「可以」、「可以」、「位置」、「可能」、「目標」、」「策略」以及與未來運營或財務業績或其他的時間或性質的任何討論有關的其他具有類似含義的詞語和術語事件，包括私募的預期結束日期、私募收益的預期用途、有關公司對收購的預期、意圖或策略的聲明、收購的預期收益、完成收購的預期時間表以及收購對公司業務和未來財務狀況和經營業績的影響。

該公司的許多前瞻性陳述來自其運營預算和預測，這些預算和預測基於許多詳細的假設。雖然公司認為其假設是合理的，但警告説，預測已知因素的影響非常困難，也不可能預測所有可能影響實際結果的因素。所有歸因於公司或代表其行事的人員的前瞻性陳述均受到上述警示性陳述以及公司其他SEC文件和公共通訊中不時發佈的其他警示性陳述的全部明確限制。您應該評估在這些風險和不確定性背景下做出的任何前瞻性陳述。我們警告您，上面提到的重要因素可能不包含對您重要的所有因素。此外，我們無法向您保證我們將實現我們期望或預期的結果或發展，或者即使基本上實現了，它們也將導致后果或以我們期望的方式影響我們或我們的運營。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅截至本文之日做出。我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。

投資者關係：電子郵件：IR@MadisonAir.com

媒體聯繫方式：電子郵件：ccarey@MadisonAir.com

1假設匯率為1歐元兑1.14美元。

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麥迪遜空氣解決方案公司