中金：中銀航空租賃(02588)股東回報進一步增強 下調盈測重申「跑贏行業」

智通財經APP獲悉，中金發布研報稱，考慮到聯儲局減息步伐放緩，該行下調對中銀航空租賃(02588)2026及2027年盈利預測2.6%及3.8%，至8.18億及9億美元。該股目前交易於預測今明兩年市賬率分別0.95倍及0.88倍。該行維持"跑贏行業"評級及目標價94.2港元，相當於預測今明兩年市賬率分別1.15倍及1.07倍。

中金指中銀航空租賃資產負債表加快擴張支撐盈利。上半年收入年度同比升4%至13億美元，淨利潤年度同比增長4%至3.57億美元，每股盈利年度同比升4%至51美仙，大致符合該行預期。該公司宣派中期股息每股17.99美仙，派息比率年度同比升5個百分點至35%。股東回報進一步增強。