Charter宣佈債務交換報價的通知和最終結果

康涅狄格州斯坦福德2026年8月20日/美通社/ -- Charter Communications，Inc.（納斯達克：CHTR）（及其子公司「Charter」）今天宣佈了之前宣佈的（i）其全資子公司Charter Communications Operating，LLC（「CCO」）、Charter Communications Operating Capital Corp.（「CCO Capital」，與CCO一起統稱為「CCO發行人」或「公司」）和時代華納有線公司的私人收購要約的到期和最終結果，LLC（「TWC發行人」，連同CCO發行人統稱為「舊票據發行人」）（如適用）交換（「第1組合發售」）CCO發行人或TWC發行人（如適用）發行的七個系列票據（統稱為「第1組合票據」），現金代價及CCO發行人將發行一系列於二零三八年到期的新高級有抵押票據（「新二零三八年票據」）;及（ii）CCO發行人進行私人發售以交換（「第二組合發售」）及連同組合一發售，稱為「交換發售」）五個系列的票據（統稱為「組合二票據」，連同組合一票據，稱為「舊票據」，而各系列的舊票據則稱為「舊票據系列」），以換取現金及一系列於二零四一年到期的新高級有抵押票據（「新二零四一年票據」及，連同新2038年票據，「新票據」及各系列新票據，「一系列新票據」）。

截至下午5點根據DF提供的信息，紐約市時間2026年8月20日（「截止日期」）King & Co.，公司，作為交換要約的交易代理和信息代理，池1票據的本金總額為84，396，000美元，已有效投標，且未在提前投標日期后在池1要約中撤回（定義如下），但在退出日期或之前，佔未償第1池票據的0.8%，本金總額為60，651美元，000份第二池票據已有效投標，並且在提前投標日期之后但在投標日期或之前未在第二池要約中撤回，佔未償第二池票據的0.6%，詳細説明如下。

池1註釋

發行人

證券標題

未償本金總額

CUSIP編號/ ISIN（1）

接受優先級（2）

副帽（2）

投標本金金額

CCO發行人

3.500% 2042年到期的高級擔保票據

1，236，000，000美元

161175 CE 2/US161175 CE 27

1

N/A

15，633，000美元

3.500%高層已擔保

2041年到期票據

1，479，000，000美元

161175BZ6 /

US161175BZ64

2

N/A

2277萬美元

TWC發行人

4.500%優先債券

2042年到期

1，250，000，000美元

88732 JBD 9/US88732 JBD 90

3

614，423，000美元

0美元

CCO發行人

5.375%老年人有保障

2047年到期票據

2，265，000，000美元

161175 BL 7/

US 161175 BL 78

161175 BD 5/

US 161175 BD 52

4

N/A

31，422，000美元

2.300%高層已擔保

2032年到期票據

1，000，000，000美元

161175 NX 1/

US 161175 NX 17

5

N/A

10，345，000美元

2.800%高層已擔保

2031年到期票據

1，590，000，000美元

161175 BU7/

US 161175 BU 77

6

N/A

626，000美元

2.250%高層已擔保

2029年到期票據

1，250，000，000美元

161175 CD 4/US 161175 CD 44

7

N/A

3，600，000美元

___________________

（1）

對於發行備忘錄（定義如下）中列出的Custip或ISIN號碼的正確性或準確性，不發表任何聲明。此類Custip和ISIN號碼僅為方便第1池票據持有人而提供。

（2）

受新2038年票據上限限制（定義如下），並且僅適用於TWC發行人發行的2042年到期的4.500%優先債券（「4.500%票據」）、4.500%票據次上限（定義如下）和按比例分配，池1優惠中接受兑換的每個池1票據系列的本金金額將根據適用的接受優先級級別確定（按數字優先級順序排列，1是最高的接受優先級，7是最低的）在此列中指定。

池2筆記

發行人

證券標題

未償本金總額

CUSIP編號/ ISIN（1）

接受優先級（2）

分項上限

投標本金金額

CCO發行人

3.700%老年人有保障

2051年到期票據

2，050，000，000美元

161175 BV 5/

US 161175 BV 50

1

N/A

554.8萬美元

3.900%高層已擔保

2052年到期票據

二十四億美元

161175CA0 / US161175CA05

2

N/A

11，006，000美元

2050年到期的4.800%優先擔保票據

2，473，000，000美元

161175 BT0/US161175 BT05

3

N/A

3，810，000美元

5.125%老年人有保障

2049年到期票據

12.44億美元

161175 BS 2/

US 161175 BS 22

4

N/A

6，935，000美元

5.250%高級擔保

2053年到期票據

15億美元

161175 CK 8/

US 161175 CK 86

5

N/A

33，352，000美元

___________________

（1）

對於發行備忘錄（定義如下）中列出的Custip或ISIN號碼的正確性或準確性，不發表任何聲明。此類Custip和ISIN號碼僅為方便Pool 2票據持有人而提供。

（2）

受新2041年票據上限（定義見下文）和按比例分配的限制，在第二池優惠中接受交換的每個系列第二池票據的本金金額將根據本列指定的適用接受優先級（按數字優先級順序排列，1是最高的接受優先級，5是最低的）確定。

如先前所宣佈，CCO發行人將就交換要約發行的2038年新票據的最高本金總額為2，000，000，000美元（「新2038年票據上限」），CCO發行人將就交換要約發行的新2041年票據的最高本金總額為2，000，000美元，000（「新2041年票據上限」），公司根據第一池要約的條款接受交換的最高本金總額為4.500%票據為614，423，000美元（「4.500%票據子上限」）。公司根據第一池要約的條款接受交換的第一池票據的最大本金總額是導致發行新2038年票據金額不超過新2038年票據上限的第一池票據金額。公司根據第二池要約的條款接受交換的第二池票據的最大本金總額是導致發行新2041年票據的金額不超過新2041年票據上限的第二池票據金額。公司將接受交換的4.500%票據的最大本金總額為4.500%票據次上限。截至提前投標日，投標的4.500%票據本金總額等於4.500%票據子上限，因此，在提前投標日后投標的額外4.500%票據將不會被接受。

交換要約的完整條款和條件載於日期為2026年7月23日的要約備忘錄（經不時修訂和補充，「要約備忘錄」）中。

符合條件的舊票據持有人在下午5：00之后有效提交舊票據，紐約市時間2026年8月5日（「提前投標日」）在投標日期或之前，並且其舊票據根據適用交換要約的條款被接受，將收到（i）總交換對價，其中包括提前交換溢價（如發行備忘錄中的定義），和（ii）從最后適用利息支付日期至最終結算日期（但不包括）的應計和未付現金利息，從2026年8月12日（包括該日）（「提前結算日」）起至（但不包括）最終結算日期間，新票據的任何預發行利息金額，加上代替新票據小額金額的到期金額。

在提前投標日后且在投標日期或之前有效提交的舊票據的交換要約的最終結算預計將於2026年8月24日（該日期，「最終結算日」）進行，前提是滿足發行備忘錄中規定的交換要約的條件。完成交換要約的最終結算后，舊票據發行人將總共將（i）池1票據本金總額2，749，089，000美元兑換為新2038年票據和現金，及（ii）池2票據本金總額2，750，000，000美元兑換為新2041年票據和現金，在每種情況下，如發行備忘錄中所述。

新票據和相關擔保及其發行尚未根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）或任何州或外國證券法向美國證券交易委員會（「SEC」）登記。新票據和相關擔保不得在美國或向任何美國人提供或出售，除非根據《證券法》登記要求的豁免或在不受《證券法》登記要求約束的交易中進行。交換要約只是提出，新票據和相關擔保僅提供併發行給（1）有理由相信是《證券法》第144 A條定義的「合格機構買家」（「QIB」）的舊票據持有人（「第144 A條」）或（2）在美國境外根據《證券法》第902條定義的「美國人」以外的人在離岸交易中根據《證券法》第S條進行（「S法規」）（此類持有人，「合格持有人」）。只有已正確填寫並返回資格認證（可從信息代理處獲得）的合格持有人才有權接收和審查發行備忘錄並參與交換要約。此外，爲了參與交換要約，位於加拿大的合格持有人需要填寫、簽署並向信息代理提交加拿大資格表（可從信息代理處獲取）。沒有與發行備忘錄有關的單獨的送文函。

本新聞稿不是出售要約或購買要約本文所述的任何證券的邀約。交換要約僅通過發行備忘錄提出，並且僅向適用法律允許的人員和司法管轄區內的人員提出。

巴克萊資本公司，花旗全球市場公司和摩根士丹利有限責任公司擔任交易所要約的聯席首席交易商經理，而美國銀行證券公司，德意志銀行證券公司，高盛有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司和富國證券有限責任公司擔任交換要約的聯席交易商經理。有關交換要約的問題可直接聯繫巴克萊資本公司，負債管理小組，電話：（800）438-3242（免費電話）或（212）528-7581（付費），花旗集團全球市場公司，負債管理集團電話：（800）558-3745（免費電話）或（212）723-6106（付費）或摩根士丹利有限責任公司、負債管理集團電話：（800）624-1808（免費電話）或（212）761-1057（付費）。

D.F. King & Co.，Inc.充當交換要約的交換代理和信息代理。與交換要約相關的文件將僅分發給證明自己是合格持有人的舊票據持有人。與交換要約相關的問題或協助請求，或索取發行備忘錄、資格認證或加拿大受益持有人表格的其他副本，可直接向DF King & Co.，Inc.致電（888）644-5854（免費電話）或（646）981-1289（銀行和經紀人）或發送電子郵件至charter@dfking.com。您還可以聯繫您的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他指定人，以尋求有關交換要約的幫助。發行備忘錄、資格認證和加拿大受益持有人表格可通過以下鏈接訪問：www.dfking.com/charter。

關於特許

Charter Communications，Inc（納斯達克：CHTR）是美國領先的寬帶和視頻公司，也是其業務範圍內增長最快的移動提供商，通過其Spectrum品牌為45個州的7000多萬戶家庭和小型到大型企業提供服務。Charter成立於1993年，已從提供有線電視發展到流媒體，從高速互聯網發展到融合寬帶、WiFi和移動體驗。通過頻譜光纖寬帶網絡並由我們100%美國支持-該公司以員工為基礎，通過Spectrum Internet®、移動、電視和語音產品提供無縫連接和娛樂。

更多信息請訪問Corporate.charter.com。

關於前瞻性陳述的預防性陳述

本新聞稿包括1933年《證券法》第27 A條（經修訂）和1934年《證券交易法》第21 E條（經修訂）所指的前瞻性陳述，其中涉及交換要約。儘管我們相信這些前瞻性陳述所反映或建議的我們的計劃、意圖和期望是合理的，但我們無法向您保證我們將實現或實現這些計劃、意圖或期望。前瞻性陳述固有地受到風險、不確定性和假設的影響，包括但不限於Charter向SEC提交的文件中不時在「風險因素」下描述的因素。本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別，例如「相信」、「未來」、「期望」、「預期」、「應該」、「計劃」、「將」、「可能」、「打算」、「估計」、「目標」、「步入正軌」、「目標」、「機會」、「暫定」、「定位」、「設計」、「創造」、「預測」、「預測」「項目」、「倡議」、「尋求」、「會」、「可以」、「繼續」、「正在進行」、「向上」、「增加」、「增長」、「專注」和「潛力」等。

本警告性聲明明確限制了歸屬於公司或代表我們行事的任何人的所有前瞻性陳述。在本新聞稿發佈之日后，公司沒有義務或義務更新任何前瞻性陳述。

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來源Charter Communications，Inc.