美股前瞻 | 史詩級「軋空」來襲！比特幣升破7.2萬美元；業績股齊遇冷！沃爾瑪盤前大跌逾6%，阿里、網易均跌近4%

• 比特幣狂飆上破7.2萬美元！加密貨幣概念股盤前齊升，Strategy漲逾9%
• 阿里巴巴盤前跌近4%，阿里雲收入同比增長45%！AI基礎設施投入推高資本開支
• 網易盤前跌近4%，Q2營收超預期，但經調整淨收益低於預期
• 沃爾瑪盤前大跌逾6%！Q2營收同比增長5.9%，全年業績指引低於預期
• Meta每周在Azure上使用數萬億token！已成為微軟最大AI客户之一
• SK海力士：與工會達成重要勞資協議！或加薪逾6%並調整獎金制度

美股三大期指盤前齊跌，納指期貨跌0.49%，標普500指數期貨跌0.33%，道指期貨跌0.60%。

盤面上，加密貨幣概念股集體走強，Strategy漲逾9%， $BMNR  漲近8%，Circle漲近5%；此前比特幣一度突破7.2萬美元，特朗普會見多家加密貨幣企業高管。

昨日大漲近180%的疫苗企業Moderna盤前走低，現跌超9%。

業績股盤前普跌，沃爾瑪績后大跌逾6%，阿里巴巴、網易績后均跌近4%。

• 阿里巴巴：盤前跌近4%，阿里雲收入同比增長45%！AI基礎設施投入推高資本開支

2027財年Q1，阿里收入同比增長9%至2689.5億元，但利潤因AI投入和一次性費用大幅承壓。阿里雲外部商業化收入增長45%，AI相關收入連續12個季度三位數增長，盈利能力同步改善。即時零售成為電商增速引擎，但傳統電商承壓。單季資本開支高達676.78億元，自由現金流明顯轉負，公司正以短期利潤換取AI長期競爭力。

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• 網易：盤前跌近4%，Q2營收超預期，經調整每股ADS持續經營淨收益低於預期

網易Q2營收301億元，同比增加7.9%；歸屬於公司股東的淨利潤70億元。核心業務方面，在線遊戲服務淨收入250.2億元，創新及其他業務淨收入16.4億元。毛利為212.2億元，其中網絡遊戲服務毛利潤190.5億元。

• 沃爾瑪：盤前大跌逾6%！Q2營收同比增長5.9%，全年業績指引低於預期

沃爾瑪Q2營收1879.37億美元，同比增長5.9%，經調整每股收益為0.81美元。沃爾瑪預計全年淨銷售額增長4%至5%，低於市場預期的5.3%。預計全年調整后每股收益為2.80美元至2.87美元，低於市場預期的2.90美元。預計第三季度調整后每股收益為0.62美元至0.64美元，低於市場預期的0.68美元。

• SK海力士：與工會達成重要勞資協議！或加薪逾6%並調整獎金制度

據韓聯社，SK海力士與工會達成了一項初步的工資和獎金集體談判協議，其中包括6.3%的加薪以及對其利潤分享獎金制度的調整。 根據擬議方案，40%的利潤分享獎金將以現金形式支付，60%以股票形式支付。在股票獎金中，40%的股票可在授予的同一年出售，剩余20%將延期出售。協議還包括增加員工福利積分。

• 三星據稱將公佈100萬億韓元級別、韓國企業史上最大規模股東回報計劃

據韓國媒體，三星電子計劃在8月內召開董事會，確定並公佈規模達100萬億韓元(約719億美元)級別、創韓國企業史上最大規模的股東回報政策。這是繼前一天宣佈回購註銷40萬億韓元庫存股的SK海力士之后，又一次創歷史新高水平的股東回報政策。

相關機會： $EWY 、 $DRAM 

• 臺積電：A16工藝完成開發驗證，目標Q4量產

據臺媒，臺積電已完成1.6nm級A16工藝開發與驗證，計劃今年第四季度量產。該工藝採用背面供電網絡技術「超級電源軌」，將電源與信號線路分離，從晶圓背面供電，以減少佈線瓶頸、提升能效與性能，同時保持與現有設計的兼容性。據悉，A16瞄準AI與高性能計算市場。

• Moderna：盤前跌逾11%，此前獲美銀看高至170美元

黑色素瘤mRNA疫苗三期試驗成功，莫德納隔夜收漲近177%，報174.38美元。多家大行上調對莫德納的目標價及評級。其中，美銀將莫德納的目標價從40美元上調至170美元，評級從「遜於大盤」上調至「中性」；Piper Sandler將其目標價從77美元上調至167美元，維持「增持」評級；高盛將其目標價從67美元上調至120美元，維持「中性」評級。

• Meta $META ：每周在Azure上使用數萬億token！已成為微軟最大AI客户之一

有媒體援引一位知情人士透露，Meta Platforms每年通過微軟Azure雲服務花費數億美元訪問人工智能模型。Meta每周通過該平臺使用數萬億個token。兩家公司均拒絕置評。知情人士透露，Meta正大舉投入AI以協助其軟件開發，根據可用性和成本通過多個平臺購買模型訪問權限。Meta的開發者曾通過Foundry使用OpenAI技術幫助評估其自身模型的輸出。

• 富途：盤前漲超5%，Q2營收淨利雙增，客户資產破1.4萬億

富途控股Q2營收為72億港元，按年增長35.6%；在非美國通用會計準則下，淨利潤為37.25億港元，按年增長40.1%。有資產客户數達384萬，按年增長34%；第一季度平臺總交易額約6.42萬億港元，按年增長78.8%。

• 比特幣狂飆上破7.2萬美元！單小時爆空逾10億美元，創2021年來最大平倉潮

比特幣市場突然出現劇烈反彈，引發大規模空頭倉位集中爆倉。目前比特幣突破7.2萬美元，創6月2日以來新高。隨着價格快速上行，市場此前積累的大量空頭倉位遭到集中清算，僅約一小時就有超過10億美元空頭頭寸被強制平倉，成為2021年來規模罕見的一輪比特幣空頭清算潮。

相關機會： $MSTR 、 $COIN 、 $BMNR 、 $CRCL 

• 特朗普宣佈對伊朗採取「史上最嚴厲經濟行動」

據央視，美國總統特朗普當地時間8月19日在其社交媒體平臺「真實社交」發文稱，伊朗未能抓住達成協議的機會，因此他宣佈對伊朗採取「針對任何國家實施過的最嚴厲經濟行動」，稱這將是一場規模空前的「經濟戰和經濟孤立」。特朗普表示，任何允許其金融機構、企業、機場或政府實體向伊朗提供支持的國家，都將面臨「巨大的經濟后果」。

• 美官員：美軍開展祕密行動在霍爾木茲海峽打通運油航道！

據央視，美官員稱，美軍已悄悄建立一條進出霍爾木茲海峽的航運通道，確保每天有「數百萬桶」石油運出霍爾木茲海峽。美官員稱，這項行動已持續數周。美官員稱，雖然經由霍爾木茲海峽運出的石油量仍低於戰前水平，但它已對全球供應產生了明顯影響。

• 摩根大通警告：全球糧食危機或明年爆發 化肥供應缺乏緩衝

摩根大通最新警告，全球化肥供應中斷與超強厄爾尼諾的風險正在疊加，全球食品價格可能在2027年上半年上漲5%。能源領域尚有戰略石油儲備可以緩衝衝擊，化肥供應沒有類似的后備方案。一旦錯過施肥期，即使供應隨后恢復，農作物減產也難以挽回。

• 摩根士丹利：維持雪佛龍(CVX)"超配"評級，目標價從210美元升至218美元
• Evercore ISI集團：維持戴爾科技(DELL)"跑贏大市"評級，目標價從500美元升至550美元
• 瑞穗：維持派拓網絡(PANW)"跑贏大市"評級，目標價從305美元升至415美元
• 巴克萊：維持百度(BIDU)"標配"評級，目標價從124美元降至96美元

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特斯拉 ：隔夜漲4.23%，當日期權成交總量達293.75萬張，環比前一日放量0.93倍，較90日均量放大1.01倍，其中看跌期權佔比40.6%，看漲期權佔比59.4%。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈

其中一看漲期權（TSLA_260821_C_350.0）交易量達6.32萬張，該合約行權價為350.0美元，行權日在2026-08-21，該張期權漲296.43%。

英偉達 ：隔夜跌0.99%，當日期權成交總量達267.78萬張，環比前一日放量0.37倍，其中看跌期權佔比37.3%，看漲期權佔比62.7%。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈

其中一看漲期權（NVDA_260821_C_220.0）交易量達7.87萬張，該合約行權價為220.0美元，行權日在2026-08-21，該張期權跌50.36%。

蘋果 隔夜漲2.19%，當日期權成交總量達196.4萬張，環比前一日放量0.81倍，較90日均量放大1.48倍，其中看跌期權佔比31.1%，看漲期權佔比68.9%。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈

其中一看漲期權（AAPL_260821_C_320.0）交易量達8.68萬張，該合約行權價為320.0美元，行權日在2026-08-21，該張期權漲237.21%。

• 供應鏈消息顯示，蘋果計劃在2026年8月底前完成全球各區域iPhone 17系列調價，漲幅上限不超千元人民幣，日本市場已率先落地，漲幅達8%至11.3%，市場對蘋果營收提升抱有較強預期。

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經濟事件和數據

美國8月費城聯儲製造業指數

美國至8月15日當周初請失業金人數(萬人)

美國7月諮商會領先指標月率

美國至8月14日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺)

直播預告

• 阿里巴巴 (BABA.US、09988.HK) 2027財年第一季度業績電話會 | 19:30
• 富途控股 (FUTU.US) 2026年第二季度業績電話會 | 19:30
• 沃爾瑪 (WMT.US) 2027財年第二季度業績電話會 | 20:00
• 網易 (09999.HK，NTES.US) 2026年第二季度業績電話會 | 20:00
• 萬物新生 (RERE.US) 2026年第二季度業績電話會 | 20:00

盤后財報

• 羅斯百貨 $ROST

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