美股前瞻 | 存儲盤前齊漲！美光漲逾3%，獲機構大幅上調目標價；13F報告密集出爐：段永平加倉拼多多！

• 特朗普威脅阿曼：若妨礙美國，將對其進行轟炸！
• 周末13F報告密集出爐：伯克希爾增持谷歌，橋水清倉美光，段永平加倉拼多多
• Anthropic第二財季營收超過115億美元！較上年同期飆升至少13倍
• SpaceX約3.2億股將於8月20日解禁，早期投資人獲利了結壓力升溫
• 英偉達悄然縮減OpenAI數據中心擔保規模！從2500億美元降至1200億美元以下
• AI打破存儲盛衰周期？美光目標價迎大幅上調，市值看向3萬億美元

美股三大期指盤前漲跌不一，納指期貨漲0.52%，標普500指數期貨漲0.12%，道指期貨跌0.22%。

盤面上，美股存儲概念股盤前集體大漲，閃迪漲超4%，美光科技、SK海力士漲逾3%；此前機構指美光股價仍有大幅上漲空間。

光通訊概念股走強，Coherent漲近3%，Lumentum漲近2%。

熱門中概股盤前普漲，阿里巴巴、拼多多漲超2%，理想汽車漲超1%。

貴金屬概念股盤前走強，科爾黛倫礦業、金田、哈莫尼黃金漲逾2%。

• AI打破存儲盛衰周期？美光目標價迎大幅上調，市值看向3萬億美元

New Street Research將美光科技股票評級從「中性」上調至「買入」，大幅上調目標價至1250美元，認為到2030年該公司市值可能達到2萬億至3萬億美元；該機構預計，即便到2030年之后，存儲需求仍將以每年約15%的驚人速度增長，而歷史上這一增速大約只有10%。

• Anthropic第二財季營收超過115億美元！較上年同期飆升至少13倍

Anthropic PBC向潛在投資者表示，其第二季度營收較上年同期增長至少13倍。文件顯示，Anthropic最近一個完整季度的初步營收超過115億美元，2025年同期為7.87億美元，今年第一季度為47.3億美元。文件還顯示，Anthropic在2026年第二季度調整后營業利潤轉為正值。相關討論仍在進行中，這些數據仍可能調整。

• SpaceX：約3.2億股將於8月20日解禁，早期投資人獲利了結壓力升溫

據Business Insider，研究分析師Ed Elson表示，SpaceX首次大規模解禁並未如部分投資人擔心般引發股價下跌，但截至今年底，仍有7批股票預計陸續取得交易資格，后續可能形成大量賣壓。下一波考驗將在8月20日到來，屆時約3.2億股SpaceX股票預計取得交易資格，市場需求能否再次承接新增供給，將成為觀察焦點。

相關機會： $SPCU 、 $SPCQ 、 $SSPC 

• 特斯拉：新一代Roadster最快本月公開，擬演示SpaceX冷氣體推進技術升空

據The Information引述知情人士稱，新一代Roadster最快本月公開，特斯拉更計劃即場示範限量版Roadster升空及懸浮，背后採用的並非一般汽車技術，而是與SpaceX合作開發的冷氣體推進器。有關示範預計在SpaceX位於美國德州McGregor的火箭測試場進行。

• 英偉達悄然縮減OpenAI數據中心擔保規模，從2500億美元降至1200億美元以下

英偉達與OpenAI就俄亥俄州大型數據中心園區的融資協議已接近達成，但據知情人士透露，雙方已重新設計交易結構——英偉達的財務擔保規模從原定的2500億美元，壓縮至不足1200億美元。擔保規模腰斬背后，是投資者的壓力。據知情人士向媒體表示，此次調整的直接原因，是投資者對英偉達用自身資產負債表撬動芯片需求這一做法的風險敞口表示擔憂。

• 蘋果：iPhone 17系列或月底前全球漲價，單台最高漲近千元

據外媒報道，蘋果計劃在26年8月底前完成全球各區域iPhone 17系列調價，全機型漲價上限不超千元人民幣，調價標準可參照此前日本落地的漲價方案。就在7月18日，日本市場上調了iPhone、Apple Watch及AirPods系列產品售價，為蘋果近年來在該地區首次大範圍價格調整。

• 英特爾：盤前一度漲近3%，英偉達披露持倉增至300億美元

英偉達近日向SEC提交的13F監管文件顯示公司持有英特爾超2億股，市值約300億美元。根據此前監管文件，截至3月底該持倉市值僅約95億美元。這筆投資可追溯至去年，當時英偉達同意向英特爾投資50億美元，並宣佈雙方將聯合開發面向個人電腦和數據中心的芯片。

• Meta：美國30個州聯合起訴Meta，涉嫌誘導青少年成癮

包括加州和紐約州在內的美國30個州聯合起訴Meta，要求公司針對未成年用户取消Instagram和臉書的點贊數、無限滾動、視頻自動播放和閲后消失內容，並修改推薦算法。案件將於當地時間8月18日開審，若Meta敗訴，這些已成為社交媒體日常使用核心的功能都可能被迫改變，公司還可能面對高達1萬億美元的索賠。

• Rocket Lab：為MDA Space製造的平臺衞星成功進入軌道

Rocket Lab表示，其為MDA Space製造的8個平臺衞星已進入軌道，標誌着一份價值1.43億美元、涵蓋17顆航天器的合同完成首次部署。Rocket Lab表示，公司已與全部8顆航天器建立聯繫，它們均已開始發電並按預期運行。

• 阿里巴巴：推AI音樂模型快樂蝦米！人人都可作曲？

阿里巴巴微信公眾號發文表示，推出AI音樂模型快樂蝦米「Happy Shrimp 1.0」。據介紹，該模型能精準理解自然語言，可以將情緒、故事或記憶變成一首完整的音樂。
據悉，Happy Shrimp從研發初期就選擇降低創作門檻，在樂理、編曲等專業術語外，可精準理解自然語言，讓人人都能享受創作音樂等樂趣。

• 特朗普威脅阿曼：若妨礙美國，將對其進行轟炸！

據福克斯新聞，特朗普談及伊朗問題時表示，他「不着急」，並透露與伊朗伊斯蘭革命衞隊之間存在祕密溝通渠道。他説，伊朗應該舉起白旗投降。他們是優秀的撲克玩家，但他們正在走向滅亡。與此同時，他威脅稱如果阿曼妨礙美國，美國將對其進行轟炸。此外，他還表示可能會在以色列選舉中支持某位候選人。

• 伯克希爾Q2大幅增持谷歌 Alphabet躍升爲其第三大持倉股

據13F文件，格雷格·阿貝爾正式掌舵后的二季度，伯克希爾大舉增持谷歌母公司Alphabet， 總持股量從上季度的5780萬股猛增至近1.06億股，持倉市值達到約378億美元。經過本次增持，Alphabet已正式躍升爲伯克希爾旗下的第三大美股持倉，僅次於蘋果和美國運通。

• 橋水Q2近乎清倉美光！新進能源股重押標普500

統計數據顯示，橋水第二季度持倉總市值達244億美元，期內大幅增持標普500指數ETF，同時全面減持科技與半導體板塊。具體來看，橋水Q2建倉了Eversource Energy、埃克森美孚等能源股，清倉了思科、Palantir、CrowdStrike；此外，二季度減持了美光92%的倉位，持倉佔比0.55%，並分別減持微軟、希捷科技34.39%、39.29%的倉位。

相關機會： $UPRO 、 $SSO 

• 高瓴旗下HHLR：二季度增持英偉達、Coherent、Lumentum

近日，高瓴旗下專注二級市場投資的基金管理平臺HHLR Advisor公佈的最新美股持倉情況顯示，截至二季度末，HHLR美股持倉總市值約為8.32億美元，持倉數量為35只，生物科技繼續佔據組合重要位置。從加減倉動作來看，HHLR二季度增持了英偉達、Coherent、Corning及Lumentum等半導體和光通信相關標的。

• 喜馬拉雅李錄：大舉加倉拼多多，持倉僅剩8只

李錄掌管的喜馬拉雅基金，則大手筆清倉美國銀行、西方石油、穆迪、標普全球、MSCI、H&R Block等6只個股，同時大舉加倉拼多多和伯克希爾B股。其中，拼多多更是被翻倍增持。截至二季度末，喜馬拉雅基金總持倉市值由上季末的32億美元升至37億美元，持倉數量則進一步壓縮至8只。

• 知名投資者段永平持倉公佈：繼續加倉拼多多，大幅減持英偉達、谷歌

截至二季度末，由段永平管理的H&H International Investment基金總持倉市值約191億美元，約合人民幣1370億元，較去年四季度末的200億美元有所下降。二季度，段永平繼續增持拼多多，重新買入阿里巴巴，同時減持蘋果、英偉達、谷歌、微軟等，清倉臺積電、CrowdStrike等個股。

• 摩根大通：維持應用材料(AMAT)"超配"評級，目標價從515美元升至660美元
• 富國銀行：維持閃迪(SNDK)"標配"評級，目標價從1400美元升至1550美元
• 摩根士丹利：維持應用材料(AMAT)"標配"評級，目標價從646美元降至642美元
• 匯豐：下調思科(CSCO)評級至"持有"，目標價從137美元降至120美元
• 傑富瑞：維持塔吉特(TGT)"買入"評級，目標價從161美元升至177美元

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特斯拉 ：上周五漲0.68%，當日期權成交總量達441.93萬張，環比前一日放量1.18倍，較90日均量放大1.5倍，其中看跌期權佔比37.6%，看漲期權佔比62.4%。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈

其中一看漲期權（TSLA_260817_C_350.0）交易量達8.79萬張，該合約行權價為350.0美元，行權日在2026-08-17，該張期權跌30.66%。

英偉達 ：上周五跌0.06%，當日期權成交總量達328.84萬張，環比前一日放量0.36倍，其中看跌期權佔比35.0%，看漲期權佔比65.0%。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈

其中一看漲期權（NVDA_260821_C_227.5）交易量達7.38萬張，該合約行權價為227.5美元，行權日在2026-08-21，該張期權跌19.7%。

SpaceX 上周五跌0.91%，當日期權成交總量達133.89萬張，環比前一日放量0.09倍，較90日均量放大2.83倍，其中看跌期權佔比44.8%，看漲期權佔比55.2%。期權鏈：SpaceX SPCX 期權鏈

其中一看漲期權（SPCX_260821_C_150.0）交易量達3.29萬張，該合約行權價為150.0美元，行權日在2026-08-21，該張期權跌39.29%。

• SpaceX后續仍有大量限售股待解禁（8月20日約3.19億股、9月及10月各約7億股）

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經濟事件和數據

美國8月紐約聯儲製造業指數

美國8月NAHB房產市場指數

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