DEFSEC技術公司宣佈私募554萬加元

安大略省渥太華，2026年8月17日/美通社/ -- DEFSEC科技公司(TSXV：DFSC）（TSXV：DFSC.WT.U）（納斯達克：DFSC）（納斯達克：DFKW）（「DEFSEC」或「公司」）今天宣佈，已就發行和出售公司資本中的1，951，219股普通股達成最終協議，每股無面值（每股「普通股」）（或預先融資的認購權（每股「普通股」）代替），以每股普通股2.84加元（2.05美元）的購買價格（或替代其的預先融資證）和普通股購買證，以私募（「發行」）購買總計最多1，951，219股普通股（每一種都是「普通股」）。發行結束后60個月內，每份普通股將可立即行使以每股普通股3.30加元的行使價收購一股普通股。每份預融資令將可立即行使以每股普通股0.001加元的名義行使價收購一股普通股。

H.C. Wainwright & Co.擔任此次發行的獨家承銷代理。

在扣除配售代理費和其他發行費用之前，此次發行的總收益預計約為554萬加元（約400萬美元）。DEFSEC打算將此次發行的淨收益總額用於業務和市場開發、知識產權保護和註冊以及一般運營資金目的。

此次發行預計將於2026年8月18日或前后完成，前提是滿足慣例完成條件，包括多倫多證券交易所風險交易所（「TSXV」）的批准。

DEFSEC在此次發行中要約和出售的證券尚未根據經修訂的1933年美國證券法註冊（「證券法」）或任何州證券法，不得在美國出售或出售，也不得向美國人出售或出售，或為其利益出售，未根據《證券法》和所有適用的州證券法進行登記或根據此類登記要求的豁免進行登記。根據登記權協議，公司同意向美國證券交易委員會提交一份或多份登記聲明，涵蓋此次發行中將發行的未註冊證券的轉售。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不應在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何州或司法管轄區出售這些證券。

關於DEFSEC DEFSEC（TSXV：DFSC and DFSC.WT.U; NASDAQ：DFSC and DFSCW）為軍事和安全部隊開發並商業化突破性的下一代戰術系統。該公司目前的產品組合包括戰術部隊的數字化，以實現實時共享態勢感知，並將來自任何來源（包括無人機）的目標信息直接傳輸到用户的智能設備和武器。其他國防安全產品包括針對電子探測、激光和無人機等威脅的對策。這些系統可以獨立運行，也可以與OEM產品和戰場管理系統無縫集成，並且都與TAK集成。該公司還擁有一個新的專有低致命性產品系列，名為PARA SHOTTM，適用於低致命性市場的所有領域，包括執法部門。該公司總部位於加拿大渥太華。

欲瞭解更多信息，請訪問https://DEFSECTEC.com/

前瞻性信息和表述

本新聞稿包含加拿大和美國證券法含義內的「前瞻性陳述」和「前瞻性信息」（統稱為「前瞻性陳述」），可以通過使用「計劃」、「預計」、「預定」、「打算」、「考慮」、「預期」、「相信」等詞語來識別此類詞語和短語的「提議」或變體（包括否定和語法變體），或聲明某些行動、事件或結果「可能」、「可能」、「可能」或「將」被採取、發生或實現。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於有關發行的條款和完成（包括時間）的陳述、各方獲得發行所有必要批准的能力以及發行淨收益的預期用途。此類聲明基於DEFSEC管理層的當前預期，並基於假設，並受到風險和不確定性的影響。儘管DEFSEC管理層認為此類聲明的假設是合理的，但事實可能證明它們是錯誤的。本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會在某些指定日期或根本不會發生，並且可能由於影響DEFSEC的已知和未知風險因素和不確定性（包括總體經濟和股市狀況）而產生重大差異;市場損失;以及DEFSEC控制範圍之外的許多其他因素。儘管DEFSEC試圖識別可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性陳述中描述的情況存在重大差異的重要因素，但可能還有其他因素導致行動、事件或結果與預期、估計或預期不同。無法保證任何前瞻性陳述。除適用證券法要求外，前瞻性陳述僅限於其做出之日，DEFSEC不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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來源：DEFSEC技術公司