OceanaGold宣佈收購Ausgold

温哥華，2026年8月17日/美通社/ -- OceanaGold Corporation（多倫多證券交易所股票代碼：OGC）（紐約證券交易所代碼：OGC）（「OceanaGold」或「公司」）很高興宣佈已簽訂最終計劃實施契約（「IDS」）收購Ausgold Limited 100%已發行股份（ASX：UC）（「Ausgold」），西澳大利亞州Katanning黃金項目（「Katanning」）的所有者，通過澳大利亞法院批准的安排計劃（「計劃」或「交易」）。

根據交易條款，Ausgold股東將以每股持有Ausgold股份獲得0.03365股OceanaGold普通股（「計劃對價」）。該計劃對價意味着每股Ausgold股票的總要約價值為1.36澳元，意味着交易股權總價值約為7.76億澳元（5.49億美元）1。Ausgold股東還有機會選擇以現金形式接收計劃對價價值（「現金替代方案」），但須根據交易的最大可用現金池1.94億澳元（1.37億美元）進行縮減1。

交易完成后，預計Ausgold股東將擁有OceanaGold約6%至8%的股份。Ausgold董事會一致建議Ausgold股東投票支持該計劃，並打算投票支持他們持有的所有股份（約1.4%）支持該計劃。Ausgold大股東鄧迪公司（佔約7.7%的所有權）也確認有意投票支持該計劃。2

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OceanaGold將於2026年8月17日東部時間上午8點/太平洋時間上午5點舉行電話會議，討論該交易。撥入詳細信息如下。

OceanaGold總裁兼首席執行官Gerard Bond表示：

「收購Ausgold以有吸引力的估值為我們的投資組合增加了一項先進、優質、低資本、露天開發資產。卡坦寧黃金項目將是我們的第五個資產，位於世界上最重要的礦業管轄區之一，與我們成熟的開發和運營能力自然契合。我們預計的自由現金流產生和強勁的資產負債表使我們有能力為卡坦寧的開發提供資金，推進包括懷希北項目在內的現有增長管道，同時繼續為股東提供有意義的資本回報。

「這標誌着我們在澳大利亞的首次收購，我們很高興能夠在Ausgold團隊所做的出色工作的基礎上進一步優化Katanning金礦項目的開發，以造福OceanaGold和Ausgold股東。我們期待歡迎Ausgold的股東和員工來到OceanaGold，並與Katanning黃金項目的利益相關者合作。"

Ausgold執行主席John Dorward表示：

「這筆交易為Ausgold股東提供了令人信服的前期溢價，並有機會保留我們預計在Katanning釋放的價值，作為更大、多元化和高現金生成率的黃金生產商的一部分。OceanaGold的財務實力、技術深度和運營記錄大大降低了Katanning的融資和開發風險，而我們的股東立即獲得多元化並享受高質量增長形象，其中包括Katanning和世界級的Waihi North項目。Ausgold董事會一致推薦OceanaGold提案，我們期待與OceanaGold合作完成這筆交易並推進Katanning的生產。"

戰略原理和對OceanaGold股東的好處

預計該交易將為OceanaGold股東帶來重大利益，其中包括收盤后的Ausgold股東：

戰略依據和對Ausgold股東的好處

該交易為所有Ausgold股東帶來了一系列引人注目的好處，包括：

Ausgold概覽

Ausgold是一家在ASX上市的黃金開發商，目前市值約為5.85億澳元（約4.14億美元）1。Ausgold專注於推進其100%持股的Katanning黃金項目，使其成為首批黃金生產。

截至2026年6月30日，Ausgold擁有8700萬澳元（約合6200萬美元）1現金及等值物，沒有債務。

卡坦寧黃金項目

卡坦寧位於西澳大利亞州珀斯東南約275公里處，這是一個一級採礦管轄區，擁有完善的基礎設施和熟練勞動力。Ausgold持有Katanning整個計劃開發足跡的授予採礦租賃，並在許可的過程中取得了長足的進展5。

Ausgold在Katanning綠巖帶擁有超過3，000平方公里的綜合土地。這個地區規模的公寓計劃在很大程度上仍然沒有得到充分的探索。

Ausgold更新的Katanning可行性研究於2025年12月發佈，概述了一項潛在的傳統露天採礦作業，為3.6 Mtpa的碳浸濾加工廠提供原料，預計生產前資本總成本為355 M6澳元。

該計劃實施后，OceanaGold打算利用其技術、運營和項目開發經驗進一步完善Katanning開發計劃，重點關注優化舉措和降低執行風險。開發活動將側重於2027年之前的額外鑽探，以進一步劃定礦化並降低運營升級的風險，然后在2028年期間根據國家儀器43-101 -礦產項目披露標準（「NI 43-101」）發佈更新的技術報告，預計2029年第一批黃金。OceanaGold將在交易結束時向市場提供其擬議的Katanning開發計劃的最新信息。

關鍵交易條款

根據該計劃的條款，Ausgold股東每1股Ausgold股票將獲得0.03365股OceanaGold股票，根據OceanaGold的最后收盤價每股39.74加元和澳元兑加元匯率0.9833，目前每股Ausgold股票的價值為1.36澳元（「計劃對價」）。

該計劃對價將Ausgold的完全稀釋股權價值估值約為7.76億澳元（約5.49億美元）1。

Ausgold股東還有機會選擇以現金形式獲得計劃對價（「現金替代方案」）。選擇現金替代方案的Ausgold股東最終以現金形式收到的計劃對價比例將基於每股Ausgold股票1.36澳元的隱含計劃對價價值，並將取決於收到的現金替代方案選擇總額和作為計劃對價支付的最高現金總計1.94億澳元（約1.37億美元）1。

交易完成后，並根據Cash Alternative的選舉結果，Ausgold股東將擁有OceanaGold約6%至8%的股份。

該計劃將根據《2001年澳大利亞公司法》（Cth）第5.1部分通過法院批准的安排計劃實施，根據該計劃，Ausgold截至實施日期（定義見IDS）的所有已發行股本將由OceanaGold收購，以換取計劃對價。為使該計劃繼續進行，決議必須獲得Ausgold股東至少75%的所有選票以及出席審議該計劃的特別會議（「計劃會議」）並投票（親自或由代理人）的所有Ausgold股東多數票的批准。

該計劃須遵守慣例成交條件，包括（除其他外）以下慣例監管批准：澳大利亞外國投資審查委員會和澳大利亞競爭批准;以及多倫多證券交易所批准OceanaGold發行OceanaGold股票，作為計劃對價的一部分。

就此次交易而言，OceanaGold已同意於2026年11月向Ausgold提供2000萬澳元的過橋貸款，以協助在關閉前為普通課程支出提供資金。

Ausgold董事會和大股東支持

Ausgold董事會支持此次交易，並一致建議Ausgold股東投票支持該計劃，並打算對其持有或控制的所有Ausgold股票進行投票（約佔Ausgold已發行股份的1.4%）支持該計劃，前提是沒有出現更好的提案以及Ausgold就交易完成任命的獨立專家（並繼續得出結論）該計劃符合Ausgold股東的最佳利益。

除這些相同的例外情況外，Ausgold的主要股東鄧迪公司持有42，467，969股Ausgold股票（或Ausgold已發行股份的約7.7%），已確認其有意投票支持其擁有或控制的所有Ausgold股份，並且在計劃會議日期與6個月日期（以較早者爲準）之前不會出售其Ausgold股份自投票意向聲明之日起。

估計時間軸

該交易的完整細節將包含在Ausgold的計劃小冊子中，預計將於2026年10月發送給Ausgold股東，計劃會議（供Ausgold股東批准）預計將於2026年11月底舉行。如果獲得Ausgold股東和法院批准，且滿足其他條件，該計劃預計將於2026年12月實施並完成。

電話會議和網絡廣播

OceanaGold將於今天（2026年8月17日）東部時間上午8點/太平洋時間上午5點舉行電話會議和網絡廣播，討論該交易。要參加電話會議，請使用以下方法之一：

網播詳情：https://app.webinar.net/AGWKYmdD534

北美免費電話：+1 888-510-2154

國際：+1 437-900-0527

如果您無法參加電話會議，公司網站上將提供錄音。

顧問和法律顧問

OceanaGold已任命Jarden和BMO Capital Markets為其財務顧問，並任命Corrs Chambers Westgarth為其與此次交易相關的法律顧問。

關於OceanaGold

OceanaGold是一家全球中間黃金和銅生產商，致力於安全、負責任地最大限度地從我們的運營中產生自由現金流，併爲我們的股東帶來強勁的回報。我們擁有四個運營礦山的投資組合：美國全資擁有的海爾金礦;新西蘭全資擁有的Macraes和Waihi業務;以及菲律賓擁有80%股權的Didipio礦。

公開發布的警告聲明

本新聞稿包含某些「前瞻性陳述」和「前瞻性信息」（統稱為「前瞻性陳述」）適用的加拿大和美國證券法含義內，其中可能包括但不限於有關以下方面的陳述：交易的條款和完成;交易對OceanaGold和Ausgold股東的戰略依據和利益;以及OceanaGold關於Katanning的計劃，包括其開發和鑽探計劃、預計年產量、第一批黃金注入以及根據NI 43-101發佈技術報告的預計時間以及OceanaGold擬議開發計劃的市場更新。本新聞稿中針對公司預計未來發生的事件或事態發展的所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述是不是歷史事實的陳述，通常（但不總是）通過「可能」、「計劃」、「預期」、「項目」、「預計」、「預定」、「潛在」、「估計」、「預測」、「打算」、「目標」、「預期」或「相信」或變體等詞語來識別此類詞語和短語的（包括負面變體），或者可以通過大意為某些行動、事件或結果「可能」、「可能」、「會」、「應該」、「可能」或「將」採取、發生或實現的陳述來識別。

前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致公司的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述中表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。此類風險包括（其中包括）交易成交條件未得到滿足或SID以其他方式終止的風險;未來生產、開發和/或勘探活動的實際結果;礦石品位、冶金或回收率的可能變化;隨着計劃的不斷完善，採礦計劃、項目參數或假設發生變化;延迟或無法完成開發或建設或擴建活動;工廠、設備、基礎設施或流程的故障或表現不佳;岩土工程風險或事件，包括露天礦壁穩定性、頂柱故障、地面沉降和尾礦壩故障;全球供應鏈短缺和中斷以及/或價格上漲，包括由於國際衝突，如最近和正在進行的美國-伊朗衝突;與有效水管理相關的挑戰;環境、健康和安全以及與氣候相關的風險;與社區接受度、利益相關者參與和社會運營許可證相關的風險;礦產資源和其他增長機會的競爭;當前和未來的許可證、認證、批准或許可證面臨的法律和監管挑戰;不利的司法、監管或政府決定;延迟或無法以可接受的條款獲得融資或政府批准;法律、法規、税收制度、受監管會計準則或其解釋或應用的變化;與在外國司法管轄區運營相關的風險，包括政治不穩定、政策或法律變化、內亂、封鎖或衝突;黃金、銅和白銀價格的波動;一般商業、經濟和市場狀況（包括全球、國家或區域金融、信貸、貨幣或證券市場的變化）;全球、國家或區域政治和社會狀況的變化或發展;匯率波動;貿易政策和緊張局勢，包括關税;通脹壓力;勞動力可用性、保留率和流動率;採礦業的事故、勞資糾紛、停工和其他運營風險;保險範圍或未保險風險的限制;經濟評估、研究和模型的結論;信息技術、人工智能和網絡安全風險;以及標題為「風險因素」的部分中更詳細地確定和描述的其他因素包含在公司最新的年度信息表以及公司向加拿大證券監管機構和美國證券交易委員會（「SEC」）提交的其他文件中，這些文件可在公司個人資料中分別在SEDART + sedarplus.ca和EDGAR sec.gov以及公司網站oceanagold.com上查看。該列表並不詳盡列出可能影響公司前瞻性陳述的因素。

本公司的前瞻性陳述是基於適用的假設和因素，管理層認為合理的，截至本日期，根據信息提供給管理層在這樣的時間.這些假設和因素包括但不限於與公司完成交易和開展未來運營的能力相關的假設和因素，包括：勘探和開發活動;此類運營的時間、範圍、持續時間和經濟可行性;估計、預測、預測、研究和評估的準確性和可靠性;公司滿足估計、預測和預測的能力;投入的可用性和成本;產出的價格和市場，包括黃金、銅和白銀;匯率;税收水平;及時收到必要的許可、認證、批准或許可證，包括滿足交易的成交條件;履行當前和未來義務的能力;在需要時以合理條款及時獲得融資的能力;當前和未來的社會、經濟和政治狀況;以及通常與採礦業相關的其他假設和因素。

公司的前瞻性陳述基於管理層的意見和估計，反映了他們對未來事件和經營業績的當前預期，並且僅限於本文之日。如果情況或管理層的信念、期望或意見發生變化，除適用法律要求外，公司不承擔更新前瞻性陳述的任何義務。無法保證前瞻性陳述將被證明是準確的，並且實際結果、績效或成就可能與這些前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。因此，無法保證前瞻性陳述預期的任何事件將會發生或發生，或者如果其中任何事件發生，公司將從中獲得哪些利益或責任。出於上述原因，不應過度依賴前瞻性陳述。

給美國讀者的警告聲明

本新聞稿中的科學技術披露是根據NI 43-101準備的，該規定與SEC適用於美國國內報告公司的科學技術披露要求不同。OceanaGold根據NI 43 - 101報告的任何礦產儲量和礦產資源根據SEC標準（包括經修訂的1934年美國證券交易法第S-K號法規第1300子部分）可能不符合該標準。作為有資格根據多司法管轄區披露制度向SEC提交報告的外國私人發行人，OceanaGold無需根據適用的SEC規則和法規披露其礦產資源，而是根據NI 43 - 101和加拿大采礦、冶金和石油研究所提供披露（「IOM」）-由IOM理事會通過並經修訂的關於礦產資源和礦產儲量的TIM定義標準。因此，本新聞稿中包含或引用的礦產資源和礦產儲量信息以及其他科學技術信息可能無法與符合SEC報告和技術披露要求的美國上市公司披露的類似科學技術信息進行比較。本文列出的歷史結果或可行性模型並不是對未來業績的保證或預期。

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1基於2026年8月14日澳元兑美元匯率0.7068。2在沒有出現更好的提案且Ausgold任命的獨立專家得出（並繼續得出）該交易符合Ausgold股東的最佳利益的情況下，已提供推薦和投票意向。3請參閱Ausgold於2025年12月16日發佈的ASX公告，標題為「更新的可行性研究」。另請參閱下面的卡寧黃金項目部分。4該計劃實施后，OceanaGold打算在2029年預計首次黃金生產之前對Katanning進行進一步的勘探和技術工作。5 Ausgold最近獲得了西澳大利亞環境保護局（EPA）的授權，可以公開發布其環境審查文件--項目開發所需的主要州政府批准。6請參閱Ausgold於2025年12月16日發佈的題為「更新的可行性研究」的ASX公告。

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來源：OceanaGold Corporation