財報速睇 | Replimune 2026財年Q2營收0.00億美元，同比增長0.0%；歸母淨利潤虧損0.70億美元，同比虧損縮窄19.5%

華盛資訊8月15日訊，Replimune公佈2026財年Q2業績，公司Q2營收0.00億美元，同比增長0.0%，歸母淨利潤虧損0.70億美元，同比虧損縮窄19.5%。

一、財務數據表格（單位：美元）

二、財務數據分析

1、業績亮點：

① 淨虧損顯著收窄，本季度歸母淨虧損為0.70億美元，較去年同期的0.87億美元減少了19.5%，顯示出公司盈利能力的改善。

② 運營費用得到有效控制，總運營費用同比下降24.5%至0.68億美元，主要得益於公司在2026年4月進行的戰略性重組。

③ 銷售、總務和行政（SG&A）開支大幅削減，同比下降41.8%至0.19億美元，原因是公司重組導致員工人數減少約55%，並降低了外部營銷成本。

④ 研發費用有所下降，同比減少14.8%至0.49億美元，主要因為部分早期TUDRIQEV (RP1)研究項目進入收尾階段，有效對衝了新的確證性試驗和RP2項目增加的開支。

⑤ 每股虧損情況改善，本季度每股基本及稀釋后虧損為0.72美元，優於去年同期的0.95美元，同比縮窄24.2%。

2、業績不足：

① 公司仍處於商業化初期，本季度尚未產生產品銷售收入，營業收入為0.00億美元，這在其首款產品於報告期后獲批的背景下符合預期。

② 核心在研項目RP2的支出顯著增加，直接研發費用同比增長127.8%至0.09億美元，主要由於其關鍵性REVEAL研究的患者招募和試驗規模擴大，加大了現金消耗。

③ 投資收益出現下滑，本季度投資收入為0.02億美元，較去年同期的0.05億美元下降58.4%，主要原因是可投資的現金余額減少。

④ 債務利息負擔加重，由於債務余額較去年同期增加，本季度債務利息支出增至0.03億美元，同比增長75.0%。

⑤ 公司面臨匯率波動風險，本季度錄得其他淨支出0.01億美元，而去年同期為淨收入0.01億美元，主要由英鎊兑美元的匯率變動造成。

三、公司業務回顧

Replimune: 我們是一家商業階段的生物技術公司，致力於利用我們在溶瘤免疫治療領域的領先專業知識，通過我們新穎的溶瘤免疫療法改變癌症患者的生活。在本季度及之后，我們取得了重大進展，最引人注目的是在2026年8月6日，美國食品藥品監督管理局（FDA）加速批准了我們的產品TUDRIQEV（vusolimogene oderparepvec-wtpg）與nivolumab聯合用於治療在接受抗PD-1抗體治療后疾病進展的不可切除的晚期皮膚黑色素瘤成人患者。作為FDA的上市后要求，我們正在繼續進行IGNYTE-3三期臨牀確證性試驗的患者招募。除了黑色素瘤，我們也結束了TUDRIQEV在非黑色素瘤皮膚癌（NMSC）和實體器官移植受體皮膚癌（ARTACUS試驗）中的患者招募。同時，我們正在推進RP2和RP3產品管線，其中RP2的REVEAL研究正在招募用於轉移性葡萄膜黑色素瘤（mUM）的關鍵性試驗，並計劃在2026年底前發佈肝細胞癌（HCC）的初步數據。爲了調整資源，我們在2026年4月進行了公司重組，包括減少了約55%的員工。

四、回購情況

公司在報告中未披露回購情況。

五、分紅及股息安排

公司在報告中未披露分紅及股息安排。

六、重要提示

① 公司在報告期后迎來了里程碑式進展：2026年8月6日，美國食品藥品監督管理局（FDA）加速批准了其首款產品TUDRIQEV，用於治療晚期皮膚黑色素瘤。公司正在推進該產品的商業上市。為支持商業化及后續運營，公司於2026年8月10日完成了一次股權融資，募集淨收益約1.41億美元。

② 公司披露，在收到FDA關於TUDRIQEV的完整迴應函（CRL）后，公司及部分高管面臨多起股東集體訴訟和派生訴訟，指控其違反了聯邦證券法。儘管美國證券交易委員會（SEC）已於2026年6月24日通知公司已結束調查且不建議採取執法行動，但相關訴訟仍在進行中。公司否認所有不當行為，並正在積極進行辯護。

七、公司業務展望及下季度業績數據預期

Replimune: 我們預計未來開支將大幅增加，主要用於成功實現TUDRIQEV的商業化銷售，並完成其確證性臨牀試驗（如IGNYTE-3）。我們將繼續推進RP2和RP3的臨牀試驗，並尋求開發更多候選產品。具體而言，我們計劃在2026年底前公佈RP2在肝細胞癌（HCC）中的初步數據，並預計其在轉移性葡萄膜黑色素瘤（mUM）中的REVEAL研究將在2027年第一季度進入2/3期階段。基於我們當前的運營計劃，包括TUDRIQEV的商業化，我們相信現有現金、現金等價物和短期投資，加上近期融資所得，足以支持我們未來超過12個月的運營費用和資本支出需求。

八、公司簡介

Replimune Group, Inc. 是一家商業階段的生物技術公司，其使命是通過開創性地開發新型溶瘤免疫療法組合來改變癌症治療。公司的專有RPx平臺基於一種新穎的、經過工程改造的1型單純皰疹病毒（HSV-1）骨干，並添加了旨在最大化免疫原性細胞死亡和誘導全身性抗腫瘤免疫反應的有效載荷。該平臺旨在通過直接注射到實體瘤中，實現病毒介導的腫瘤選擇性殺傷和系統性免疫激活的雙重作用。公司的產品管線包括已獲批上市的TUDRIQEV（vusolimogene oderparepvec-wtpg），以及處於臨牀開發階段的RP2和RP3，旨在協同現有癌症療法，為患者提供「現貨型」治療選擇。

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