Real和RE/MAX Holdings證券持有人提出合併建議

證券持有人的批准使Real和RE/MAX Holdings更接近創建Real REMAX Group，這是一個建立在數十年信任和創新基礎上的領先技術支持的全球房地產平臺

邁阿密和丹佛，2026年8月14日/美通社/ --Real Brokerage Inc.（納斯達克股票代碼：REAX）（「Real」）是一家領先的技術驅動型房地產經紀公司，以及RE/MAX Holdings，Inc. (NYSE：RMAX）（「RE/MAX Holdings」）是全球領先的房地產經紀服務特許經營商之一RE/MAX，LLC（「REMAX」）的母公司，宣佈兩家公司的證券持有人在今天舉行的證券持有人特別會議上批准了Real收購RE/MAX Holdings的提議。

合併后的公司將以Real REMAX集團的名義運營，這是一家控股公司，將Real的技術驅動的經紀平臺和創業社區與REMAX的標誌性全球品牌和特許經營網絡結合在一起。

皇馬董事長兼首席執行官塔米爾·波萊格（Tamir Poleg）表示：「我們感謝兩家公司證券持有人的大力支持，並讚賞這表明我們對我們建立更加互聯、創新的房地產生態系統願景的信心。」「通過Real REMAX集團，我們將擁有規模、人才和資源，為選擇我們品牌的超過180，000名房地產專業人士及其服務的客户進行更多投資、更快的建設並創造更大的價值。"

RE/MAX Holdings首席執行官埃里克·卡爾森補充道：「今天的投票對於REMAX特許經營權所有者和更廣泛的REMAX網絡來説是一個重要的里程碑。這種結合提供了增強經紀人/所有者及其代理人價值的機會，同時保留了50多年來推動成功的創業文化、當地領導力和值得信賴的REMAX品牌。"

批准之前宣佈的安排的特別決議獲得了（i）Real股東約99.0%的選票，以及（ii）Real股東、期權持有人和限制性股票單位持有人約98.9%的選票的批准，作為單一類別一起投票。RE/MAX Holdings普通股約78.8%投票權的持有者投票批准了此次收購。投票的詳細信息將在Real的6-K表格和RE/MAX Holdings的8-K表格文件（每份文件都將提交給SEC）以及Real的投票結果報告（將在SEDART+上提交）中提供。

該交易仍需滿足指定的成交條件，包括獲得不列顛哥倫比亞省最高法院批准交易安排方面的最終命令。雙方預計交易將在滿足所有成交條件后不久完成，預計交易將在未來幾周內完成。

關閉后，Real REMAX集團將為120多個國家和地區的180，000多名房地產專業人士提供支持。合併后的公司2025年預計收入約為23億美元，協同效應前調整后EBITDA為1.57億美元，將擁有投資技術、人工智能、教育和創新的規模和財務實力，同時繼續支持使Real和RE/MAX Holdings成為房地產領導者的獨特品牌、商業模式和社區。

關於Real Real（納斯達克股票代碼：REAX）是一家房地產體驗公司，致力於讓生活中最複雜的交易變得更簡單。這家快速發展的公司將基本的房地產，抵押貸款和關閉服務與強大的技術相結合，在值得信賴的代理商的指導下提供單一的無縫端到端消費者體驗。憑藉在美國所有50個州和加拿大的業務，Real支持超過36，000名代理商，他們使用其數字經紀平臺和緊密的專業社區來推動自己的前瞻性業務。

前瞻性陳述本新聞稿包含適用美國和加拿大證券法含義內的「前瞻性陳述」和「前瞻性信息」，包括經修訂的1933年美國證券法第27 A條和經修訂的1934年美國證券交易法第21 E條和1995年美國私人證券訴訟改革法案。前瞻性陳述/前瞻性信息包括所有不僅僅與歷史或當前事實相關的陳述，並且通常可以通過使用「預期」、「相信」、「估計」、「預期」、「意圖」、「計劃」、「潛在」、「項目」以及類似的表達或未來或條件動詞，例如「可能」、「可能」、「應該」、「應該」等詞語來識別「will」和「would」。此類前瞻性陳述/前瞻性信息包括但不限於有關擬議交易預期收益的陳述;擬議交易對合並公司業務以及未來財務和經營業績的預期影響，包括合併公司的預期槓桿率以及擬議交易產生的協同效應的金額和時間;擬議交易的完成和預期時間軸;以及滿足所有成交條件的能力，包括收到擬議交易所需的批准。這些陳述本質上涉及許多風險、不確定性和假設，可能導致實際結果與這些陳述中預測的結果存在重大差異，包括有關擬議交易完成及其預期收益的陳述。如果Real或RE/MAX Holdings在任何前瞻性陳述中表達了對未來結果或事件的期望或信念，則該陳述基於Real和/或RE/MAX Holdings當前的計劃和期望，真誠地表達並相信有合理的基礎。然而，皇馬和RE/MAX Holdings都無法保證對未來結果的任何期望或信念都會實現或實現。可能導致此類差異的重大風險因素包括但不限於Real和RE/MAX Holdings在預期時間軸或根本無法完成擬議交易的能力; Real和RE/MAX Holdings有能力獲得剩余必要的監管批准，包括不列顛哥倫比亞省最高法院的最終命令，及時以及未獲得此類批准或在未預期的條件下獲得此類批准的風險;擬議交易的結束條件可能不得到滿足或擬議交易的結束可能不會以其他方式發生的風險;發生任何可能導致合併協議終止的事件、變更或其他情況或條件，包括要求Real或RE/MAX Holdings支付終止費的情況;在交易相關問題上轉移管理時間;與擬議交易中斷相關的風險，包括由於擬議的交易和整合事項而導致當前計劃和正在進行的業務運營的管理時間中斷;擬議交易及其公告可能對Real和RE/MAX Holdings留住代理人的能力產生不利影響的風險，特許經營商和人員，或者因擬議交易的公告或完成而可能導致潛在的不良反應或業務關係發生變化;擬議交易產生的意外成本、費用或費用;可能針對合併協議各方或其各自董事、經理或高級職員提起的與擬議交易相關的潛在訴訟，包括與此相關的任何結果的影響;合併后公司實現協同效應的能力 以及擬議交易中預期的其他預期利益或此類協同效應和其他預期利益需要比預期更長的時間才能實現;合併后公司實現預期槓桿的能力或此類槓桿的實現需要比預期更長的時間; Real及時有效地整合RE/MAX Holdings的能力;預期的税務處理、不可預見的負債、未來資本支出、經濟表現、未來前景以及合併后公司業務的管理、擴張和增長的業務和管理策略;擬議交易懸而未決期間的某些限制可能會影響Real或RE/MAX Holdings尋求某些商業機會或戰略交易或以其他方式運營各自業務的能力;房地產市場放緩、經濟和行業低迷、Real吸引新代理商和保留現有代理商的能力、Real無法成功推出新產品和功能; Real無法在提高運營槓桿率的同時進行規模擴張，或無法成功執行其戰略，包括與HeyLeo相關的戰略;法律、法規或監管環境的變化影響我們的業務;我們的技術中斷或網絡安全事件;以及Real和RE/MAX Holdings向SEC提交的報告中不時詳細介紹的其他風險因素，包括Real關於Form 40-F的年度報告、關於Form 6-K的報告和向SEC提交的其他文件，以及RE/MAX Holdings關於Form 10-K的年度報告，10-Q表格的季度報告、8-K表格的報告和向SEC提交的其他文件（其副本可在www.example.com上獲取www.sec.gov，以及Real向加拿大證券監管機構提交的報告，包括Real截至2025年12月31日財年的經審計的年度財務報表和年度管理層的討論和分析，3月4日的年度信息表，2026年以及截至2026年6月30日期間的季度財務報表以及季度管理層的討論和分析，其副本可在Real的SEDART+個人資料（www.example.com）中獲取www.sedarplus.ca，以及已經或將向SEC和加拿大證券監管機構提交的文件（如適用）與擬議交易有關。

關於RE/MAX Holdings，Inc RE/MAX控股公司(NYSE：RMAX）是全球領先的房地產行業特許經營商之一，以REMAX®品牌在全球範圍內特許經營房地產經紀公司，並以Motto® Mortgage品牌在美國範圍內特許經營抵押貸款經紀公司。REMAX由Dave Liniger和Gail Liniger於1973年創立，擁有創新、創業的文化，為其代理商和特許經營商提供了高度獨立性的靈活性運營業務。目前，REMAX在近8，500個辦事處擁有超過145，000名代理商，業務遍及120多個國家和地區，按照住宅交易總額衡量，世界上沒有人比REMAX銷售更多的房地產了。RE/MAX Holdings致力於房地產行業的創新和變革，於2016年推出了Motto Franchising，LLC，這是一家開創性的抵押貸款經紀特許經營商。Motto Mortgage是美國第一個也是唯一一個全國性抵押貸款經紀特許經營品牌，在40多個州設有辦事處。

這些風險以及與擬議交易相關的其他風險在Real和RE/MAX Holdings於2026年7月9日發佈的聯合委託書/招股説明書和管理信息通函中進行了更充分的討論，並於2026年8月6日補充（統稱為「通函」）和2026年6月12日向SEC提交的S-4表格上的註冊聲明，並於7月7日修訂，2026（文件編號333-296768）（「註冊聲明」）已提交給美國證券交易委員會和加拿大證券監管機構（如適用），與擬議的交易有關。雖然此處列出的因素列表以及通函和註冊聲明中列出的因素列表被認為具有代表性，但此類列表不應被視為所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能會給前瞻性陳述/前瞻性信息的實現帶來重大額外障礙。您不應過度依賴任何這些前瞻性陳述/前瞻性信息，因為它們並不是未來業績或結果的保證;實際業績和結果，包括但不限於Real ' s或RE/MAX Holdings的實際運營結果、財務狀況和流動性，以及Real或RE/MAX Holdings運營的新市場或細分市場的開發，可能與本新聞稿中包含的前瞻性陳述/前瞻性信息中或暗示的內容存在重大差異。如果情況發生變化，Real和RE/MAX Holdings都不承擔公開提供對任何前瞻性陳述/前瞻性信息的修訂或更新的任何義務，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因，除非證券和其他適用法律另有要求。本新聞稿的未來分發以及本新聞稿以檔案形式在Real或RE/MAX Holdings網站上繼續提供均不應被視為構成對這些聲明的更新或重新確認。

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來源RE/MAX Holdings，Inc.