2026年中國智能網聯汽車產業鏈圖譜及投資佈局分析

隨着人工智能、大數據、物聯網與汽車產業深度融合，智能網聯汽車已成為全球汽車產業轉型升級的核心賽道，更是我國戰略性新興產業的重要組成部分。在政策持續賦能、技術迭代升級、市場需求持續釋放的多重驅動下，我國智能網聯汽車產業產業鏈日趨完善，上下游協同發展格局逐步成型。

Part.01

產業鏈

智能網聯汽車產業鏈上游產業是智能網聯汽車產業鏈的基礎，主要包括感知系統、決策系統、執行系統和基礎技術的軟硬件研發與生產。中游環節是智能網聯汽車產業鏈的核心，主要包括Tier1系統集成、自動駕駛解決方案、整車製造。下游環節是智能網聯汽車產業鏈的應用端，主要包括出行服務、物流服務、數據增值。

Part.02

產業鏈上游分析

1.激光雷達

（1）激光雷達市場規模

受無人駕駛車隊規模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達應用滲透率提升、以及機器人及智慧城市建設等領域需求的推動，中國激光雷達市場駛入快車道。中商產業研究院發佈的《2026-2031年中國激光雷達行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2025年中國激光雷達市場規模約為240.7億元。中商產業研究院分析師預測，2026年中國激光雷達市場規模將達431.8億元。

（2）激光雷達重點企業介紹

當前中國激光雷達行業呈現技術路線多元化與場景垂直化特徵，頭部企業通過固態化技術突破、車規級量產能力、成本控制（較傳統方案降低50%-70%）及生態協同（算法+硬件+數據閉環）構建核心競爭力。中國激光雷達重點企業包括禾賽科技、速騰聚創、華為、大疆創新、圖達通等。

2.毫米波雷達

（1）車載毫米波雷達市場規模

在智駕行業高速增長的背景下，車載毫米波雷達行業迎來增長黃金期，市場規模持續增長。中商產業研究院發佈的《2026-2031年中國毫米波雷達市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，中國車載毫米波雷達市場規模從2021年的53億元增長至2025年的118億元。中商產業研究院分析師預測，2026年中國車載毫米波雷達市場規模將達144億元。

（2）車載毫米波雷達搭載量

中商產業研究院發佈的《2026-2031年中國毫米波雷達市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2025年中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配搭載毫米波雷達規模突破4000萬顆，達到4101萬顆，同比增長43.24%。中商產業研究院分析師預測，2026年中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配搭載毫米波雷達規模將超6000萬輛。

（3）毫米波雷達重點企業

中國毫米波雷達市場仍由博世、大陸等國際廠商主導，但國產廠商正加速崛起。德賽西威、華域汽車憑藉整車廠深度綁定和規模化量產能力穩居第一梯隊；森思泰克作為海康威視子公司，以AEB前裝量產和4D成像雷達商業化領先成為創新標杆；華為則依託全棧自研推動高端技術突破。2024年中國毫米波雷達市場規模約98億元，角雷達國產化率已超55%，前向雷達份額升至13.3%。隨着AEBS強制裝配、77GHz主流化及4D成像雷達快速上量，國產替代與技術升級雙輪驅動，行業格局正持續重構。

3.智駕芯片

（1）智駕芯片市場規模

中商產業研究院發佈的《2026-2031年中國車載攝像頭行業市場分析及投資前景諮詢報告》顯示，2026年中國智駕芯片市場規模425億元。中商產業研究院分析師預測，2030年中國智駕芯片市場規模752億元。

（2）智駕芯片競爭格局

智駕芯片行業頭部集中化趨勢十分顯著，榜單TOP8廠商中，英偉達和地平線合計拿下超60%的總裝機份額。其中，英偉達單品牌佔比高達50.9%，獨佔TOP8總量半壁江山；地平線超越華為、特斯拉，躍升至第二位，裝機量超8萬，佔比13.6%。

4.域控制器

（1）域控制器市場規模

域控制器是E/E架構過渡的關鍵組件，其將多個ECU功能融合至統一、高性能域控制及處理平臺。近年來，中國域控制器市場快速擴張。中商產業研究院發佈的《2026-2031年中國智能駕駛域控制器調研分析及投資前景研究預測報告》顯示，中國域控制器市場規模由2021年的230億元增長至2025年的1335億元，複合年增長率為55.1%。中商產業研究院分析師預測，2026年中國域控制器市場規模將達1713億元。

（2）域控制器重點企業

中國域控制器行業已形成德賽西威、華為、經緯恆潤三強領跑，細分賽道（座艙、智駕、底盤）龍頭並進的局面。

Part.03

產業鏈中游分析

1.智能網聯汽車市場規模

近年來，我國政府相關部門積極推動智能網聯汽車產業的發展，視其為解決交通安全、道路擁堵、能源消耗和環境污染的重要手段，驅動汽車行業科技變革、加快升級。中商產業研究院發佈的《2026-2031年中國智能網聯汽車行業市場分析及前景研究報告》顯示，2021年中國智能網聯汽車市場規模為777億元，2025年約為2721億元。中商產業研究院分析師預測，2026年中國智能網聯汽車市場規模將達到3254億元。

2.智能網聯汽車產量

由於政策支持、市場需求增長及技術進步，中國智能網聯汽車產量穩步增長。中商產業研究院發佈的《2026-2031年中國智能汽車（智能網聯汽車）產業調研及發展趨勢預測報告》顯示，中國智能網聯汽車產量由2021年的469.15萬輛增至2025年的1138.31萬輛，年均複合增長率24.8%。中商產業研究院分析師預測，2026年中國智能網聯汽車產量將達1406.4萬輛。

3.智能網聯汽車滲透率

近年來，中國智能網聯汽車產量佔汽車總產量的比重節節攀升。中商產業研究院發佈的《2026-2031年中國智能汽車（智能網聯汽車）產業調研及發展趨勢預測報告》顯示，2021年中國智能網聯汽車滲透率18.0%，2025年提升至33.0%。中商產業研究院分析師預測，2026年中國智能網聯汽車滲透率將達38.4%。

4.智能網聯汽車面臨的挑戰

我國智能網聯汽車發展仍面臨五方面挑戰：一是核心技術存在短板，先進製程（7nm以下）車規大算力芯片、大算力圖形處理器芯片、操作系統內核等關鍵環節受美國出口管制打壓，算力儲備與數據積累與特斯拉仍存在明顯差距，行業數據孤島現象普遍；二是法規體系尚待完善，《中華人民共和國道路交通安全法（修訂草案）》的修訂仍有待進一步加速；三是跨行業協同機制不足，缺乏國家層面統籌，各主管部門政策較為分散，尚未形成發展合力；四是「車路雲一體化」推進面臨跨部門協同壁壘、專項財政支持缺位、車企量產裝配率偏低等問題；五是應用安全問題突出，消費者對L2級系統存在認知誤解，數據出入境管理及供應鏈軟硬件漏洞防範仍待加強。

5.智能網聯汽車重點企業

中國智能網聯汽車產業已形成「科技平臺賦能、整車製造引領、核心部件支撐」的三層立體競爭格局：在科技賦能層，華為憑藉芯片、操作系統與算法的全棧垂直整合能力深度綁定整車廠，百度則依託超千萬公里自動駕駛測試數據構築L4級降維量產壁壘；在整車製造層，小鵬率先實現端到端智駕大模型量產上車，蔚來自研5nm芯片與整車操作系統堅守高端硬件預埋路線，理想聚焦家庭場景將座艙交互體驗做到極致，比亞迪依靠海量銷量基數打造數據閉環優勢，吉利則通過整合魅族生態構建手機與車機互聯的跨界護城河；在覈心供應鏈層，地平線征程芯片穩居自主品牌前裝量產榜首，德賽西威率先規模化交付英偉達Orin平臺域控，禾賽與速騰聚創作為激光雷達雙雄正推動該部件向千元級普及，中科創達則憑藉深度操作系統定製能力服務全球主流車企。

6.智能網聯汽車在建項目

中國智能網聯汽車領域正加速擴產佈局：小米集團在北京亦莊推進二期基地，規劃年產15萬輛高階智駕SUV；江汽與華為在合肥肥西共建「尊界」超級工廠，主攻豪華D級轎車及MPV，搭載華為全棧方案；蔚來在合肥新橋建設F3基地，生產支持800V及換電的NT3.0平臺車型；理想汽車於北京順義二期工廠打造純電高壓平臺大型SUV，標配超充與城市NOA硬件；同時寧德時代攜手北汽在亦莊設立華北電芯基地，專供麒麟、神行超充電池，服務於上述及北汽高端智駕車型，形成從整車到核心零部件的協同產能集群。

Part.04

產業鏈下游分析

1.智慧出行

中國是全球最大的智慧出行市場。中商產業研究院發佈的《2026-2031年智慧城市行業市場調研及投資前景預測報告》顯示，中國智慧出行行業市場規模，以總交易額計，從2020年的2389億元增長至2025年的4815億元，期間複合年增長率為15.0%。中商產業研究院分析師預測，2026年中國智慧出行行業市場規模將達5588億元。

2.無人配送車

（1）中國無人配送車市場空間

中國是全球第一大無人配送車市場。國家郵政局數據顯示，截至2025年底國內無人物流車保有量已超3.5萬輛，L4級無人車已在全國超300城市運營，2025年採購量達2.8萬台。截至2024年底，快遞物流無人車規模化應用已累計超過6000台，為100多個細分場景用户交付了上億件訂單。據招商證券測算，以全國快遞物流網點數量為基礎，無人配送車的市場空間約為4680億元。

（2）無人配送車銷量

中商產業研究院發佈的《2026-2031年中國無人配送市場深度研究及發展前景投資預測分析報告》顯示，2025年中國無人配送車銷量約3.26萬輛，預計2026年中國無人配送車銷量將突破10萬輛，2028年銷量將超32萬輛。

更多資料請參考中商產業研究院發佈的《2026-2031年中國新能源及智能網聯汽車產業市場深度研究及發展前景投資預測分析報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、行業研究報告、行業白皮書、行業地位證明、可行性研究報告、產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察&推介會、「十五五」規劃等諮詢服務。

以上信息僅供參考，如有遺漏與不足，

歡迎指正！

中商產業研究院