Honeywell Aerospace宣佈完成交換報價

菲尼克斯，2026年8月12日/美通社/ -- Honeywell Aerospace Inc.（「Honeywell Aerospace」，納斯達克股票代碼：HONA）今天宣佈了將某些未發行的未發行票據交換（「交換要約」）的最終結果。

根據交換要約，Honeywell Aerospace提出交換最多：

（i）2028年到期的新3.900%優先票據本金總額為1，250，00，000美元;（ii）2029年到期的新4.000%優先票據本金總額為1，250，000，000美元;（iii）2029年到期的新浮動利率優先票據本金總額為500，000，000美元;（iv）2031年到期的新4.300%優先票據本金總額為2，000，000美元;（v）2033年到期的新4.600%優先票據本金總額為1，750，000，000美元;（vi）2036年到期的新4.950%優先票據本金總額為3，250，000，000美元;（七）2046年到期的新5.622%優先票據的本金總額為1，000，000美元;（八）2056年到期的新5.732%優先票據的本金總額為3，500，000，000美元;和（ix）2066年到期的新5.852%優先票據的本金總額為1，500，000，000美元

（統稱為「交易票據」），其發行已根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）登記，本金金額與其未註冊未發行的債券相同

（i）本金總額為1，250，000，000美元的2028年到期的3.900%優先票據（「2028年未償票據」）;（ii）本金總額為1，250，000，000美元的2029年到期4.000%優先票據（「2029年未償還票據」）;（iii）2029年到期的浮動利率優先票據本金總額為500，000，000美元（「未償還的2029年浮動利率票據」）;（iv）本金總額為2，000，000，000美元的2031年到期的4.300%優先票據（「2031年未償票據」）;（v）2033年到期的4.600%優先票據本金總額為1，750，000，000美元（「2033年未償票據」）;（vi）本金總額為3，250，000，000美元的2036年到期4.950%優先票據（「2036年未償票據」）;（七）本金總額為1，000，000，000美元的2046年到期的5.622%優先票據（「2046年未償票據」）;（八）本金總額為3，500，000，000美元的2056年到期的5.732%優先票據（「2056年未償還票據」）;及（ix）本金總額為1，500，000，000美元的2066年到期5.852%優先票據（「2066年未償還票據」）

（統稱為「未償票據」）。交換票據的條款與各系列未償票據的條款基本相同，但交換票據已根據《證券法》登記，並且與未償票據相關的某些轉讓限制和登記權將不適用於交換票據。

交換要約於紐約市時間2026年8月10日下午5：00（「到期日」）到期。截至截止日期

（i）1，235，973，000美元，或未償還2028年票據本金總額的98.878%;（ii）1，248，890，000美元，或未償還2029年票據本金總額的99.911%;（iii）490，000，000美元，或未償還2029年浮動利率票據本金總額的98.000%;（iv）1，998，895，000美元，或未償還2031年票據本金總額的99.945%;（v）1，748，523，000美元，或未償還2033年票據本金總額的99.916%;（vi）3，244，894，000美元，或未償還2036年票據本金總額的99.843%;（七）999，980，000美元，或未償還2046年票據本金總額的99.998%;（八）3，494，990，000美元，或未償還2056年票據本金總額的99.857%;及（ix）1，499，950，000美元，或2066年未償票據本金總額的99.997%

已被有效地提交，而不是有效地撤回。Honeywell Aerospace接受所有已投標且截至投標日期尚未有效撤回的未償還票據，併發行本金額相同的兑換票據以換取該等未償還票據。霍尼韋爾航空航天沒有從交換要約中獲得任何收益。交換要約於二零二六年八月十二日結算。

其他信息交易要約僅根據日期為2026年7月13日的招股説明書提出。這些文件的副本已提交給美國證券交易委員會（「SEC」）。交換要約並非向任何司法管轄區的持有人提出，而該司法管轄區的提出或接受不符合證券、藍天或該司法管轄區的其他法律。

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關於Honeywell Aerospace Honeywell Aerospace（納斯達克股票代碼：HONA）是一家獨立的全球航空航天和國防公司，其關鍵技術廣泛部署在世界領先的商業航空運輸、公務航空、國防和太空平臺上。這些集成解決方案可以實現更安全、更高效、更可靠的任務。該公司總部位於亞利桑那州鳳凰城，在全球擁有超過36，000名員工，併爲10，000多名客户提供支持。Honeywell Aerospace擁有涵蓋航空電子設備和導航系統、發動機和動力系統以及飛機控制系統的廣泛產品組合，將承諾和深厚的工程專業知識結合起來，推動航空航天行業的創新和長期價值。欲瞭解更多信息，請訪問www.honeywellaerospace.com或在LinkedIn上關注Honeywell Aerospace。

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來源：Honeywell Aerospace Inc.