美股前瞻 | 市場看好「光進存退」交易？AAOI漲超5%；阿里雲再傳大動作！計劃將數據中心產能提升超200%

• 「大空頭」邁克爾·伯里：不再認為伯克希爾是未來有吸引力的投資！
• 韓國擬設5萬億韓元基金，重點投資半導體材料與無晶圓廠企業
• 英特爾盤前一度跌逾4%！宣佈擬發行150億美元普通股
• 市場看好「光進存退」交易？應用光電漲超5%，Lumentum漲超4%，Coherent漲近4%
• 阿里雲計劃將全球數據中心產能提升兩倍以上

美股三大期指漲跌不一，納指期貨微升0.09%，標普500指數期貨微漲0.03%，道指期貨小幅跌0.13%。

盤面上，SpaceX大漲超4%！馬斯克稱第二代星鏈今年經常性收入將達200億美元；Rocket Lab $RKLB 漲超3%。

光通訊股盤前集體大漲，應用光電漲超5%，Lumentum漲超4%，Coherent漲近4%。

芯片股走勢分化，阿斯麥漲超3%；英特爾盤前一度跌超4%，此前宣佈擬發行150億美元普通股。

存儲芯片公司盤前小幅下跌，SK海力士跌近2%，美光跌近1%，閃迪跌約0.5%。

• 光通訊概念股盤前齊漲！市場看好「光進存退」交易？

光通訊股盤前集體大漲，應用光電漲超5%，Lumentum漲超4%，Coherent漲近4%。據SemiAnalysis披露，Vera CPU的SOCAMM容量可能由1.5TB降至768GB，Rubin Ultra搭載的HBM4E也可能由16層調整至8層或12層。市場由此推演，AI系統正在減少單顆芯片的記憶體配置，轉而通過更多GPU、內存池化和高速光互聯擴大集群規模。

相關機會： $LITE 、 $COHR 、 $AAOI 

• 阿里巴巴：阿里雲計劃將全球數據中心產能提升兩倍以上

阿里雲基於全模塊化設計架構，已將大型AIDC數據中心的交付工期壓縮至100天，建設成本較上一代降低逾10%。今年，阿里雲計劃將模塊化數據中心的全球產能提升兩倍以上。阿里雲正將技術積累轉化為可量化的商業優勢。從數據中心建設到模型服務，阿里雲正沿着一條從基礎設施到應用層的垂直整合路徑，加速推進AI商業化落地。

• 英特爾：盤前一度跌逾4%！宣佈擬進行150億美元普通股發行

英特爾宣佈擬進行150億美元普通股發行。英特爾稱，此次發行旨在幫助公司實現增長。公司在公告中指出，客户持續發出強勁且可持續的需求信號，這主要得益於對人工智能計算領域前所未有的投資；包括物理人工智能、專用芯片、先進封裝和外部晶圓在內的新興領域的進展，為英特爾帶來了巨大的增長機遇。

• 花旗Q2持倉市值突破3000億美元，大舉增持半導體產業鏈！

據SEC披露，花旗第二季度持倉總市值達到約3030億美元，上一季度持倉總市值則約為2350億美元。前十大重倉股票標的之中，英偉達仍然位列花旗第一大持倉標的，佔投資組合比例為4.05%，較上季度的持倉數量大幅增加23%。美光科技位列第四，持倉約530萬股，持倉數量較上季度增加11.29%。

相關機會：三倍做多半導體ETF $SOXS 、存儲ETF $DRAM 

• 特斯拉：Terafab AI芯片超級工廠項目啟動

SpaceX與特斯拉8月7日聯合宣佈啟動Terafab AI芯片超級工廠項目，初期投資168億美元。該工廠旨在縮小全球芯片供應與兩家公司未來數年預計所需的超過1太瓦計算能力之間的差距。馬斯克估算，約25%的AI算力將用於特斯拉Optimus機器人，75%用於AI航天器。

• SpaceX：盤前漲超4%，馬斯克稱第二代星鏈今年經常性收入將達200億美元

馬斯克表示，SpaceX的第二代星鏈今年的年度經常性收入將達到200億美元。馬斯克在社交平臺X表示，他所説的內容，一部分屬於推測性構想或是期許展望，另一部分則確鑿無疑。可以確定的事實是，將由星艦發射的第三代星鏈衞星V3，綜合性能較當下依靠獵鷹火箭發射的第二代衞星V2高出一個數量級。

• SK海力士迴應「考慮出售重慶工廠」傳聞：尚未確定任何事項

據報道，SK海力士就「4萬億韓元規模中國重慶工廠推進出售」的市場傳聞發佈公告稱，公司正在研究多種提升封裝業務競爭力的方案，但截至目前尚未確定任何具體事項。SK海力士表示，若未來相關事項確定，將在確定之日起或一個月內再次披露。此前彭博社報道，有知情人士透露，韓國SK海力士正在考慮其位於中國重慶的工廠的多種處置方案，包括引進投資者以加速業務增長。

• 臺積電7月營業額同比躍增45%！顯示AI硬件需求不墜

臺積電7月營業額同比增長45%，顯示儘管市場波動，但對AI硬件的需求仍然強勁。上個月，臺積電上調年度支出和營收預測，反映出其對AI芯片強勁增長動能將持續到2027年及之后的信心。臺積電目前預計，2026年資本支出將達到創紀錄的600億-640億美元，並預測以美元計的全年營收增幅將略高於40%。

• 蘋果：中國官網刪除Apple智能接入阿里千問使用手冊

蘋果中國官網8月8日短暫上線《在Mac上配合Apple智能使用千問》支持文檔，明確Apple智能可與阿里巴巴千問模型協作，但該中文操作手冊隨后被刪除。此舉反映蘋果在中國市場的AI功能本地化戰略可能面臨變數，引發外界對蘋果Apple Intelligence中國策略的關注。

• Moderna $MRNA ：盤前漲超3%，全球首款mRNA流感疫苗獲FDA批准上市

Moderna旗下mRNA流感疫苗日前獲得了美國FDA的正式批准上市，這是全球首款獲批的mRNA流感疫苗，也是Moderna獲批的第五款產品，標誌着mRNA技術正式從新冠疫苗的「應急使用」走向了更廣闊的常規疫苗市場。另外，公司在7月底公佈的2026年第二季度財報顯示，營收達到1.45億美元，超出市場預期的1.27億美元。

• 「大空頭」邁克爾·伯里：不再認為伯克希爾是未來有吸引力的投資！

「大空頭」邁克爾·伯里表示，他當初對伯克希爾·哈撒韋最大的擔憂是，等巴菲特最終退下來時，繼任者會年齡太大，而且終究不是巴菲特，因此不會像他那樣有耐心等待「最佳擊球點」。他表示：我相信這個擔憂已經成為現實。「展望未來，我認為伯克希爾不再是一項有吸引力的投資」。

• 韓國擬設5萬億韓元專項基金，重點投資半導體材料與無晶圓廠企業

據路透，韓國將啟動一項全新的5萬億韓元半導體基金，重點投資於有前景的芯片材料、零部件及無晶圓廠企業，這也是政府建設芯片集群計劃的一部分。Kang 還宣佈，政府將同時提供5萬億韓元的貿易融資以支持出口型供應商，併力爭年內推動《超大型特殊產業園區法》通過，以加快相關區域的許可審批、環境評估和基礎設施建設。

相關機會：SK海力士 $SKHY 、 $EWY 

• 摩根大通：全球存儲芯片短缺或持續至2028年，上調市場規模預測

摩根大通指出，AI需求推動存儲芯片價格和出貨量同步增長，該行將2026年至2028年全球存儲市場規模預測上調4%至8%，預計市場規模將由2026年的約9690億美元增至2027年的1.44萬億美元、2028年的1.82萬億美元。供需短缺未來兩年仍將持續，2027年可能進一步惡化；明年客户需求與供應之比仍只有70%至80%。

• 美銀：維持美聯儲從9月開始、累計加息75個基點的預測

美國銀行在最新研報中表示，7月就業報告整體略偏「鴿派」，但不足以改變美聯儲的政策路徑，接下來公佈的7月消費者價格指數(CPI)將成為更重要的政策信號。該行維持美聯儲從9月開始、累計加息75個基點的預測。

• 花旗：維持美光科技(MU)"買入"評級，目標價從1400美元降至1150美元
• 美銀證券：首予Tower半導體(TSEM)"買入"評級，目標價367美元
• 富國銀行：維持愛彼迎(ABNB)"超配"評級，目標價從181美元升至186美元
• 麥格理：維持Datadog(DDOG)"跑贏大市"評級，目標價從230美元升至260美元
• 康託·菲茨傑拉德：維持Etsy(ETSY)"中性"評級，目標價從80美元升至85美元

相關閲讀：美股大行評級 | 花旗下調美光科技目標價從1400美元降至1150美元；愛彼迎、Datadog、Cloudflare、Etsy、Natera、拉夫勞倫獲多家大行上調目標價

第1名英偉達 ：上周五漲2.27%，當日期權成交總量達389.96萬張，環比前一日放量0.32倍，較90日均量放大1.14倍，其中看跌期權佔比33.6%，看漲期權佔比66.4%。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈

其中一看漲期權（NVDA_260810_C_225.0）交易量達10.18萬張，該合約行權價為225.0美元，行權日在2026-08-10，該張期權漲88.46%。

第2名特斯拉 ：上周五漲2.83%，當日期權成交總量達345.39萬張，環比前一日放量1.67倍，較90日均量放大1.17倍，其中看跌期權佔比35.9%，看漲期權佔比64.1%。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈

其中一看漲期權（TSLA_260810_C_330.0）交易量達5.42萬張，該合約行權價為330.0美元，行權日在2026-08-10，該張期權漲106.62%。

第3名SpaceX 上周五漲15.83%，當日期權成交總量達300.66萬張，環比前一日放量0.71倍，較90日均量放大7.46倍，其中看跌期權佔比41.3%，看漲期權佔比58.7%。期權鏈：SpaceX SPCX 期權鏈

其中一看漲期權（SPCX_260814_C_320.0）交易量達12.9萬張，該合約行權價為320.0美元，行權日在2026-08-14，該張期權漲400.0%。

• 消息面上，SpaceX兩日市值激增3270億美元，股價重新逼近135美元IPO發行價。目前仍有超過2.5億股SpaceX股票被賣空，股價快速上漲，空頭被迫回補可能進一步推升股價。

相關閲讀：期權掃描 | SpaceX解禁后兩日勁升23%！看漲期權佔比攀升至近6成；Palantir期權成交環比放量逾2.5倍，多張Call飆升700%

華盛通上線美股期權盤前交易！點擊查看>>

經濟事件和數據

今日無重要經濟事件及數據公佈

直播預告

• 2026-08-11 05:00:00 【Rocket Lab (RKLB.US) 2026年第二季度業績電話會】
• 2026-08-11 05:00:00 【AST SpaceMobile (ASTS.US) 2026年第二季度業績電話會】
• 2026-08-11 05:00:00 【Hims & Hers Health, Inc. (HIMS.US) 2026年第二季度業績電話會】

盤后財報

• Rocket Lab $RKLB
• AST SpaceMobile $ASTS
• Hims & Hers Health $HIMS
• 昆騰 $QMCO

以上就是今天的美股消息，歡迎留言討論，祝您投資順利！

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。